반도체 실적정보

2025.1Q 실적(단위 : 억)

전체 반도체 2차전지 자동차/자율주행 디스플레이 전기전자/로봇/통신 철강/건설 조선/기계/우주/방산 음식료/비료/종이 정유/화학/원전/전력 엔터/미디어/게임/IT서비스 유통/여행/화장품/의류 미용/의료/제약 금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)

[ 6월 목표주가 상향 종목 : SK하이닉스, 티엘비, 매커스, 이수페타시스, 리노공업, 대덕전자, 파크시스템스, 해성디에스, 삼성전자, 비에이치, 티씨케이, 심텍, 한솔케미칼, 테스, 신성이엔지 ]

[ 6월 목표주가 하향 종목 : 피에스케이, ISC, 피에스케이홀딩스, HPSP, 티이엠씨 ]

[ 2025.1Q 수주잔고 YOY, QOQ 증가 기업 : GST {yoy : 7.1 qoq : 26.1}, 대덕전자 {yoy : 9.5 qoq : 121.8}, 라온테크 {yoy : 16 qoq : 2.3}, 유니셈 {yoy : 76.3 qoq : 83.7}, 유진테크 {yoy : 75.7 qoq : 0.9}, 이수페타시스 {yoy : 32.8 qoq : 14.1}, 코리아써키트 {yoy : 28.5 qoq : 15.6}, 테스 {yoy : 148.6 qoq : 126.2}, 티엘비 {yoy : 158.6 qoq : 178.5} ]

[141] [ : 목표주가 상향 / : 목표주가 하향 ]							매출액							영업이익OPM
종목명	반등	7	14	30	60	120	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	시총
N D미래반도체	71.2	22.35 18.62	18.4 -46.03	18.48	28.02 85.27	36.96	1181	1322	1233	1137	1593	34.9%	40.1%	32 2.7	30 2.3	27 2.2	12 1.1	53 3.3	65.6%	341.7%	2,434억

N D마이크로컨텍솔	86.6	7.39 12.41	42.14 -80.12	45.54	88.77 402.94	138.55	143	151	184	217	253	76.9%	16.6%	19 13.3	15 9.9	26 14.1	41 18.9	49 19.4	157.9%	19.5%	1,774억

N DHPSP	27.7	0.54 61.98	-1.6 -23.78	24.72	23.61 31.21	3.54	377	273	497	666	368	`-2.4%`	`-44.7%`	199 52.8	120 44	261 52.5	356 53.5	187 50.8	`-6%`	`-47.5%`	23,092억
하향의견 [ DS투자 이수림 / 목표가 : 42,000 32,000 2025-06-09 ][ ] 이전의견 [ 한국투자 채민숙,황준태 / 목표가 : 41,000 38,000 2025-04-25 ][ ] [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 41,000 38,000 2025-02-27 ][ ] [ 신영 박상욱 / 목표가 : 52,000 37,000 2025-04-08 ][ ] [ NH투자 류영호,윤진호 / 목표가 : 42,000 37,000 2025-03-21 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 42,000 35,000 2025-05-19 ][ ] [ NH투자 류영호,윤진호 / 목표가 : 37,000 32,000 2025-05-16 ][ ] [ KB 이의진 / 목표가 : 40,000 32,000 2025-05-22 ][ ]
N D케이씨텍	10.1	2.93 123.91	0.57 -13.85	8.21	0.96 16.08	-21.93	916	720	769	1449	776	`-15.3%`	`-46.4%`	100 10.9	53 7.4	90 11.7	254 17.5	78 10.1	`-22%`	`-69.3%`	5,497억
이전의견 [ DB 서승연 / 목표가 : 46,000 38,000 2025-04-08 ][ ] [ 키움 박유악 / 목표가 : 42,000 34,000 2025-05-29 ][ ] [ DS투자 이수림,김진형 / 목표가 : 45,000 34,000 2025-05-16 ][ ]
N D제주반도체	50.1	16.2 50.1	17.62 -50.23	18.24	22.35 100.91	-1.09	425	438	390	367	484	13.9%	31.9%	47 11.1	24 5.5	19 4.9	4 1.1	36 7.4	`-23.4%`	800%	5,335억

N D유니트론텍	69.4	7.24 16.1	10.7 -36.58	15.6	11.26 57.68	21.87	1767	1919	1644	1790	1725	`-2.4%`	`-3.6%`	83 4.7	95 5	46 2.8	134 7.5	99 5.7	19.3%	`-26.1%`	1,254억

N D한미반도체	30.5	10.95 95.61	14.63 -41.97	24.75	31.8 72.34	7.27	773	1235	2085	1496	1473	90.6%	`-1.5%`	287 37.1	554 44.9	993 47.6	719 48.1	696 47.3	142.5%	`-3.2%`	96,904억
이전의견 [ 상상인 정민규 / 목표가 : 160,000 116,000 2025-04-15 ][ ]
N D티에프이	67.6	11.59 28.05	8.71 -58.51	12.73	66.26 141	69.34	173	182	172	206	220	27.2%	6.8%	13 7.5	16 8.8	2 1.2	12 5.8	29 13.2	123.1%	141.7%	3,124억

N D코미코	68.1	7.88 26.45	6.76 -56.54	25.82	23.68 130.11	65.56	1180	1335	1276	1278	1350	14.4%	5.6%	277 23.5	368 27.6	289 22.6	187 14.6	313 23.2	13%	67.4%	7,594억
이전의견 [ 유안타 백길현,김도엽 / 목표가 : 140,000 100,000 2025-05-27 ][ ] [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 69,000 76,000 2025-05-26 ][ ]
N D유니퀘스트	49.2	-1.7 38.11	-2.01 -36.85	-0.94	10.43 58.35	-0.31	1721	1710	1693	1977	1768	2.7%	`-10.6%`	85 4.9	91 5.3	78 4.6	87 4.4	98 5.5	15.3%	12.6%	1,371억

N D네패스아크	21.4	0.14 133.72	20.91 -36.4	35.09	31 57.22	13.19	331	340	264	256	289	`-12.7%`	12.9%	4 1.2	-9 0	-57 0	37 14.5	-8 0	적전	적전	1,683억

N D타이거일렉	10.7	-3.03 193.2	-6.23 -23.04	0.81	-12.1 29.94	-5.45	131	157	175	153	170	29.8%	11.1%	0 0	-2 0	0 0	-15 0	10 5.9	-	흑전	789억

N D마이크로투나노	44.2	10.32 63.81	3.34 -50.5	-6.36	21.02 102.02	52.98	6	21	31	43	55	816.7%	27.9%	-29 0	-34 0	-12 0	39 90.7	5 9.1	흑전	`-87.2%`	531억

N D라온텍	41.3	0.39 58.97	8.24 -41.42	0.26	37.9 70.7	39.14	27	17	15	30	7	`-74.1%`	`-76.7%`	-6 0	-17 0	-27 0	-18 0	-26 0	적자	적자	1,166억

N D브이엠	44.7	5.08 68.95	2.14 -55.65	2.23	6.9 125.45	29.98	82	197	93	330	179	118.3%	`-45.8%`	-52 0	2 1	-21 0	-14 0	18 10.1	흑전	흑전	2,985억
이전의견 [ 신영 박상욱,김도훈 / 목표가 : 10,000 18,000 2025-05-19 ][ ]
N D오킨스전자	49.5	-3.73 43.72	4.2 -42.87	24.04	31.9 75.03	14.36	155	160	171	178	188	21.3%	5.6%	2 1.3	13 8.1	-4 0	9 5.1	16 8.5	700%	77.8%	1,140억

N D제이티	15.5	2.28 157.81	0.35 -28.91	-1.28	7.04 40.66	-0.47	81	155	51	207	81	0%	`-60.9%`	-5 0	3 1.9	-12 0	21 10.1	-5 0	적자	적전	438억

N D와이씨켐	72.1	-4.91 21.83	-1.56 -56.35	11.01	19.43 129.09	16.13	158	176	185	183	189	19.6%	3.3%	-26 0	-20 0	-19 0	-14 0	-12 0	적자	적자	2,547억

N D제이엘케이	11.6	8.67 116.09	14.59 -15.18	4.65	-8.43 17.9	-18.8	1	2	2	8	4	300%	`-50%`	-36 0	-30 0	-32 0	-28 0	-33 0	적자	적자	1,664억

N D어보브반도체	43.8	2.06 58	2.06 -45.29	15.23	18.56 82.77	-9.59	613	645	545	517	617	0.7%	19.3%	-11 0	3 0.5	-19 0	-24 0	41 6.6	흑전	흑전	2,112억

N D엑시콘	13.3	4.21 136.37	-1.12 -20.96	0.19	4.31 26.52	-13.28	71	77	38	129	19	`-73.2%`	`-85.3%`	-47 0	-30 0	-67 0	-11 0	-57 0	적자	적자	1,388억

N D레이크머티리얼즈	18.6	9.36 88.67	2.85 -20.21	2.08	-4.07 25.33	-34.56	308	307	324	447	319	3.6%	`-28.6%`	49 15.9	51 16.6	40 12.3	82 18.3	27 8.5	`-44.9%`	`-67.1%`	8,065억

N D에스티아이	19.7	-0.57 118.93	-3.71 -29.17	-3.85	-3.22 41.19	-3.8	655	752	615	1316	840	28.2%	`-36.2%`	19 2.9	45 6	23 3.7	182 13.8	52 6.2	173.7%	`-71.4%`	3,044억
이전의견 [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 29,000 30,000 2025-04-30 ][ ] [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 50,000 30,000 2025-05-16 ][ ] [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 28,000 29,000 2025-03-17 ][ ] [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 24,000 28,000 2025-02-11 ][ ]
N DSKAI	43	-15.05 62.73	10.09 -47.37	13.92	7.21 90.02	16.9	76	104	55	-38	20	`-73.7%`	흑전	-19 0	-20 0	-4 0	-78 0	-30 0	적자	적자	832억

N D네오셈	18.9	1.53 86.1	-1.17 -20.04	-1.17	-7.2 25.07	-14.86	284	99	332	331	148	`-47.9%`	`-55.3%`	26 9.2	-15 0	104 31.3	49 14.8	15 10.1	`-42.3%`	`-69.4%`	4,071억

[141] [ : 목표주가 상향 / : 목표주가 하향 ]							매출액							영업이익OPM
종목명	반등	7	14	30	60	120	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	시총
N D신성이엔지	34.5	-2.13 56.68	-4.36 -29.84	3.6	7.55 42.52	18.96	1341	1453	1421	1607	1163	`-13.3%`	`-27.6%`	51 3.8	-26 0	-38 0	63 3.9	-52 0	적전	적전	3,021억
상향의견 [ 키움 김학준 / 목표가 : 1,800 2,000 2025-06-05 ][ ] 이전의견 [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 1,800 1,900 2025-04-23 ][ ]
N D하이딥	5.9	-3.13 117.32	-7.54 -7.3	-6.36	-15.37 7.88	-7.24	20	15	8	14	10	`-50%`	`-28.6%`	-16 0	-24 0	-26 0	-24 0	-22 0	적자	적자	850억

N D네패스	44.7	7.89 59.88	22.49 -48.3	46.18	67.25 93.43	53.4	1215	1286	1088	1052	1293	6.4%	22.9%	-72 0	-34 0	-156 0	297 28.2	36 2.8	흑전	`-87.9%`	2,649억

N D월덱스	58.1	0.95 22.3	6.87 -30.94	14.09	21.99 44.8	24.93	664	817	794	791	740	11.4%	`-6.4%`	143 21.5	218 26.7	184 23.2	156 19.7	147 19.9	2.8%	`-5.8%`	3,516억

N D저스템	73.2	7.36 20.38	6.74 -55.59	11.12	54.89 125.18	29.71	40	76	158	111	40	0%	`-64%`	-41 0	-20 0	8 5.1	7 6.3	-41 0	적자	적전	803억

N D오픈베이스	46.9	-12.95 24.73	12.73 -21.86	19.23	7.31 27.98	13.88	384	355	517	1003	398	3.6%	`-60.3%`	0 0	0 0	17 3.3	49 4.9	-17 0	-	적전	876억

N D퀄리타스반도체	41.4	7.77 85.03	3.81 -60	5.23	-4.17 150	10.36	7	4	11	37	18	157.1%	`-51.4%`	-59 0	-56 0	-59 0	-52 0	-50 0	적자	적자	2,047억

N D솔트룩스	72.2	-12.14 28.18	-4.96 -73.14	47.51	47.75 272.37	84.54	66	122	141	127	57	`-13.6%`	`-55.1%`	-56 0	-39 0	18 12.8	10 7.9	-59 0	적자	적전	5,573억

N D에이엘티	18.3	-0.25 162.89	1.92 -36.6	-3.28	-0.25 57.74	-27.79	90	92	84	99	100	11.1%	1%	-31 0	-21 0	-40 0	-27 0	-31 0	적자	적자	712억

N D비씨엔씨	14.3	3.36 122.78	1.02 -20.54	-1.33	8 25.85	-13.91	177	195	192	208	198	11.9%	`-4.8%`	4 2.3	-2 0	1 0.5	-20 0	0 0	-	-	1,139억
이전의견 [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 21,000 15,000 2025-03-31 ][ ] [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 16,500 12,000 2025-04-23 ][ ]
N D아진엑스텍	21.3	-1.15 90.86	2.99 -24.53	1.32	-1.85 32.5	-4.57	73	60	62	54	52	`-28.8%`	`-3.7%`	0 0	-11 0	-11 0	-20 0	-11 0	-	적자	671억

N D샘씨엔에스	31.9	5.38 63.76	7.19 -29.83	8.94	7.88 42.51	6.05	109	135	157	132	158	45%	19.7%	6 5.5	30 22.2	31 19.7	-15 0	14 8.9	133.3%	흑전	2,916억

N D티에스이	15.6	3.01 59.29	-0.13 -10.94	-1.26	-4.15 12.29	-12.28	582	760	1106	1031	830	42.6%	`-19.5%`	-30 0	87 11.4	205 18.5	136 13.2	31 3.7	흑전	`-77.2%`	4,347억
이전의견 [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 62,000 65,000 2025-02-25 ][ ] [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 65,000 57,000 2025-05-16 ][ ]
N D해성디에스	33.8	7.12 70.2	17.51 -35.91	51.85	20.56 56.02	-4.3	1549	1535	1494	1451	1375	`-11.2%`	`-5.2%`	209 13.5	180 11.7	117 7.8	62 4.3	4 0.3	`-98.1%`	`-93.5%`	4,734억
상향의견 [ 삼성 임은영,김현지 / 목표가 : 27,000 32,000 2025-06-17 ][ ] 이전의견 [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 45,000 37,000 2025-01-16 ][ ] [ iM 송명섭,손우성 / 목표가 : 46,000 36,500 2025-03-05 ][ ] [ 하나 김록호,김영규 / 목표가 : 46,000 36,000 2025-02-03 ][ ] [ 미래에셋 박준서 / 목표가 : 44,000 35,000 2025-01-21 ][ ] [ 유진투자 박종선 / 목표가 : 40,000 34,000 2025-02-04 ][ ] [ 삼성 임은영 / 목표가 : 40,000 33,000 2025-02-05 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 33,000 32,000 2025-04-14 ][ ] [ 상상인 정민규 / 목표가 : 68,000 32,000 2025-04-28 ][ ] [ 유진투자 박종선 / 목표가 : 34,000 31,000 2025-05-02 ][ ] [ 삼성 임은영,김현지 / 목표가 : 33,000 27,000 2025-05-02 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 32,000 24,000 2025-05-07 ][ ] [ DS투자 이수림,김진형 / 목표가 : 36,000 23,000 2025-05-12 ][ ]
N D와이씨	12.2	2.55 128.13	1.82 -17.79	4.36	2.44 21.64	-8.71	339	650	483	639	389	14.7%	`-39.1%`	1 0.3	99 15.2	-5 0	10 1.6	-15 0	적전	적전	8,253억
이전의견 [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 21,000 13,000 2025-05-16 ][ ]
N D한양이엔지	38.9	1.55 24.15	-1.89 -15.38	8.67	8.93 18.18	6.12	3080	3099	2487	3195	2689	`-12.7%`	`-15.8%`	246 8	202 6.5	235 9.4	176 5.5	118 4.4	`-52%`	`-33%`	3,182억

N D메카로	64	-2.73 21.63	-15.97 -38.37	-5.47	-12.51 62.26	11.62	128	141	160	197	215	68%	9.1%	-12 0	2 1.4	7 4.4	44 22.3	33 15.3	흑전	`-25%`	1,126억

N D피에스케이홀딩스	11.9	2.37 146.89	-3.89 -19.83	10.91	0.44 24.73	-16.24	380	405	390	978	311	`-18.2%`	`-68.2%`	154 40.5	155 38.3	142 36.4	431 44.1	95 30.5	`-38.3%`	`-78%`	7,449억
하향의견 [ DS투자 이수림 / 목표가 : 78,000 51,000 2025-06-09 ][ ] 이전의견 [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 57,000 74,000 2025-01-22 ][ ] [ 하나 김민경 / 목표가 : 59,000 67,000 2025-01-08 ][ ] [ 신영 박상욱 / 목표가 : 61,000 55,000 2025-05-16 ][ ] [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 74,000 53,000 2025-05-16 ][ ] [ 하나 김록호,김영규 / 목표가 : 67,000 50,000 2025-05-20 ][ ]
N D이오테크닉스	51.1	9.43 31.96	13.52 -33.45	16.12	44.93 50.27	28.94	728	744	829	907	848	16.5%	`-6.5%`	55 7.6	65 8.7	104 12.5	87 9.6	144 17	161.8%	65.5%	20,585억
이전의견 [ 삼성 류형근,장민승 / 목표가 : 210,000 180,000 2025-02-10 ][ ] [ 상상인 정민규 / 목표가 : 253,000 166,000 2025-05-13 ][ ]
N D한솔아이원스	44.5	1.78 52.02	1.21 -41.66	11.69	18.78 71.4	27.89	373	395	365	438	488	30.8%	11.4%	49 13.1	73 18.5	47 12.9	61 13.9	119 24.4	142.9%	95.1%	2,669억

N D디아이	27.5	0.9 97.18	-7.3 -36.88	3.24	11.57 58.42	18.15	347	461	542	788	1100	217%	39.6%	-18 0	9 2	-17 0	57 7.2	99 9	흑전	73.7%	4,420억
이전의견 [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 35,000 25,000 2025-03-20 ][ ] [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 25,000 22,900 2025-05-14 ][ ]
N DLX세미콘	49.4	4.16 29.8	7.43 -29.11	8.14	20.11 41.06	8.5	4583	4849	4198	5025	4762	3.9%	`-5.2%`	462 10.1	561 11.6	343 8.2	304 6	597 12.5	29.2%	96.4%	10,588억
이전의견 [ iM 정원석,손우성 / 목표가 : 100,000 81,000 2025-02-25 ][ ] [ 현대차 김종배 / 목표가 : 103,000 80,000 2025-03-07 ][ ] [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 87,000 75,000 2025-01-14 ][ ] [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 75,000 74,000 2025-04-28 ][ ]
N D에스에이엠티	37.2	0.17 24.32	1.21 -14.38	5.04	7.75 16.8	6.96	6899	7181	7340	7473	7643	10.8%	2.3%	214 3.1	148 2.1	147 2	162 2.2	195 2.6	`-8.9%`	20.4%	2,919억

N DISC	44.7	14.62 37.24	10.94 -30.1	15.75	18.67 43.07	-8.7	351	498	504	391	317	`-9.7%`	`-18.9%`	86 24.5	149 29.9	138 27.4	74 18.9	70 22.1	`-18.6%`	`-5.4%`	12,463억
하향의견 [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 81,000 67,000 2025-06-09 ][ ] 이전의견 [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 75,000 100,000 2025-02-12 ][ ] [ LS 차용호 / 목표가 : 68,000 95,000 2025-02-05 ][ ] [ 메리츠 김동관 / 목표가 : 77,000 88,000 2025-01-16 ][ ] [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 80,000 85,000 2025-02-13 ][ ] [ SK 이동주 / 목표가 : 75,000 85,000 2025-02-11 ][ ] [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 100,000 81,000 2025-05-16 ][ ] [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 74,000 81,000 2025-01-14 ][ ] [ KB 이의진 / 목표가 : 100,000 80,000 2025-05-22 ][ ] [ LS 차용호 / 목표가 : 95,000 77,000 2025-04-15 ][ ] [ 메리츠 김동관 / 목표가 : 88,000 73,000 2025-05-02 ][ ] [ iM 송명섭,손우성 / 목표가 : 81,000 64,000 2025-04-15 ][ ] [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 85,000 60,000 2025-05-02 ][ ]
N D삼성전자	26.5	3.79 47.51	5.24 -17.11	7.12	8.47 20.64	10.46	719156	740683	790987	757883	791405	10%	4.4%	66060 9.2	104439 14.1	91834 11.6	64927 8.6	66852 8.4	1.2%	3%	359조
상향의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 73,000 79,000 2025-06-13 ][ ] 이전의견 [ KB 김동원,도상우,강다현 / 목표가 : 70,000 82,000 2025-03-31 ][ ] [ 키움 박유악 / 목표가 : 73,000 80,000 2025-03-27 ][ ] [ NH투자 류영호,윤진호 / 목표가 : 75,000 79,000 2025-03-31 ][ ] [ 한국투자 채민숙,황준태 / 목표가 : 71,000 78,000 2025-03-31 ][ ] [ 신한투자 김형태,여현석 / 목표가 : 73,000 77,000 2025-04-02 ][ ] [ 신한투자 김형태,여현석 / 목표가 : 90,000 77,000 2025-01-07 ][ ] [ 현대차 노근창 / 목표가 : 79,000 76,500 2025-01-15 ][ ] [ DS투자 이수림,김진형 / 목표가 : 71,000 76,000 2025-03-28 ][ ] [ 메리츠 김선우 / 목표가 : 72,000 73,000 2025-05-01 ][ ] [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 77,000 72,000 2025-02-03 ][ ] [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 72,000 71,000 2025-05-02 ][ ] [ DS투자 이수림,김진형 / 목표가 : 77,000 71,000 2025-01-31 ][ ] [ iM 송명섭,손우성 / 목표가 : 68,000 70,000 2025-04-09 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 72,000 69,000 2025-05-30 ][ ] [ iM 송명섭,손우성 / 목표가 : 71,000 68,000 2025-01-09 ][ ]
[141] [ : 목표주가 상향 / : 목표주가 하향 ]							매출액							영업이익OPM
종목명	반등	7	14	30	60	120	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	시총
N D티이엠씨씨엔에스	39.1	12.16 63.91	13.06 -41.08	16.25	25.18 69.73	22.34	778	343	180	587	327	`-58%`	`-44.3%`	50 6.4	-19 0	43 23.9	3 0.5	28 8.6	`-44%`	833.3%	701억

N D피에스케이	15.7	1.53 103.22	-1.08 -19.18	5.14	8.09 23.73	3.16	777	971	1180	1052	1019	31.1%	`-3.1%`	213 27.4	227 23.4	291 24.7	107 10.2	226 22.2	6.1%	111.2%	5,573억
하향의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 32,000 29,000 2025-06-20 ][ ] 이전의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 46,000 32,000 2025-01-22 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 28,000 26,000 2025-05-15 ][ ] [ 교보 최보영 / 목표가 : 29,000 25,000 2025-03-07 ][ ]
N D하나머티리얼즈	8.5	5.07 167.57	3.39 -15.64	1.97	-6.83 18.54	-12.35	577	613	634	692	586	1.6%	`-15.3%`	65 11.3	95 15.5	119 18.8	152 22	87 14.8	33.8%	`-42.8%`	5,122억
이전의견 [ LS 차용호 / 목표가 : 59,000 48,000 2025-03-31 ][ ] [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 45,000 40,000 2025-03-11 ][ ] [ 삼성 류형근,장민승 / 목표가 : 37,000 36,000 2025-02-10 ][ ] [ 하나 김민경 / 목표가 : 69,000 35,000 2025-01-14 ][ ] [ 유안타 백길현,김도엽 / 목표가 : 60,000 33,000 2025-05-27 ][ ]
N D그린리소스	15.8	-3.64 118.93	-4.11 -22.34	0.45	2.19 28.76	-8.28	40	43	43	56				6 15	5 11.6	3 7	-5 0				1,117억

N D원익QnC	10.6	1.87 128.03	3.75 -15.18	8.97	5.76 17.9	-2.34	2164	2330	2251	2171	2314	6.9%	6.6%	325 15	363 15.6	299 13.3	-81 0	191 8.3	`-41.2%`	흑전	4,726억
이전의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 50,000 33,000 2025-02-13 ][ ] [ 유안타 백길현,김도엽 / 목표가 : 50,000 32,000 2025-05-27 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 33,000 30,000 2025-03-06 ][ ] [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 29,000 27,000 2025-05-16 ][ ] [ 키움 박유악 / 목표가 : 28,000 23,000 2025-05-20 ][ ]
N DSFA반도체	18.6	1.92 87.77	3.24 -20.06	6.33	6.51 25.1	0	1220	1113	951	814	752	`-38.4%`	`-7.6%`	24 2	4 0.4	3 0.3	-56 0	-60 0	적전	적자	5,246억

N D엠로	33.3	-8.26 57.79	-2.74 -28.89	11.04	0.19 40.63	-16.59	146	192	232	224	206	41.1%	`-8%`	0 0	18 9.4	44 19	24 10.7	10 4.9	-	`-58.3%`	6,479억

N D원익머트리얼즈	25.3	0.46 74.03	-1.13 -25.06	7.6	8.66 33.43	5.53	753	765	793	796	780	3.6%	`-2%`	114 15.1	159 20.8	120 15.1	126 15.8	148 19	29.8%	17.5%	2,767억
이전의견 [ 신한투자 김형태,여현석 / 목표가 : 43,000 35,000 2025-03-21 ][ ]
N D동운아나텍	33.3	-3.16 34.63	-3.94 -17.27	-6.91	-15.49 20.87	-10.51	340	369	363	308	300	`-11.8%`	`-2.6%`	52 15.3	51 13.8	65 17.9	5 1.6	-7 0	적전	적전	3,392억

N D칩스앤미디어	37.9	-1.97 55.16	-2.59 -33.63	9.28	3.23 50.67	-4.61	49	60	70	91	54	10.2%	`-40.7%`	0 0	6 10	17 24.3	29 31.9	2 3.7	-	`-93.1%`	3,529억
이전의견 [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 28,000 30,000 2025-02-13 ][ ] [ 유진투자 박종선 / 목표가 : 20,000 29,000 2025-02-11 ][ ] [ 유진투자 박종선 / 목표가 : 29,000 24,000 2025-04-29 ][ ] [ 현대차 박준영 / 목표가 : 30,000 23,000 2025-03-11 ][ ] [ 현대차 박준영 / 목표가 : 23,000 22,000 2025-05-28 ][ ]
N D인텍플러스	4.6	-0.33 232.96	4.66 -11.14	-1.1	-7.99 12.53	-21.78	188	229	175	244	144	`-23.4%`	`-41%`	-24 0	-51 0	-18 0	-61 0	-44 0	적자	적자	1,155억
이전의견 [ 메리츠 김동관 / 목표가 : 22,000 18,000 2025-02-06 ][ ] [ LS 차용호 / 목표가 : 24,000 14,000 2025-04-28 ][ ]
N D펨트론	99	6.52 0.83	27.37 -78.65	43.23	44.52 368.4	20.64	128	125	173	142	110	`-14.1%`	`-22.5%`	-15 0	-24 0	3 1.7	0 0	-30 0	적자	-	3,061억

N D윈팩	4	2.2 330.39	-2.67 -13.92	6.03	-5.38 16.17	-29.17	226	204	163	148	146	`-35.4%`	`-1.4%`	-53 0	-47 0	-68 0	-63 0	-48 0	적자	적자	593억

N D한화비전	57.2	5.09 32.81	-1.56 -43.87	-2.88	-15.95 78.17	5.53	0	0	1395	3538	4518	-	27.7%	0 0	0 0	54 3.9	-55 0	443 9.8	-	흑전	25,547억
이전의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 81,000 88,000 2025-05-02 ][ ]
N D아스플로	1.2	2.08 172.19	-1.01 -2.04	-7.22	-22.07 2.08	-21.6	260	213	147	216	260	0%	20.4%	27 10.4	0 0	-33 0	-12 0	-14 0	적전	적자	522억

N D제너셈	16	1 85.03	0.57 -16.24	4.58	-3.41 19.39	-13.66	119	270	147	149	106	`-10.9%`	`-28.9%`	6 5	45 16.7	1 0.7	12 8.1	16 15.1	166.7%	33.3%	620억

N D제우스	30.1	1.97 49.19	-1.3 -21.16	0.23	0.39 26.84	-11.6	882	1307	1250	1467	815	`-7.6%`	`-44.4%`	75 8.5	92 7	165 13.2	157 10.7	-3 0	적전	적전	4,016억
이전의견 [ LS 차용호 / 목표가 : 20,000 16,000 2025-05-29 ][ ]
N DLB세미콘	19	1.97 93.39	2.25 -21.9	9.67	8.2 28.04	-5.96	1028	1232	1193	1054	1168	13.6%	10.8%	-75 0	12 1	-21 0	-104 0	-40 0	적자	적자	1,589억
이전의견 [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 5,500 4,500 2025-05-30 ][ ]
N D유진테크	31.4	3.46 48.01	9.44 -22.01	19.72	14.26 28.22	-7.5	684	777	774	1145	831	21.5%	`-27.4%`	39 5.7	99 12.7	157 20.3	314 27.4	92 11.1	135.9%	`-70.7%`	8,902억
이전의견 [ 한국투자 채민숙,황준태 / 목표가 : 63,000 72,000 2025-02-24 ][ ] [ 한국투자 채민숙,황준태 / 목표가 : 60,000 63,000 2025-01-24 ][ ] [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 69,000 52,000 2025-05-19 ][ ]
N D에이팩트	12.1	3.03 204.62	8.92 -28.15	10.7	11.21 39.18	-9.33	217	201	192	254	233	7.4%	`-8.3%`	-61 0	-68 0	-65 0	-19 0	-33 0	적자	적자	1,008억

N D테스	84.4	0.2 9.02	5.81 -48.67	13.84	26.55 94.81	22.89	421	605	507	865	844	100.5%	`-2.4%`	23 5.5	100 16.5	41 8.1	220 25.4	162 19.2	604.3%	`-26.4%`	5,040억
상향의견 [ DS투자 이수림 / 목표가 : 28,000 31,000 2025-06-09 ][ ] 이전의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 21,000 29,000 2025-04-14 ][ ] [ 키움 박유악 / 목표가 : 26,000 29,000 2025-02-18 ][ ]
N D셀바스AI	74.6	-5.01 12.3	0.85 -36.11	18.23	14.87 56.52	14.53	272	275	277	300	264	`-2.9%`	`-12%`	-4 0	2 0.7	-6 0	17 5.7	-4 0	적자	적전	4,136억

N D큐알티	26.6	2.15 78.26	6.73 -28.41	8.92	14.52 39.68	5.26	137	158	164	193	153	11.7%	`-20.7%`	0 0	12 7.6	17 10.4	16 8.3	5 3.3	-	`-68.8%`	1,695억

N D대덕전자	36.6	5.02 44.79	11.42 -25.91	15.95	24.43 34.97	-2.69	2148	2382	2327	2064	2154	0.3%	4.4%	-29 0	109 4.6	92 4	-60 0	-62 0	적자	적자	8,583억
상향의견 [ 대신 박강호 / 목표가 : 20,000 23,000 2025-06-23 ][ ] 이전의견 [ 대신 박강호 / 목표가 : 25,000 23,000 2025-02-03 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 24,000 22,000 2025-02-10 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 25,000 22,000 2025-04-30 ][ ] [ iM 고의영,손우성 / 목표가 : 24,000 21,000 2025-02-04 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 22,000 20,000 2025-04-10 ][ ] [ 상상인 정민규 / 목표가 : 32,000 19,000 2025-05-13 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 20,000 19,000 2025-04-29 ][ ]
N D아비코전자	20.8	0 110.02	-0.19 -28.83	3.12	9.07 40.5	0.38	296	321	300	292	314	6.1%	7.5%	-15 0	-7 0	-13 0	-13 0	9 2.9	흑전	흑전	703억

[141] [ : 목표주가 상향 / : 목표주가 하향 ]							매출액							영업이익OPM
종목명	반등	7	14	30	60	120	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	시총
N D싸이맥스	34.5	5 81.89	4.83 -43.13	11.37	14.4 75.84	27	430	386	384	449	458	6.5%	2%	40 9.3	56 14.5	60 15.6	75 16.7	73 15.9	82.5%	`-2.7%`	1,423억

N D엘오티베큠	21.6	1.38 86.03	3.59 -23.63	5.9	8.68 30.95	-4.03	725	695	599	638	555	`-23.4%`	`-13%`	17 2.3	10 1.4	-27 0	-41 0	-59 0	적전	적자	1,695억

N D하나마이크론	32.1	6.35 67.47	7 -31.97	14.41	12.41 47	11.69	2689	2859	3121	3837	3117	15.9%	`-18.8%`	108 4	186 6.5	174 5.6	599 15.6	117 3.8	8.3%	`-80.5%`	8,105억
이전의견 [ 메리츠 김동관 / 목표가 : 20,000 17,000 2025-01-08 ][ ] [ 삼성 류형근,장민승 / 목표가 : 17,000 15,000 2025-01-23 ][ ]
N D프로텍	30.8	2.1 40.53	0.41 -18.02	5.88	1.46 21.99	0.41	523	525	431	492	304	`-41.9%`	`-38.2%`	-47 0	117 22.3	40 9.3	25 5.1	29 9.5	흑전	16%	2,673억
이전의견 [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 38,000 35,000 2025-05-07 ][ ] [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 35,000 32,000 2025-05-15 ][ ]
N D코아시아	15.1	7.03 174.38	3.26 -31.01	25.58	19.28 44.95	5.99	1039	803	884	850	1039	0%	22.2%	-39 0	-58 0	-83 0	-214 0	18 1.7	흑전	흑전	1,001억

N D덕산하이메탈	18.7	-0.12 102.66	-0.48 -23.67	1.97	1.6 31.01	0.24	608	606	575	568	441	`-27.5%`	`-22.4%`	39 6.4	70 11.6	24 4.2	51 9	-13 0	적전	적전	1,881억

N D오픈엣지테크놀로지	29.3	1.2 80.71	5.28 -33.5	23.58	13.97 50.37	-1.44	24	40	66	21	48	100%	128.6%	-71 0	-57 0	-24 0	-93 0	-66 0	적자	적자	3,141억

N DGST	53.1	1.89 31.11	2.26 -35.17	7.16	13.88 54.24	-3.71	757	917	918	870	747	`-1.3%`	`-14.1%`	85 11.2	196 21.4	192 20.9	117 13.4	95 12.7	11.8%	`-18.8%`	3,621억

N DAP시스템	18.7	1.06 73.08	1.72 -16.84	3.87	0.88 20.25	2.02	918	1293	1319	1636	1219	32.8%	`-25.5%`	72 7.8	126 9.7	143 10.8	130 7.9	76 6.2	5.6%	`-41.5%`	2,622억

N DKEC	18.8	0.76 93.5	0.63 -21.63	7.24	8.99 27.59	-2.44	609	676	608	536	636	4.4%	18.7%	-16 0	4 0.6	-56 0	-62 0	-30 0	적자	적자	1,606억

N D코난테크놀로지	79.3	-7.98 17.96	6.42 -68.94	67.23	52.78 222.01	80.5	25	62	36	137	40	60%	`-70.8%`	-62 0	-44 0	-47 0	13 9.5	-39 0	적자	적전	4,563억

N D티엘비	69	-0.9 23.18	3.77 -51.59	27.09	28.58 106.57	14.35	442	394	464	499	529	19.7%	6%	-2 0	0 0	27 5.8	9 1.8	18 3.4	흑전	100%	2,163억
상향의견 [ 대신 박강호 / 목표가 : 25,000 30,000 2025-06-25 ][ ] 이전의견 [ 흥국 박희철 / 목표가 : 16,000 28,500 2025-02-21 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 25,000 27,000 2025-03-28 ][ ] [ DB 조현지 / 목표가 : 17,000 25,000 2025-05-20 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 23,000 25,000 2025-02-19 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 27,000 25,000 2025-05-21 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 22,000 23,000 2025-01-23 ][ ] [ 흥국 박희철 / 목표가 : 28,500 22,000 2025-05-20 ][ ]
N D리노공업	81.2	0.4 10.01	4.98 -43.3	27.78	40.17 76.36	-75.73	548	709	689	834	784	43.1%	`-6%`	233 42.5	332 46.8	306 44.4	370 44.4	349 44.5	49.8%	`-5.7%`	38,563억
상향의견 [ 하나 김민경 / 목표가 : 52,000 57,000 2025-06-08 ][ ] [ LS 정홍식 / 목표가 : 48,000 56,000 2025-06-17 ][ ] [ 한국투자 박상현,홍예림 / 목표가 : 51,000 56,000 2025-06-23 ][ ] [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 52,000 54,000 2025-06-09 ][ ] [ 한국투자 박상현,홍예림 / 목표가 : 45,000 51,000 2025-06-05 ][ ] [ 키움 박유악 / 목표가 : 42,000 50,000 2025-06-04 ][ ] 이전의견 [ DS투자 이수림 / 목표가 : 260,000 290,000 2025-02-11 ][ ] [ SK 이동주 / 목표가 : 240,000 280,000 2025-03-12 ][ ] [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 220,000 280,000 2025-01-23 ][ ] [ 삼성 류형근,장민승 / 목표가 : 220,000 280,000 2025-02-10 ][ ] [ 메리츠 김동관 / 목표가 : 210,000 246,000 2025-01-21 ][ ] [ KB 이의진 / 목표가 : 52,000 57,000 2025-05-22 ][ ] [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 56,000 57,000 2025-05-16 ][ ] [ 메리츠 김동관 / 목표가 : 49,200 49,000 2025-05-15 ][ ]
N D뉴파워프라즈마	31.6	-1.95 44.42	-7.04 -20.52	3.19	8.54 25.81	5.68	1054	1410	1285	1447	1081	2.6%	`-25.3%`	52 4.9	141 10	33 2.6	98 6.8	34 3.1	`-34.6%`	`-65.3%`	2,193억

N D디엔에프	30.9	-1.16 83.46	-7.67 -37.28	5.12	5.59 59.44	4.66	194	202	176	165	172	`-11.3%`	4.2%	12 6.2	-3 0	-13 0	-6 0	-5 0	적전	적자	1,378억

N D주성엔지니어링	45.4	4.96 36.69	1.76 -30.55	1.11	-5.51 43.99	-4.51	566	973	1472	1082	1208	113.4%	11.6%	70 12.4	361 37.1	522 35.5	18 1.7	339 28.1	384.3%	1783.3%	15,007억
이전의견 [ 한국투자 채민숙,황준태 / 목표가 : 52,000 47,000 2025-01-21 ][ ] [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 37,000 47,000 2025-04-29 ][ ] [ NH투자 류영호,윤진호 / 목표가 : 40,000 46,000 2025-04-01 ][ ] [ 하나 김록호,김영규 / 목표가 : 46,000 45,000 2025-05-20 ][ ]
N D유니셈	12.9	2.5 102.93	0.65 -15.28	4.59	3.89 18.04	-8.35	551	450	564	614	605	9.8%	`-1.5%`	45 8.2	-5 0	32 5.7	26 4.2	47 7.8	4.4%	80.8%	1,885억
이전의견 [ SK 이동주 / 목표가 : 10,000 8,000 2025-04-10 ][ ] [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 10,000 8,000 2025-04-23 ][ ]
N D비에이치	8.4	0.73 120.79	0.08 -11.12	1.89	0.57 12.51	-17.38	2989	4685	4992	4878	3324	11.2%	`-31.9%`	84 2.8	313 6.7	526 10.5	-53 0	-254 0	적전	적자	4,277억
상향의견 [ SK 박형우,권민규 / 목표가 : 18,500 20,500 2025-06-13 ][ ] 하향의견 [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 26,000 19,000 2025-06-04 ][ ] 이전의견 [ 하나 김록호,김영규 / 목표가 : 33,000 27,000 2025-01-22 ][ ] [ 키움 오현진 / 목표가 : 32,000 26,000 2025-02-05 ][ ] [ DB금융투자 조현지 / 목표가 : 26,000 24,000 2025-02-18 ][ ] [ 대신 박강호 / 목표가 : 26,000 23,000 2025-01-24 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 27,000 22,000 2025-01-15 ][ ] [ iM 고의영,손우성 / 목표가 : 26,000 21,500 2025-01-20 ][ ] [ KB 이창민 / 목표가 : 22,000 21,000 2025-02-19 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 22,000 20,000 2025-02-18 ][ ] [ SK 박형우,권민규 / 목표가 : 23,000 18,500 2025-05-09 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 22,000 18,000 2025-05-02 ][ ] [ DB 조현지 / 목표가 : 24,000 18,000 2025-04-29 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 20,000 17,000 2025-04-07 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 17,000 15,000 2025-05-07 ][ ]
N D뉴프렉스	16.2	-1.92 73.33	-1.81 -14.14	-6.35	-3.97 16.47	-12.47	509	415	452	383	366	`-28.1%`	`-4.4%`	48 9.4	40 9.6	39 8.6	18 4.7	6 1.6	`-87.5%`	`-66.7%`	1,063억
이전의견 [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 10,000 9,000 2025-01-13 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 9,000 7,400 2025-05-20 ][ ]
N D와이엠티	43.4	2.69 34	-1.09 -26.06	9.11	10.08 35.24	0.3	295	348	363	369	349	18.3%	`-5.4%`	0 0	9 2.6	21 5.8	6 1.6	15 4.3	-	150%	1,621억

N D텔레칩스	31.3	0.58 63.43	1.38 -28.88	5.86	2.88 40.61	-7.14	454	460	476	476	452	`-0.4%`	`-5%`	10 2.2	11 2.4	14 2.9	13 2.7	-26 0	적전	적전	2,108억

N D넥스틴	27.6	1.5 53.16	-4.35 -20.26	-5.42	-5.6 25.4	1.4	341	147	347	301	170	`-50.1%`	`-43.5%`	189 55.4	4 2.7	143 41.2	132 43.9	34 20	`-82%`	`-74.2%`	5,281억
이전의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 96,000 87,000 2025-02-10 ][ ] [ 신영 박상욱 / 목표가 : 70,000 83,000 2025-03-21 ][ ]
N D테크윙	14.4	0.15 115.85	-3.95 -19.51	-1.35	-3.24 24.24	-13.23	403	508	467	477	346	`-14.1%`	`-27.5%`	56 13.9	72 14.2	62 13.3	44 9.2	18 5.2	`-67.9%`	`-59.1%`	12,251억
이전의견 [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 100,000 70,000 2025-04-01 ][ ]
N D서플러스글로벌	13.6	0.2 59.84	0.2 -9.44	-0.99	-0.99 10.42	-5.86	403	792	662	658	518	28.5%	`-21.3%`	11 2.7	90 11.4	16 2.4	24 3.6	-29 0	적전	적전	921억

N D한양디지텍	9.9	0.86 193.18	1.19 -21.11	2.63	-3.79 26.76	-6.57	1675	1556	1290	1428	1494	`-10.8%`	4.6%	111 6.6	98 6.3	43 3.3	96 6.7	47 3.1	`-57.7%`	`-51%`	1,429억

[141] [ : 목표주가 상향 / : 목표주가 하향 ]							매출액							영업이익OPM
종목명	반등	7	14	30	60	120	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	시총
N D엠케이전자	33.7	0.26 60.93	0.91 -30.92	0.78	2.11 44.76	-8.3	2720	2951	2679	3356	2836	4.3%	`-15.5%`	87 3.2	212 7.2	48 1.8	211 6.3	-11 0	적전	적전	1,705억

N D티이엠씨	7.6	10.11 183.64	11.7 -15.06	12.06	7.56 17.74	-15	1086	654	503	857	630	`-42%`	`-26.5%`	86 7.9	29 4.4	58 11.5	22 2.6	67 10.6	`-22.1%`	204.5%	1,485억
하향의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 11,000 10,000 2025-06-04 ][ ] 이전의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 16,000 11,000 2025-03-05 ][ ]
N D기가비스	13.3	-2.79 144.83	-4.04 -22.22	-0.95	3.57 28.57	-8.58	62	90	39	69	46	`-25.8%`	`-33.3%`	-9 0	3 3.3	-3 0	-8 0	-19 0	적자	적자	3,308억

N D디바이스이엔지	20.9	1.25 55.35	0.35 -14.59	3.48	3.29 17.08	2.08	79	76	53	261	86	8.9%	`-67%`	5 6.3	-31 0	-11 0	80 30.7	-8 0	적전	적전	795억

N D시그네틱스	7.7	3.49 125.81	1.19 -10.56	4.12	-2.01 11.8	-19.1	345	314	256	264	250	`-27.5%`	`-5.3%`	-54 0	-59 0	-75 0	-69 0	-130 0	적자	적자	584억

N D씨앤지하이테크	39.6	0.93 56.83	0.31 -37.33	1.09	0.23 59.57	-8.36	352	493	231	433	808	129.5%	86.6%	0 0	63 12.8	-11 0	76 17.6	44 5.4	-	`-42.1%`	1,255억

N D이수페타시스	79.7	10.53 15.2	13.77 -59.48	31.25	58.24 146.79	33.86	1996	2047	2064	2261	2524	26.5%	11.6%	229 11.5	275 13.4	259 12.5	254 11.2	476 18.9	107.9%	87.4%	31,876억
상향의견 [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 62,000 64,000 2025-06-24 ][ ] 이전의견 [ 한국투자 박상현,홍예림 / 목표가 : 35,000 70,000 2025-01-23 ][ ] [ 한국투자 박상현,홍예림 / 목표가 : 68,076 70,000 2025-03-26 ][ ] [ SK 박형우,권민규 / 목표가 : 59,000 63,000 2025-05-15 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 53,000 62,000 2025-05-15 ][ ] [ SK 박형우,권민규 / 목표가 : 53,975 59,000 2025-04-18 ][ ] [ 키움 김소원 / 목표가 : 50,571 58,000 2025-05-15 ][ ] [ SK 박형우,권민규 / 목표가 : 50,000 55,500 2025-02-13 ][ ] [ 상상인 정민규 / 목표가 : 68,076 55,000 2025-04-29 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 51,544 53,000 2025-05-15 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 50,000 53,000 2025-04-30 ][ ] [ 키움 김소원 / 목표가 : 45,000 52,000 2025-02-13 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 44,736 50,000 2025-03-17 ][ ] [ SK 박형우,권민규 / 목표가 : 32,000 50,000 2025-01-24 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 39,000 46,000 2025-02-13 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 32,000 39,000 2025-01-24 ][ ]
N D제이아이테크	48.9	-0.56 26.41	-3.54 -25.28	4.27	4.42 33.84	2.16	134	180	132	126	126	`-6%`	0%	20 14.9	37 20.6	21 15.9	7 5.6	25 19.8	25%	257.1%	1,160억

N D동진쎄미켐	52.8	9.9 34.2	9.72 -38.32	15.72	12.35 62.13	25	3330	3554	3594	3603	3681	10.5%	2.2%	471 14.1	500 14.1	619 17.2	493 13.7	585 15.9	24.2%	18.7%	16,838억

N D두산테스나	29	3.09 54.32	2.53 -22.22	4.61	12.06 28.57	-5.97	917	998	987	828	592	`-35.4%`	`-28.5%`	112 12.2	167 16.7	110 11.1	-11 0	-191 0	적전	적자	5,479억
이전의견 [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 32,000 39,000 2025-02-12 ][ ] [ 메리츠 김동관 / 목표가 : 34,000 33,000 2025-05-16 ][ ] [ 현대차 박준영 / 목표가 : 40,000 32,000 2025-05-28 ][ ]
N D코리아써키트	37.9	1.45 50.22	3.43 -30.71	11.81	10.27 44.32	-8.89	3548	3754	3413	3352	3545	`-0.1%`	5.8%	-90 0	-45 0	-96 0	-98 0	-16 0	적자	적자	2,638억
이전의견 [ 대신 박강호 / 목표가 : 16,800 15,000 2025-05-16 ][ ]
N D케이엔제이	57.8	4.16 26.78	7.22 -36.75	11.89	15.64 58.1	25.33	125	166	164	178	192	53.6%	7.9%	20 16	37 22.3	44 26.8	23 12.9	55 28.6	175%	139.1%	1,461억

N D지오엘리먼트	13.9	0.9 76.37	0.15 -12.33	-0.15	-2.32 14.07	-8.44	71	133	136	105	132	85.9%	25.7%	13 18.3	16 12	18 13.2	5 4.8	7 5.3	`-46.2%`	40%	848억
이전의견 [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 15,000 8,100 2025-04-23 ][ ]
N D오로스테크놀로지	47.3	2.67 37.78	-9.07 -33.97	-2.87	-9.48 51.44	-17.69	38	120	166	290	168	342.1%	`-42.1%`	-59 0	-5 0	24 14.5	100 34.5	-3 0	적자	적전	1,869억
이전의견 [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 32,000 33,000 2025-02-13 ][ ] [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 23,000 32,000 2025-01-21 ][ ] [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 33,000 31,000 2025-05-14 ][ ]
N D이엔에프테크놀로지	96.9	21.96 2.07	21.77 -65.16	35.44	55.65 186.99	71.18	1431	1509	1663	1219	1577	10.2%	29.4%	75 5.2	165 10.9	198 11.9	153 12.6	214 13.6	185.3%	39.9%	5,515억

N D데이타솔루션	57.3	-12.76 27.88	19.06 -37.44	27.27	28.4 59.83	26.03	172	147	268	512	157	`-8.7%`	`-69.3%`	-11 0	-12 0	-2 0	25 4.9	-30 0	적자	적전	942억

N D넥스트칩	0.9	1.32 209.83	-27.36 -1.86	-22.11	-23.55 1.89	-40.11	60	66	91	105	86	43.3%	`-18.1%`	-46 0	-42 0	-37 0	-57 0	-46 0	적자	적자	974억

N D원익IPS	29.2	3.52 52.08	5.79 -21.51	16.23	16.74 27.4	4.54	1138	1549	1846	2948	1242	9.1%	`-57.9%`	-267 0	-31 0	145 7.9	259 8.8	-74 0	적자	적전	13,007억
이전의견 [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 48,000 39,000 2025-02-27 ][ ] [ NH투자 류영호 / 목표가 : 30,000 33,000 2025-02-27 ][ ] [ SK 이동주 / 목표가 : 38,000 33,000 2025-04-10 ][ ] [ NH투자 류영호 / 목표가 : 32,000 30,000 2025-01-31 ][ ] [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 39,000 30,000 2025-05-07 ][ ] [ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 34,000 26,000 2025-05-12 ][ ]
N D비엠티	39.8	3.71 44.48	0.82 -29.45	3.6	7.35 41.74	9.89	312	326	327	363	366	17.3%	0.8%	27 8.7	14 4.3	0 0	23 6.3	28 7.7	3.7%	21.7%	892억

N D솔브레인	13.7	1.82 85.72	7.88 -13.55	12.34	3.05 15.68	-3.6	2107	2162	2199	2164	2094	`-0.6%`	`-3.2%`	460 21.8	457 21.1	397 18.1	364 16.8	360 17.2	`-21.7%`	`-1.1%`	13,946억
이전의견 [ 신한투자 여현석,김형태 / 목표가 : 400,000 260,000 2025-02-21 ][ ] [ LS 차용호 / 목표가 : 320,000 250,000 2025-05-26 ][ ] [ 키움 박유악 / 목표가 : 310,000 250,000 2025-05-12 ][ ] [ SK 이동주 / 목표가 : 290,000 240,000 2025-04-10 ][ ] [ 삼성 류형근,장민승 / 목표가 : 260,000 230,000 2025-02-10 ][ ] [ 미래에셋 김영건,김제호 / 목표가 : 263,000 216,000 2025-04-30 ][ ]
N D미코	51.4	-4.76 46.03	-8.11 -48.68	4.78	31.02 94.84	52.13	1233	1422	1378	1370	2149	74.3%	56.9%	231 18.7	349 24.5	270 19.6	97 7.1	352 16.4	52.4%	262.9%	4,544억

N D인터플렉스	13.1	2.7 102.39	1.95 -15.39	1.7	0.24 18.19	-10.85	1330	1450	1156	1036	1317	`-1%`	27.1%	88 6.6	95 6.6	75 6.5	84 8.1	85 6.5	`-3.4%`	1.2%	1,954억
이전의견 [ 대신 박강호 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-05-15 ][ ]
N D코세스	10.7	2.1 173.25	2.53 -20.85	3.11	0.41 26.34	-7.95	169	192	127	201				-5 0	3 1.6	-26 0	-28 0				1,209억

N D에스앤에스텍	89.9	4.59 5.89	-1.48 -52.36	23.53	15.65 109.89	35.71	418	424	465	452	579	38.5%	28.1%	74 17.7	85 20	95 20.4	39 8.6	119 20.6	60.8%	205.1%	8,559억

N DSK하이닉스	92.5	10.6 4.01	15.73 -49.58	40.34	61.69 98.34	50.89	124296	164233	175731	197670	176391	41.9%	`-10.8%`	28860 23.2	54685 33.3	70300 40	80828 40.9	74405 42.2	157.8%	`-7.9%`	208조
상향의견 [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 290,000 350,000 2025-06-23 ][ ] [ KB 김동원,강다현,도상우 / 목표가 : 280,000 340,000 2025-06-25 ][ ] [ 대신 류형근 / 목표가 : 280,000 300,000 2025-06-18 ][ ] [ DB 서승연 / 목표가 : 286,000 290,000 2025-06-02 ][ ] 이전의견 [ 신한투자 김형태,여현석 / 목표가 : 290,000 320,000 2025-04-03 ][ ] [ 한국투자 채민숙,황준태 / 목표가 : 300,000 320,000 2025-03-31 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 250,000 310,000 2025-01-06 ][ ] [ 한국투자 채민숙,황준태 / 목표가 : 270,000 300,000 2025-02-25 ][ ] [ NH투자 류영호,윤진호 / 목표가 : 270,000 290,000 2025-04-01 ][ ] [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 280,000 290,000 2025-03-12 ][ ] [ 하나 김록호,김영규 / 목표가 : 240,000 290,000 2025-01-23 ][ ] [ DB금융투자 서승연 / 목표가 : 260,000 286,000 2025-03-11 ][ ] [ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 240,000 280,000 2025-01-24 ][ ] [ KB 김동원 / 목표가 : 240,000 280,000 2025-01-24 ][ ] [ 현대차 노근창,윤동욱 / 목표가 : 265,000 280,000 2025-01-24 ][ ] [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 250,000 280,000 2025-01-24 ][ ] [ 신영 박상욱 / 목표가 : 240,000 280,000 2025-01-24 ][ ] [ 미래에셋 김영건,김제호 / 목표가 : 270,000 277,000 2025-01-24 ][ ] [ NH투자 류영호 / 목표가 : 260,000 270,000 2025-01-24 ][ ] [ 메리츠 김선우 / 목표가 : 230,000 270,000 2025-01-23 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 250,000 270,000 2025-05-30 ][ ] [ 신영 박상욱 / 목표가 : 280,000 260,000 2025-04-25 ][ ] [ 유진투자 이승우 / 목표가 : 220,000 260,000 2025-01-24 ][ ] [ 키움 박유악 / 목표가 : 210,000 260,000 2025-03-27 ][ ] [ 미래에셋 김영건,김제호 / 목표가 : 277,000 244,000 2025-04-25 ][ ] [ iM 송명섭,손우성 / 목표가 : 180,000 240,000 2025-01-24 ][ ] [ 신영 박상욱 / 목표가 : 220,000 240,000 2025-01-14 ][ ] [ iM 송명섭,손우성 / 목표가 : 200,000 220,000 2025-05-19 ][ ] [ iM 송명섭 / 목표가 : 240,000 200,000 2025-02-03 ][ ]
[141] [ : 목표주가 상향 / : 목표주가 하향 ]							매출액							영업이익OPM
종목명	반등	7	14	30	60	120	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	시총
N D매커스	89.3	-2.7 6.81	9.22 -57.09	26.96	54.38 133.04	71.57	390	416	419	769	662	69.7%	`-13.9%`	56 14.4	54 13	55 13.1	101 13.1	96 14.5	71.4%	`-5%`	2,565억
상향의견 [ LS 정홍식 / 목표가 : 17,000 20,000 2025-06-24 ][ ]
N D에이직랜드	36.4	6.97 57.88	4.43 -33.18	15.79	8.37 49.66	1.69	216	120	141	460	157	`-27.3%`	`-65.9%`	18 8.3	-39 0	-55 0	-92 0	-79 0	적전	적자	3,554억

N D솔브레인홀딩스	22.9	4.5 129.27	21.16 -38.38	38.97	30.08 62.28	24.31	1362	1290	1159	1339	1485	9%	10.9%	260 19.1	318 24.7	200 17.3	75 5.6	231 15.6	`-11.2%`	208%	8,521억

N D티씨케이	46.3	5.63 42.63	3.96 -36.73	19.98	22.64 58.05	31.05	589	683	756	728	784	33.1%	7.7%	173 29.4	203 29.7	226 29.9	205 28.2	235 30	35.8%	14.6%	12,270억
상향의견 [ 키움 박유악 / 목표가 : 110,000 130,000 2025-06-12 ][ ] 이전의견 [ 신한투자 김형태,여현석 / 목표가 : 150,000 130,000 2025-02-21 ][ ] [ IBK투자 이건재 / 목표가 : 150,000 120,000 2025-03-25 ][ ] [ 유안타 백길현,박현주 / 목표가 : 140,000 120,000 2025-02-06 ][ ]
N D에프에스티	16.1	12.97 124.61	6.82 -23.84	6.76	4.53 31.31	-14.09	496	512	584	780	684	37.9%	`-12.3%`	-29 0	6 1.2	2 0.3	42 5.4	27 3.9	흑전	`-35.7%`	4,018억

N D램테크놀러지	49.4	10.19 47.5	11.63 -46.33	16.89	26.14 86.34	5.38	116	119	109	99	105	`-9.5%`	6.1%	-5 0	-2 0	0 0	-9 0	2 1.9	흑전	흑전	672억

N D디케이티	4	0.62 114.62	0.78 -4.77	-2.11	-9.09 5.01	-18.75	1157	1077	817	981	864	`-25.3%`	`-11.9%`	76 6.6	76 7.1	50 6.1	28 2.9	25 2.9	`-67.1%`	`-10.7%`	1,300억
이전의견 [ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 10,000 10,500 2025-02-13 ][ ] [ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 13,000 10,000 2025-01-21 ][ ]
N D한솔케미칼	77.2	6.86 14.37	13.65 -48.76	27.67	46.76 95.17	54.64	1978	1990	1906	1887	2095	5.9%	11%	341 17.2	351 17.6	370 19.4	225 11.9	416 19.9	22%	84.9%	19,247억
상향의견 [ 키움 박유악 / 목표가 : 170,000 190,000 2025-06-11 ][ ] 이전의견 [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 240,000 200,000 2025-04-23 ][ ] [ 미래에셋 김영건,김제호 / 목표가 : 215,000 162,000 2025-04-30 ][ ] [ DB 서승연 / 목표가 : 150,000 160,000 2025-05-13 ][ ] [ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 220,000 160,000 2025-02-28 ][ ]
N D가온칩스	29.7	6.95 95.88	7.33 -40.52	17.13	12.15 68.12	-1.7	179	232	289	263	152	`-15.1%`	`-42.2%`	-6 0	0 0	22 7.6	18 6.8	-64 0	적자	적전	5,352억

N D파크시스템스	95.5	0.88 2.26	8.08 -48	17.83	41.63 92.31	38.89	257	447	414	632	509	98.1%	`-19.5%`	5 1.9	127 28.4	87 21	165 26.1	132 25.9	2540%	`-20%`	20,089억
상향의견 [ iM 송명섭 / 목표가 : 290,000 320,000 2025-06-18 ][ ] [ 키움 오현진 / 목표가 : 230,000 320,000 2025-06-04 ][ ] [ DS투자 이수림 / 목표가 : 240,000 300,000 2025-06-09 ][ ] 이전의견 [ KB 이의진 / 목표가 : 310,000 330,000 2025-05-22 ][ ] [ LS 차용호 / 목표가 : 260,000 300,000 2025-02-05 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 260,000 300,000 2025-02-05 ][ ] [ NH투자 류영호,윤진호 / 목표가 : 280,000 290,000 2025-05-08 ][ ] [ 하나 김록호,김영규 / 목표가 : 310,000 282,000 2025-05-20 ][ ]
N D심텍	51	1.71 56.84	0.21 -59.2	32.76	50.89 145.1	17.57	2939	3117	3248	3031	3036	3.3%	0.2%	-149 0	36 1.2	5 0.2	-361 0	-163 0	적자	적자	7,565억
상향의견 [ DB 조현지 / 목표가 : 22,000 28,000 2025-06-12 ][ ] 이전의견 [ 키움 김소원,조재원 / 목표가 : 23,000 25,000 2025-05-30 ][ ] [ 현대차 박준영 / 목표가 : 30,000 23,000 2025-05-28 ][ ] [ 키움 김소원,조재원 / 목표가 : 28,000 23,000 2025-02-17 ][ ]
N DDB하이텍	60.4	1.62 25.05	7.17 -38.22	20.77	22.82 61.86	9.03	2615	2983	2877	2834	2974	13.7%	4.9%	411 15.7	674 22.6	470 16.3	352 12.4	525 17.7	27.7%	49.1%	20,911억
이전의견 [ DS투자 이수림,김진형 / 목표가 : 43,000 51,000 2025-04-03 ][ ]
N D예스티	61.6	-2.84 33.71	-7.59 -54.08	16.52	0.12 117.77	18.66	232	278	233	257	250	7.8%	`-2.7%`	25 10.8	28 10.1	43 18.5	16 6.2	22 8.8	`-12%`	37.5%	3,514억

N DPI첨단소재	18.5	5.03 91.26	3.7 -20.66	1.81	9.85 26.04	-1.43	518	737	707	551	641	23.7%	16.3%	24 4.6	177 24	121 17.1	24 4.4	89 13.9	270.8%	270.8%	5,274억
이전의견 [ iM 이상헌 / 목표가 : 43,000 28,000 2025-01-13 ][ ] [ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 24,000 25,000 2025-05-07 ][ ] [ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 29,000 24,000 2025-02-05 ][ ]
N D원익홀딩스	85.7	2.35 10.42	2.91 -62.28	4.62	37.05 165.11	38.56	1168	1752	1462	2071	1710	46.4%	`-17.4%`	-29 0	95 5.4	109 7.5	130 6.3	102 6	흑전	`-21.5%`	4,371억

N D에이디테크놀로지	26	9.04 92.61	4.57 -32.47	20.59	19.46 48.09	-6.2	305	202	344	213	326	6.9%	53.1%	-37 0	-44 0	-16 0	-70 0	-15 0	적자	적자	2,400억

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