2025.1Q 실적(단위 : 억) 

목표가상향수주잔고수출데이터밸류체인반등강도
전체 반도체 2차전지 자동차/자율주행 디스플레이 전기전자/로봇/통신 철강/건설 조선/기계/우주/방산 음식료/비료/종이 정유/화학/원전/전력 엔터/미디어/게임/IT서비스 유통/여행/화장품/의류 미용/의료/제약 금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)

[  2025.1Q 수주잔고 YOY, QOQ 증가 기업 :   선익시스템 {yoy : 432.9 qoq : 0.9}, 신도기연 {yoy : 441.9 qoq : 18.7}, 아바코 {yoy : 34.4 qoq : 0.4}, 힘스 {yoy : 53.2 qoq : 86.7} ]

31   2    15    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
NDHB솔루션 3.1 -3.35
355.53 		-5.73
-11.28		 -8.53 -6.11
12.71		 -18.12 116 477 323 396 201 73.3% -49.2% -6 0 98 20.5 44 13.6 57 14.4 28 13.9 흑전 -50.9% 1,685억
NDHB테크놀러지 10.7 -1.47
148.53 		-2.75
-17.81		 -5.87 -6.72
21.67		 -22.36 291 607 435 290 300 3.1% 3.4% -28 0 8 1.3 -55 0 -89 0 -30 0 적자 적자 1,738억
NDLG디스플레이  35.1 0.22
43.13 		2.19
-23.28		 4.95 6.76
30.35		 3.67 52530 67082 68213 78329 60653 15.5% -22.6% -4694 0 -937 0 -806 0 831 1.1 -334 0 적자 적전 46,600억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 13,500 2025-04-01 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 15,000 13,000 2025-01-13 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 13,500 12,500 2025-04-25 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,500 12,000 2025-05-22 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 10,000 11,000 2025-04-25 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-01-23 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-04-18 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 11,000 10,000 2025-04-16 ][  ]
ND덕산네오룩스  40.6 -3.5
45.74 		-9.17
-31.23		 -9.04 -0.16
45.41		 10.07 524 527 548 521 379 -27.7% -27.3% 102 19.5 100 19 125 22.8 196 37.6 98 25.9 -3.9% -50% 7,871억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 47,000 53,500 2025-05-22 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 50,000 53,000 2025-02-13 ][  ]
[ iM 정원석,손우성 / 목표가 : 40,000 50,000 2025-02-13 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 51,000 47,000 2025-05-16 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 37,000 46,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 40,000 44,000 2025-05-19 ][  ]
[ BNK투자 이민희 / 목표가 : 36,000 44,000 2025-02-14 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 39,000 43,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 36,000 40,000 2025-02-14 ][  ]
ND덕산테코피아 2.4 -2.64
258.76 		1.54
-6.43		 -13.85 -25.54
6.87		 -37.19 297 235 261 202 242 -18.5% 19.8% -49 0 -59 0 -60 0 -133 0 -97 0 적자 적자 3,244억
ND동아엘텍 13.3 3.49
82.99 		5.24
-12.68		 1.47 3.15
14.52		 1.63 339 669 248 527 265 -21.8% -49.7% -12 0 124 18.5 -1 0 36 6.8 -31 0 적자 적전 332억
ND디아이티 28.8 9.96
85.14 		15.35
-34.46		 3.86 9.63
52.58		 0.61 201 307 164 492 216 7.5% -56.1% 33 16.4 68 22.1 31 18.9 106 21.5 52 24.1 57.6% -50.9% 2,797억
ND디티씨 34.7 2.34
46.73 		2.82
-24.81		 3.3 5.63
33		 9.5 26 26 36 31 510 1861.5% 1545.2% 7 26.9 4 15.4 7 19.4 6 19.4 18 3.5 157.1% 200% 614억
ND루멘스 14.3 -0.68
76.34 		0.11
-12.74		 -3.41 0.46
14.6		 -3.83 392 417 479 454 479 22.2% 5.5% 12 3.1 9 2.2 8 1.7 -46 0 8 1.7 -33.3% 흑전 422억
ND미래컴퍼니 20.8 -2.75
66.87 		-5.08
-17.55		 -2.7 -13.25
21.28		 -27.34 70 192 212 196 126 80% -35.7% -84 0 -28 0 -21 0 -34 0 -66 0 적자 적자 1,432억
ND브이원텍 34.4 4.34
68.24 		2.72
-35.73		 3.12 24.18
55.59		 16.91 181 153 200 192 52 -71.3% -72.9% -4 0 -15 0 1 0.5 -24 0 -36 0 적자 적자 843억
ND비아트론 84.3 1.54
5.37 		2.63
-28.82		 -2.28 10.3
40.49		 18.21 16 104 284 176 261 1531.3% 48.3% -24 0 18 17.3 59 20.8 12 6.8 83 31.8 흑전 591.7% 1,038억
ND삼진엘앤디 16.8 -1.13
116.2 		2.22
-23.47		 -0.76 -1.01
30.67		 8.14 565 379 516 380 397 -29.7% 4.5% -12 0 -22 0 -3 0 -46 0 -30 0 적자 적자 195억
ND상보 1.6 -2.85
92.95 		-3.96
-1.52		 -14.71 -15.34
1.54		 -21.4 132 155 145 106 121 -8.3% 14.2% -18 0 6 3.9 1 0.7 -68 0 -17 0 적자 적자 545억
ND서울반도체  22.6 1.44
53.97 		-0.7
-15.72		 2.62 4.9
18.66		 6.81 2416 2824 3008 2656 2392 -1% -9.9% -36 0 40 1.4 38 1.3 -35 0 -206 0 적자 적자 4,116억

이전의견
[ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 12,000 10,000 2025-02-17 ][  ]
ND선익시스템  18.9 12.7
91.14 		17.04
-21.27		 5.19 1.67
27.01		 -14.87 173 426 128 401 158 -8.7% -60.6% -11 0 74 17.4 -15 0 33 8.2 -17 0 적자 적전 3,750억

이전의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 65,000 68,000 2025-03-18 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 60,000 65,000 2025-01-20 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 68,000 65,000 2025-05-23 ][  ]
ND소룩스 20.3 2.14
195.29 		0.32
-49.63		 -12.55 25.99
98.54		 12.35 104 141 161 98 51 -51% -48% -16 0 -22 0 -8 0 -18 0 -18 0 적자 적자 2,175억
ND신도기연 6.4 1.53
99.52 		-0.3
-6.83		 -8.87 -8.31
7.33		 -22.89 20 31 25 29 6 -70% -79.3% -14 0 -11 0 9 36 -25 0 -11 0 적자 적자 263억
ND신화인터텍 60.7 0.57
19.33 		2
-29.85		 -4.67 4.86
42.54		 23.72 573 589 711 601 661 15.4% 10% 8 1.4 20 3.4 13 1.8 16 2.7 44 6.7 450% 175% 565억
ND아나패스 4.8 0.56
94.29 		0.22
-4.77		 -1.96 -9.26
5.01		 -6.72 369 406 560 485 222 -39.8% -54.2% 17 4.6 32 7.9 76 13.6 73 15.1 35 15.8 105.9% -52.1% 2,187억
ND아바코 15.6 1.06
72.58 		0.4
-13.39		 -6.06 -9.02
15.46		 -23.65 463 579 975 1036 260 -43.8% -74.9% 30 6.5 26 4.5 74 7.6 73 7 -33 0 적전 적전 1,849억
ND아바텍  13.5 1.34
112.02 		-0.95
-17.55		 -2 -3.26
21.28		 -7.04 232 248 209 156 180 -22.4% 15.4% 38 16.4 48 19.4 7 3.3 -35 0 -12 0 적전 적자 1,298억

이전의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 16,500 16,000 2025-02-19 ][  ]
ND아이씨디 1.7 -2.5
145.9 		-3.7
-2.56		 -9.41 -4.29
2.63		 -33.9 169 364 319 622 174 3% -72% -67 0 -76 0 -31 0 -90 0 -69 0 적자 적자 724억
ND야스 27.7 19.46
51.63 		18.93
-19.8		 15.65 14.16
24.69		 3.23 68 74 71 71 40 -41.2% -43.7% -35 0 -40 0 -15 0 -6 0 -47 0 적자 적자 1,042억
ND에프엔에스테크 60.8 1.2
29.62 		12.73
-45.89		 37.31 34.68
84.82		 21.97 56 130 324 374 130 132.1% -65.2% -3 0 4 3.1 38 11.7 49 13.1 11 8.5 흑전 -77.6% 1,085억
31   2    15    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
ND엘엠에스 32.1 9.74
34.76 		9.56
-16.42		 3.36 4.81
19.65		 12.67 235 158 147 136 147 -37.4% 8.1% 48 20.4 -17 0 -27 0 -40 0 -14 0 적전 적자 601억
ND엘티씨 65.3 5
20.57 		3.54
-38.68		 22.23 21.88
63.08		 23.19 497 577 770 926 758 52.5% -18.1% 17 3.4 36 6.2 81 10.5 108 11.7 94 12.4 452.9% -13% 1,234억
ND영우디에스피 21 1.61
58.48 		9.55
-15.53		 3.1 3.44
18.39		 -0.32 56 248 74 212 81 44.6% -61.8% -15 0 -1 0 -19 0 -14 0 -2 0 적자 적자 281억
ND오성첨단소재 15.5 -0.07
94.33 		-0.73
-17.27		 -0.99 6.38
20.87		 6.76 348 359 381 375 413 18.7% 10.1% 53 15.2 53 14.8 54 14.2 61 16.3 84 20.3 58.5% 37.7% 1,275억
ND와이엠씨 29.9 -0.42
48.12 		1.7
-20.5		 -1.1 -1.65
25.79		 3.91 366 436 415 459 410 12% -10.7% 18 4.9 27 6.2 18 4.3 6 1.3 0 0 - - 698억
ND와이투솔루션 73.7 2.92
17.59 		8.29
-49.22		 13.71 21.34
96.93		 55.63 406 389 395 354 380 -6.4% 7.3% 9 2.2 16 4.1 6 1.5 -3 0 9 2.4 0% 흑전 1,289억
ND우리이앤엘 23 -0.85
51.35 		-1.13
-15.36		 3.99 4.3
18.15		 -1.13 344 405 376 345 321 -6.7% -7% 13 3.8 53 13.1 9 2.4 1 0.3 6 1.9 -53.8% 500% 361억
ND이녹스첨단소재  19.9 -1.94
81.36 		-0.44
-20.18		 -3.18 -6.75
25.27		 -9.88 1022 1157 1007 1042 1131 10.7% 8.5% 158 15.5 276 23.9 184 18.3 250 24 264 23.3 67.1% 5.6% 4,611억

이전의견
[ 키움 김소원 / 목표가 : 35,000 40,000 2025-02-06 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 33,000 39,000 2025-02-06 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 27,000 34,000 2025-02-06 ][  ]
ND이엘씨 89.4 0.11
6.22 		2.16
-52.58		 14.22 43.64
110.9		 53.65 58 40 92 102 79 36.2% -22.5% -20 0 -25 0 -5 0 4 3.9 -8 0 적자 적전 1,155억
ND인지디스플레 23.3 1.47
41.67 		0.36
-12.68		 -0.14 5.26
14.52		 2 1787 1788 2046 1704 1930 8% 13.3% 24 1.3 27 1.5 32 1.6 12 0.7 60 3.1 150% 400% 605억
ND일진디스플 41.9 -0.87
44.66 		4.99
-32.23		 41.1 42.66
47.56		 22.33 229 253 207 202 218 -4.8% 7.9% 6 2.6 7 2.8 1 0.5 0 0 -7 0 적전 - 530억
ND제이스텍 0.5 -1.63
125.1 		-3.46
-0.69		 -8.69 -15.99
0.69		 -24.95 174 90 133 237 26 -85.1% -89% -3 0 -39 0 -25 0 12 5.1 -56 0 적자 적전 633억
ND제이엠티 5.3 -0.64
205.4 		0.65
-11.45		 -4.34 0
12.93		 -8.13 306 586 422 325 384 25.5% 18.2% -7 0 47 8 38 9 -25 0 -14 0 적자 적자 387억
ND케이피에스 70.2 -10.5
31.92 		-8.7
-75.22		 7.01 42.05
303.61		 95.23 317 315 315 328 406 28.1% 23.8% 34 10.7 30 9.5 10 3.2 -13 0 1 0.2 -97.1% 흑전 3,147억
ND켐트로닉스  45.9 -2.42
47.75 		-4.52
-40.45		 -10.3 -1.99
67.93		 -28.5 1474 1600 1509 1168 1492 1.2% 27.7% 124 8.4 149 9.3 77 5.1 21 1.8 71 4.8 -42.7% 238.1% 3,404억

이전의견
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 40,000 36,000 2025-02-21 ][  ]
ND코텍 86.4 11.67
5.96 		13.65
-37.7		 2.5 5.57
60.5		 14.29 719 718 853 789 843 17.2% 6.8% 35 4.9 59 8.2 76 8.9 65 8.2 107 12.7 205.7% 64.6% 1,594억
ND토비스  23.9 3.88
47.8 		7.36
-14.99		 8.14 7.64
17.64		 -9.47 1392 1627 1631 1587 1538 10.5% -3.1% 101 7.3 160 9.8 177 10.9 145 9.1 121 7.9 19.8% -16.6% 2,641억

이전의견
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 30,000 28,000 2025-02-26 ][  ]
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 28,000 23,000 2025-05-09 ][  ]
ND풍원정밀 31.1 3.73
70.13 		-0.94
-31.66		 2.12 -20.21
46.33		 -20.69 128 191 84 88 45 -64.8% -48.9% -36 0 -43 0 -34 0 -69 0 -50 0 적자 적자 2,226억
ND피엔에이치테크  1.5 -3.72
282.24 		-2.81
-4.34		 -3.54 -13.95
4.54		 -22.92 105 79 84 67 70 -33.3% 4.5% 18 17.1 3 3.8 7 8.3 2 3 5 7.1 -72.2% 150% 514억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 5,500 2025-05-28 ][  ]
ND핌스 5.3 2.08
140.96 		1.74
-7.96		 -9.19 -9.25
8.64		 0.33 141 168 130 168 157 11.3% -6.5% -13 0 -7 0 -23 0 -5 0 -12 0 적자 적자 347억
ND한국컴퓨터 53.9 1.57
19.34 		3.5
-22.63		 2.58 7.82
29.25		 11.54 759 1237 1142 1071 678 -10.7% -36.7% -3 0 72 5.8 42 3.7 10 0.9 10 1.5 흑전 0% 830억
ND한솔테크닉스 89.6 2.59
5.36 		0
-46.14		 15.69 27.31
85.65		 52.96 2681 2824 3245 3243 3378 26% 4.2% 125 4.7 99 3.5 98 3 10 0.3 193 5.7 54.4% 1830% 2,035억
ND힘스 5.9 -3.49
89.46 		-2.21
-5.57		 -4.18 -7.26
5.9		 -10.39 235 82 216 79 12 -94.9% -84.8% 28 11.9 -24 0 30 13.9 -32 0 -40 0 적전 적자 375억
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