2025.3Q 실적(단위 : 억) 

목표가상향수주잔고반등강도
전체 반도체 2차전지 자동차/자율주행 디스플레이 전기전자/로봇/통신 철강/건설 조선/기계/우주/방산 음식료/비료/종이 정유/화학/원전/전력 엔터/미디어/게임/IT서비스 유통/여행/화장품/의류 미용/의료/제약 금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
33   1    10    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 시총
NDHB솔루션 10.2 2,150( 0.7)
3,475 / 2,000		 2.14
61.63 		1.65
-6.98		 5.65 3.61
7.5		 -17.94 323 396 201 300 64 -80.2% -78.7% 44 13.6 57 14.4 28 13.9 38 12.7 -20 0 적전 적전 1,572억
NDHB테크놀러지 15.5 2,025( 2.07)
4,660 / 1,541		 5.09
130.12 		4.49
-23.9		 12.06 9.99
31.41		 3.16 435 290 300 423 362 -16.8% -14.4% -55 0 -89 0 -30 0 1 0.2 -2 0 적자 적전 1,877억
NDLG디스플레이  65.1 12,660( 3.86)
15,620 / 7,150		 1.12
23.38 		7.47
-43.52		 5.06 3.6
77.06		 -9.76 68213 78329 60653 55870 69570 2% 24.5% -806 0 831 1.1 -334 0 -1160 0 4310 6.2 흑전 흑전 63,300억

이전의견
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 16,000 20,000 2025-10-01 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 15,500 19,000 2025-10-31 ][  ]
[ iM 정원석 / 목표가 : 15,000 18,000 2025-10-31 ][  ]
[ 현대차 김종배,윤동욱 / 목표가 : 19,000 17,500 2025-11-19 ][  ]
[ 삼성 장정훈 / 목표가 : 13,000 17,000 2025-10-02 ][  ]
[ KB 김동원,강다현 / 목표가 : 12,000 17,000 2025-10-01 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 14,000 16,500 2025-09-29 ][  ]
[ 메리츠 김선우 / 목표가 : 12,500 16,500 2025-11-14 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 13,000 16,000 2025-09-24 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 13,000 16,000 2025-09-19 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 15,500 2025-09-16 ][  ]
[ iM 정원석 / 목표가 : 12,000 15,000 2025-09-16 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 13,500 2025-04-01 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 15,000 13,000 2025-01-13 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 11,000 13,000 2025-07-10 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 11,000 13,000 2025-07-24 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 13,500 12,500 2025-04-25 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,500 12,000 2025-05-22 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 10,000 11,000 2025-04-25 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-01-23 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-04-18 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 11,000 10,000 2025-04-16 ][  ]
ND덕산네오룩스  47.5 36,000( 5.57)
51,700 / 21,800		 1.41
43.61 		-0.83
-39.44		 -5.01 0.42
65.14		 -20 548 521 379 809 983 79.4% 21.5% 125 22.8 196 37.6 98 25.9 102 12.6 175 17.8 40% 71.6% 8,939억

이전의견
[ iM 정원석 / 목표가 : 60,000 70,000 2025-09-08 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 46,000 65,000 2025-10-23 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 53,500 65,000 2025-10-20 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 53,000 63,000 2025-07-18 ][  ]
[ iM 정원석 / 목표가 : 50,000 60,000 2025-08-18 ][  ]
[ 현대차 김종배,윤동욱 / 목표가 : 65,000 58,000 2025-11-19 ][  ]
[ BNK투자 이민희 / 목표가 : 51,000 57,000 2025-11-17 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 58,000 57,000 2025-12-24 ][  ]
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 50,000 57,000 2025-08-18 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 47,000 53,500 2025-05-22 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 50,000 53,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 44,000 51,000 2025-08-18 ][  ]
[ iM 정원석,손우성 / 목표가 : 40,000 50,000 2025-02-13 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 48,000 50,000 2025-08-18 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 43,000 48,000 2025-07-15 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 51,000 47,000 2025-05-16 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 37,000 46,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 40,000 44,000 2025-05-19 ][  ]
[ BNK투자 이민희 / 목표가 : 36,000 44,000 2025-02-14 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 39,000 43,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 36,000 40,000 2025-02-14 ][  ]
ND덕산테코피아 7.8 18,100( 7.16)
56,900 / 14,840		 19.39
214.36 		18.69
-18.01		 1.46 3.13
21.97		 9.83 261 202 242 289 301 15.3% 4.2% -60 0 -133 0 -97 0 -87 0 -149 0 적자 적자 3,703억
ND동아엘텍 36.7 3,815( 2.83)
5,700 / 2,720		 3.53
49.41 		2.83
-28.7		 -4.63 -1.17
40.26		 -8.84 248 527 265 2104 1064 329% -49.4% -1 0 36 6.8 -31 0 404 19.2 211 19.8 흑전 -47.8% 406억
ND디아이티 45.1 17,680( 1.78)
27,400 / 9,700		 -1.34
54.98 		2.67
-45.14		 21.01 30.48
82.27		 8.93 164 492 216 290 304 85.4% 4.8% 31 18.9 106 21.5 52 24.1 84 29 86 28.3 177.4% 2.4% 3,341억
ND디티씨 24.5 3,045( 0.83)
4,820 / 2,470		 0.33
58.29 		-2.72
-18.88		 -14.35 6.47
23.28		 5 36 31 510 400 475 1219.4% 18.8% 7 19.4 6 19.4 18 3.5 -15 0 -10 0 적전 적자 569억
ND루멘스 16.7 700( 2.94)
1,165 / 607		 -1.41
66.43 		14.38
-13.29		 10.24 5.9
15.32		 -5.41 479 454 479 367 444 -7.3% 21% 8 1.7 -46 0 8 1.7 -20 0 -19 0 적전 적자 336억
ND미래컴퍼니 28.2 17,260( -1.2)
27,100 / 13,390		 11.57
57.01 		18.87
-22.42		 -3.68 22.85
28.9		 12.74 212 196 126 52 94 -55.7% 80.8% -21 0 -34 0 -66 0 -69 0 -54 0 적자 적자 1,521억
ND브이원텍 80.9 8,620( -12.13)
9,810 / 3,585		 24.21
13.81 		55.32
-58.41		 47.1 84.39
140.45		 56.16 200 192 52 134 104 -48% -22.4% 1 0.5 -24 0 -36 0 -37 0 -16 0 적전 적자 1,374억
ND비아트론 50 7,610( 10.77)
9,120 / 6,100		 9.18
19.84 		-1.17
-19.84		 3.68 4.25
24.75		 -9.83 284 176 261 224 39 -86.3% -82.6% 59 20.8 12 6.8 83 31.8 28 12.5 -25 0 적전 적전 921억
ND서울반도체  10.4 6,020( 2.56)
7,830 / 5,810		 1.69
30.07 		-0.82
-3.49		 -5.64 -0.99
3.61		 -3.68 3008 2656 2392 2515 2569 -14.6% 2.1% 38 1.3 -35 0 -206 0 -78 0 -38 0 적전 적자 3,509억

이전의견
[ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 12,000 10,000 2025-02-17 ][  ]
[ 대신 박강호 / 목표가 : 10,000 8,000 2025-08-13 ][  ]
[ 대신 박강호,서지원 / 목표가 : 8,000 7,500 2025-11-15 ][  ]
ND선익시스템  60.8 58,100( 5.83)
75,500 / 31,100		 16.55
29.95 		22.96
-46.47		 9.01 28.26
86.82		 33.26 128 401 158 1900 888 593.8% -53.3% -15 0 33 8.2 -17 0 399 21 198 22.3 흑전 -50.4% 5,516억

이전의견
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 66,000 72,000 2025-11-06 ][  ]
[ 메리츠 양승수,우서현 / 목표가 : 69,000 71,000 2025-12-01 ][  ]
[ 메리츠 양승수,우서현 / 목표가 : 65,000 69,000 2025-10-22 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 65,000 68,000 2025-03-18 ][  ]
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 67,000 66,000 2025-07-31 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 60,000 65,000 2025-01-20 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 68,000 65,000 2025-05-23 ][  ]
[ 유진투자 허준서 / 목표가 : 68,000 60,000 2025-08-05 ][  ]
ND소룩스 14 4,045( 0.12)
14,100 / 2,405		 -2.41
248.58 		-9.71
-40.54		 -12.07 -1.7
68.19		 -18.03 161 98 51 97 79 -50.9% -18.6% -8 0 -18 0 -18 0 -28 0 -24 0 적자 적자 1,843억
ND신도기연 31.2 1,835( 1.27)
2,840 / 1,380		 -2.34
54.77 		0.11
-24.8		 4.14 10.88
32.97		 16.73 25 29 6 7 44 76% 528.6% 9 36 -25 0 -11 0 -10 0 9 20.5 0% 흑전 292억
ND신화인터텍 44.4 1,785( -0.22)
2,315 / 1,361		 -0.17
29.69 		4.39
-23.75		 2 3.6
31.15		 -10.17 711 601 661 546 553 -22.2% 1.3% 13 1.8 16 2.7 44 6.7 41 7.5 18 3.3 38.5% -56.1% 520억
ND아나패스 8.1 16,850( 0.6)
23,400 / 16,270		 2.12
38.87 		0.12
-3.44		 -3.22 -2.99
3.56		 -10.7 560 485 222 257 325 -42% 26.5% 76 13.6 73 15.1 35 15.8 39 15.2 95 29.2 25% 143.6% 2,042억
ND아바코 25.9 13,500( 5.72)
21,400 / 10,740		 7.57
58.52 		4.01
-20.44		 -5.66 -0.44
25.7		 -11.53 975 1036 260 1591 509 -47.8% -68% 74 7.6 73 7 -33 0 194 12.2 70 13.8 -5.4% -63.9% 2,013억
ND아바텍  22.5 9,290( 0.32)
17,640 / 6,860		 4.5
89.88 		1.42
-26.16		 -6.16 2.2
35.42		 -0.43 209 156 180 184 228 9.1% 23.9% 7 3.3 -35 0 -12 0 13 7.1 33 14.5 371.4% 153.8% 1,449억

이전의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 16,500 16,000 2025-02-19 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 16,000 13,000 2025-09-01 ][  ]
ND아이씨디 6.5 3,870( 0.52)
7,390 / 3,625		 -1.28
90.96 		-0.26
-6.33		 0.26 1.84
6.76		 -9.58 319 622 174 875 419 31.3% -52.1% -31 0 -90 0 -69 0 75 8.6 -3 0 적자 적전 718억
ND야스 74.6 10,650( 6.39)
12,100 / 6,400		 0.38
13.62 		5.97
-39.91		 6.5 33.13
66.41		 28.31 71 71 40 61 106 49.3% 73.8% -15 0 -6 0 -47 0 -41 0 0 0 - - 1,390억
ND에스켐 3.5 4,950( 1.12)
11,480 / 4,710		 -3.51
131.92 		-9.34
-4.85		 -10.97 -13.16
5.1		 -35.04 0 0 51 39 65 - 66.7% 0 0 0 0 4 7.8 -10 0 -10 0 - 적자 392억
ND에프엔에스테크 71.3 14,180( 3.13)
17,130 / 6,850		 7.34
20.8 		0.78
-51.69		 2.75 5.98
107.01		 22.35 324 374 130 298 172 -46.9% -42.3% 38 11.7 49 13.1 11 8.5 45 15.1 32 18.6 -15.8% -28.9% 1,216억
ND엘엠에스 20.7 5,160( 0.19)
7,700 / 4,495		 -0.96
49.22 		10.14
-12.89		 4.14 0.58
14.79		 -13.42 147 136 147 180 178 21.1% -1.1% -27 0 -40 0 -14 0 -35 0 -27 0 적자 적자 459억
33   1    10    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 시총
ND엘티씨 100 24,000( 0.63)
24,000 / 8,170		 10.6 10.6
-65.96		 28.69 46.07
193.76		 24.1 770 926 758 613 679 -11.8% 10.8% 81 10.5 108 11.7 94 12.4 49 8 82 12.1 1.2% 67.3% 2,353억
ND영우디에스피 81.9 948( 5.1)
1,040 / 533		 5.1
9.7 		-2.57
-43.78		 6.16 28.11
77.86		 30.76 74 212 81 185 194 162.2% 4.9% -19 0 -14 0 -2 0 -1 0 11 5.7 흑전 흑전 422억
ND오성첨단소재 12.4 1,448( -0.07)
2,915 / 1,241		 1.4
101.31 		0.07
-14.3		 -2.88 -0.14
16.68		 -10.89 381 375 413 396 419 10% 5.8% 54 14.2 61 16.3 84 20.3 62 15.7 80 19.1 48.1% 29% 1,231억
ND와이엠씨 39.8 3,830( 0.92)
5,310 / 2,850		 3.65
38.64 		4.79
-25.59		 5.51 17.13
34.39		 11.01 415 459 410 432 410 -1.2% -5.1% 18 4.3 6 1.3 0 0 24 5.6 19 4.6 5.6% -20.8% 745억
ND와이투솔루션 75.8 4,190( -3.12)
4,955 / 1,790		 2.95
18.26 		0.96
-57.28		 3.84 50.18
134.08		 26.2 395 354 380 320 466 18% 45.6% 6 1.5 -3 0 9 2.4 -13 0 -9 0 적전 적자 1,532억
ND우리이앤엘 9.2 638( -0.78)
1,064 / 595		 -4.35
66.77 		-1.24
-6.74		 -8.73 -6.04
7.23		 -9.5 376 345 321 339 295 -21.5% -13% 9 2.4 1 0.3 6 1.9 30 8.8 -15 0 적전 적전 328억
ND이녹스첨단소재  37.4 26,850( 7.4)
41,350 / 18,200		 11.64
54 		20.67
-32.22		 15.24 23.73
47.53		 15.98 1007 1042 1131 1114 1127 11.9% 1.2% 184 18.3 250 24 264 23.3 222 19.9 206 18.3 12% -7.2% 5,431억

이전의견
[ 키움 김소원 / 목표가 : 35,000 40,000 2025-02-06 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 33,000 39,000 2025-02-06 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 39,000 35,000 2025-08-06 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 27,000 34,000 2025-02-06 ][  ]
[ IBK투자 김운호 / 목표가 : 40,000 34,000 2025-08-12 ][  ]
ND인지디스플레 31.7 1,443( 2.2)
1,955 / 1,205		 -1.43
35.48 		2.34
-16.49		 1.62 7.45
19.75		 3.59 2046 1704 1930 1790 1912 -6.5% 6.8% 32 1.6 12 0.7 60 3.1 52 2.9 58 3 81.3% 11.5% 633억
ND제이엠티 11.9 2,645( -0.75)
7,070 / 2,050		 3.32
167.3 		0.57
-22.5		 -4.51 -5.03
29.02		 -7.03 422 325 384 462 534 26.5% 15.6% 38 9 -25 0 -14 0 29 6.3 56 10.5 47.4% 93.1% 442억
ND켐트로닉스  61 32,850( 6.66)
45,400 / 13,220		 4.45
38.2 		7.7
-59.76		 12.5 14.46
148.49		 9.68 1509 1168 1492 1477 1789 18.6% 21.1% 77 5.1 21 1.8 71 4.8 61 4.1 81 4.5 5.2% 32.8% 5,037억

이전의견
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 36,000 47,000 2025-09-18 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 40,000 44,000 2025-09-16 ][  ]
[ 현대차 김종배,윤동욱 / 목표가 : 44,000 40,000 2025-11-19 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 40,000 36,000 2025-02-21 ][  ]
ND코텍 68.9 9,460( 0.75)
10,850 / 6,380		 2.6
14.69 		6.05
-32.56		 4.88 10.26
48.28		 11.16 853 789 843 944 1056 23.8% 11.9% 76 8.9 65 8.2 107 12.7 67 7.1 82 7.8 7.9% 22.4% 1,473억
ND킵스파마 31.1 9,750( -0.61)
22,150 / 4,160		 -5.71
127.18 		-10.71
-57.33		 -8.54 6.32
134.38		 -11.68 315 328 406 433 409 29.8% -5.5% 10 3.2 -13 0 1 0.2 -10 0 14 3.4 40% 흑전 1,827억
ND토비스  16 15,530( 0.65)
24,150 / 13,890		 3.4
55.51 		-1.33
-10.56		 -1.27 11.57
11.81		 -4.14 1631 1587 1538 1664 1647 1% -1% 177 10.9 145 9.1 121 7.9 183 11 166 10.1 -6.2% -9.3% 2,510억

이전의견
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 30,000 28,000 2025-02-26 ][  ]
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 28,000 23,000 2025-05-09 ][  ]
ND풍원정밀 41.9 11,740( -3.37)
18,000 / 7,230		 0.34
53.32 		8.4
-38.42		 29.44 32.06
62.38		 13.32 84 88 45 100 77 -8.3% -23% -34 0 -69 0 -50 0 -25 0 -45 0 적자 적자 2,470억
ND피엔에이치테크  10.7 5,070( 0.8)
9,070 / 4,590		 1.5
78.9 		10.46
-9.47		 2.94 6.96
10.46		 -12.13 84 67 70 89 68 -19% -23.6% 7 8.3 2 3 5 7.1 4 4.5 10 14.7 42.9% 150% 503억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 5,500 2025-05-28 ][  ]
ND핌스 1.1 1,040( -0.95)
2,340 / 1,026		 -0.95
125 		-3.97
-1.35		 -7.8 -26.24
1.36		 -48.39 130 168 157 224 113 -13.1% -49.6% -23 0 -5 0 -12 0 15 6.7 -30 0 적자 적전 237억
ND한국컴퓨터 38 4,825(0)
6,170 / 4,000		 -0.52
27.88 		0.52
-17.1		 -5.76 -3.02
20.63		 -3.11 1142 1071 678 1031 1278 11.9% 24% 42 3.7 10 0.9 10 1.5 27 2.6 89 7 111.9% 229.6% 775억
ND한솔테크닉스 52 5,610( 1.45)
7,500 / 3,564		 -0.53
33.69 		-1.23
-36.47		 -4.92 -3.61
57.41		 -14.61 3245 3243 3378 2935 3316 2.2% 13% 98 3 10 0.3 193 5.7 127 4.3 177 5.3 80.6% 39.4% 1,801억
ND힘스 7.8 3,170( 1.93)
4,290 / 3,075		 -4.23
35.33 		-10.58
-3		 -9.94 -2.61
3.09		 -19.03 216 79 12 237 170 -21.3% -28.3% 30 13.9 -32 0 -40 0 14 5.9 -2 0 적전 적전 358억
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