2025.1Q 실적(단위 : 억) 

목표가상향수주잔고수출데이터밸류체인반등강도
전체 반도체 2차전지 자동차/자율주행 디스플레이 전기전자/로봇/통신 철강/건설 조선/기계/우주/방산 음식료/비료/종이 정유/화학/원전/전력 엔터/미디어/게임/IT서비스 유통/여행/화장품/의류 미용/의료/제약 금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)

[  2025.1Q 수주잔고 YOY, QOQ 증가 기업 :   선익시스템 {yoy : 432.9 qoq : 0.9}, 신도기연 {yoy : 441.9 qoq : 18.7}, 아바코 {yoy : 34.4 qoq : 0.4}, 힘스 {yoy : 53.2 qoq : 86.7} ]

[49]    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
ND디티씨 34.5 3,280( 1.39)
4,820 / 2,470		 4.13
46.95 		6.15
-24.7		 4.46 10.81
32.79		 7.19 26 26 36 31 510 1861.5% 1545.2% 7 26.9 4 15.4 7 19.4 6 19.4 18 3.5 157.1% 200% 613억
ND이엘씨 99.5 8,550( 0.23)
8,570 / 4,495		 3.51
0.23 		9.34
-47.43		 27.61 36.8
90.21		 30.73 58 40 92 102 79 36.2% -22.5% -20 0 -25 0 -5 0 4 3.9 -8 0 적자 적전 1,042억
ND아나패스 7.1 18,450( 0.05)
35,050 / 17,180		 3.25
89.97 		3.36
-6.88		 -4.9 -2.74
7.39		 -13.79 369 406 560 485 222 -39.8% -54.2% 17 4.6 32 7.9 76 13.6 73 15.1 35 15.8 105.9% -52.1% 2,236억
ND힘스 8.7 3,410(0)
6,290 / 3,135		 -1.59
84.46 		2.4
-8.06		 -1.16 -6.83
8.77		 -10.26 235 82 216 79 12 -94.9% -84.8% 28 11.9 -24 0 30 13.9 -32 0 -40 0 적전 적자 385억
ND엘엠에스 23.7 6,470(0)
9,110 / 5,650		 -0.77
40.8 		2.86
-12.67		 3.03 5.2
14.51		 -1.97 235 158 147 136 147 -37.4% 8.1% 48 20.4 -17 0 -27 0 -40 0 -14 0 적전 적자 575억
NDDMS 73.8 6,330(0)
6,960 / 4,555		 0
9.95 		0
-28.04		 0 0
38.97		 -2.01 372 476 437 360 457 22.8% 26.9% 53 14.2 105 22.1 73 16.7 58 16.1 124 27.1 134% 113.8% 1,555억
ND핌스 11.2 1,654( -0.96)
3,665 / 1,400		 1.91
121.58 		2.73
-15.36		 -2.01 6.44
18.14		 8.82 141 168 130 168 157 11.3% -6.5% -13 0 -7 0 -23 0 -5 0 -12 0 적자 적자 378억
ND우리이앤엘 24.5 710( -1.11)
1,064 / 595		 7.25
49.86 		8.23
-16.2		 6.77 0.85
19.33		 -1.39 344 405 376 345 321 -6.7% -7% 13 3.8 53 13.1 9 2.4 1 0.3 6 1.9 -53.8% 500% 365억
ND비아트론 87.7 8,670( -1.25)
9,030 / 6,100		 -1.03
4.15 		6.91
-29.64		 6.64 19.75
42.13		 10.73 16 104 284 176 261 1531.3% 48.3% -24 0 18 17.3 59 20.8 12 6.8 83 31.8 흑전 591.7% 1,050억
ND와이엠씨 28.7 3,555( -1.25)
5,310 / 2,850		 0.14
49.37 		3.95
-19.83		 3.8 7.4
24.74		 -2.6 366 436 415 459 410 12% -10.7% 18 4.9 27 6.2 18 4.3 6 1.3 0 0 - - 692억
ND아이씨디 8.7 4,305( -1.37)
9,590 / 3,800		 0.82
122.76 		3.49
-11.73		 7.76 5.26
13.29		 -30.56 169 364 319 622 174 3% -72% -67 0 -76 0 -31 0 -90 0 -69 0 적자 적자 799억
ND인지디스플레 21.7 1,368( -1.37)
1,955 / 1,205		 -0.36
42.91 		2.86
-11.92		 2.09 5.23
13.53		 -2.43 1787 1788 2046 1704 1930 8% 13.3% 24 1.3 27 1.5 32 1.6 12 0.7 60 3.1 150% 400% 600억
ND켐트로닉스  55.6 24,100( -1.43)
32,800 / 13,220		 -0.82
36.1 		9.3
-45.15		 8.8 10.55
82.3		 -10.74 1474 1600 1509 1168 1492 1.2% 27.7% 124 8.4 149 9.3 77 5.1 21 1.8 71 4.8 -42.7% 238.1% 3,695억

이전의견
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 40,000 36,000 2025-02-21 ][  ]
ND코텍 75.8 9,770( -1.51)
10,850 / 6,380		 -0.71
11.05 		1.35
-34.7		 -0.1 6.43
53.13		 16.03 719 718 853 789 843 17.2% 6.8% 35 4.9 59 8.2 76 8.9 65 8.2 107 12.7 205.7% 64.6% 1,521억
ND삼진엘앤디 16.3 778( -1.52)
1,695 / 600		 1.04
117.87 		0.52
-22.88		 -0.77 1.57
29.67		 3.18 565 379 516 380 397 -29.7% 4.5% -12 0 -22 0 -3 0 -46 0 -30 0 적자 적자 194억
ND오성첨단소재 15.5 1,500( -1.57)
2,915 / 1,241		 0.54
94.33 		6.38
-17.27		 3.66 7.37
20.87		 -0.53 348 359 381 375 413 18.7% 10.1% 53 15.2 53 14.8 54 14.2 61 16.3 84 20.3 58.5% 37.7% 1,275억
ND한국컴퓨터 43.8 4,950( -1.59)
6,170 / 4,000		 -0.8
24.65 		5.21
-19.19		 4.21 9.03
23.75		 2.17 759 1237 1142 1071 678 -10.7% -36.7% -3 0 72 5.8 42 3.7 10 0.9 10 1.5 흑전 0% 795억
ND일진디스플 4.7 735( -1.61)
1,490 / 698		 1.8
102.72 		3.81
-5.03		 -0.94 -4.79
5.3		 -12.08 229 253 207 202 218 -4.8% 7.9% 6 2.6 7 2.8 1 0.5 0 0 -7 0 적전 - 378억
ND엘티씨 29.4 9,910( -1.69)
15,180 / 7,720		 -4.62
53.18 		2.16
-22.1		 0.51 10.48
28.37		 -4.34 497 577 770 926 758 52.5% -18.1% 17 3.4 36 6.2 81 10.5 108 11.7 94 12.4 452.9% -13% 971억
ND아바코 20.8 12,960( -1.89)
21,400 / 10,740		 -1.67
65.12 		-0.54
-17.13		 -2.11 -2.04
20.67		 -24.48 463 579 975 1036 260 -43.8% -74.9% 30 6.5 26 4.5 74 7.6 73 7 -33 0 적전 적전 1,932억
ND신화인터텍 66 1,991( -1.92)
2,315 / 1,361		 -0.45
16.27 		1.12
-31.64		 3.86 22.6
46.29		 20.96 573 589 711 601 661 15.4% 10% 8 1.4 20 3.4 13 1.8 16 2.7 44 6.7 450% 175% 580억
ND와이투솔루션 51.8 3,010( -1.95)
4,145 / 1,790		 -7.53
37.71 		-8.65
-40.53		 4.51 39.35
68.16		 39.35 406 389 395 354 380 -6.4% 7.3% 9 2.2 16 4.1 6 1.5 -3 0 9 2.4 0% 흑전 1,100억
ND영우디에스피 14.3 600( -1.96)
1,000 / 533		 -5.06
66.67 		2.04
-11.17		 1.69 0.84
12.57		 -15.61 56 248 74 212 81 44.6% -61.8% -15 0 -1 0 -19 0 -14 0 -2 0 적자 적자 267억
ND서울반도체  16.1 6,740( -2.18)
10,870 / 5,950		 -0.74
61.28 		2.59
-11.72		 0.9 5.15
13.28		 -7.16 2416 2824 3008 2656 2392 -1% -9.9% -36 0 40 1.4 38 1.3 -35 0 -206 0 적자 적자 3,929억

이전의견
[ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 12,000 10,000 2025-02-17 ][  ]
NDLG디스플레이  27.3 8,840( -2.32)
13,340 / 7,150		 1.03
50.9 		6.38
-19.12		 3.15 9.95
23.64		 -7.14 52530 67082 68213 78329 60653 15.5% -22.6% -4694 0 -937 0 -806 0 831 1.1 -334 0 적자 적전 44,200억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 13,500 2025-04-01 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 15,000 13,000 2025-01-13 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 13,500 12,500 2025-04-25 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,500 12,000 2025-05-22 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 10,000 11,000 2025-04-25 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-01-23 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-04-18 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 11,000 10,000 2025-04-16 ][  ]
[49]    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
ND제이엠티 6.3 2,365( -2.47)
7,070 / 2,050		 -1.25
198.94 		4.19
-13.32		 -0.84 1.07
15.37		 -16.13 306 586 422 325 384 25.5% 18.2% -7 0 47 8 38 9 -25 0 -14 0 적자 적자 396억
ND아바텍  13.1 8,270( -2.59)
17,640 / 6,860		 -2.93
113.3 		-3.5
-17.05		 -2.82 0.12
20.55		 -10.01 232 248 209 156 180 -22.4% 15.4% 38 16.4 48 19.4 7 3.3 -35 0 -12 0 적전 적자 1,290억

이전의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 16,500 16,000 2025-02-19 ][  ]
ND한솔테크닉스 70.4 5,200( -2.62)
5,950 / 3,415		 -2.44
14.42 		5.69
-34.33		 0.78 29.84
52.27		 24.7 2681 2824 3245 3243 3378 26% 4.2% 125 4.7 99 3.5 98 3 10 0.3 193 5.7 54.4% 1830% 1,669억
ND동아엘텍 9.6 3,005( -2.75)
5,700 / 2,720		 -2.44
89.68 		-0.33
-9.48		 -2.12 -0.5
10.48		 -10.03 339 669 248 527 265 -21.8% -49.7% -12 0 124 18.5 -1 0 36 6.8 -31 0 적자 적전 320억
ND신도기연 11.8 1,749( -2.83)
3,300 / 1,541		 -4.27
88.68 		-3.53
-11.89		 -6.97 -4.63
13.5		 -25.1 20 31 25 29 6 -70% -79.3% -14 0 -11 0 9 36 -25 0 -11 0 적자 적자 278억
ND루멘스 16.9 899( -3.02)
1,550 / 767		 -1.21
72.41 		-0.77
-14.68		 -1.21 0
17.21		 -9.65 392 417 479 454 479 22.2% 5.5% 12 3.1 9 2.2 8 1.7 -46 0 8 1.7 -33.3% 흑전 432억
ND야스 4.9 6,680( -3.05)
12,100 / 6,400		 -3.47
81.14 		1.06
-4.19		 -2.2 -3.88
4.38		 -19.81 68 74 71 71 40 -41.2% -43.7% -35 0 -40 0 -15 0 -6 0 -47 0 적자 적자 872억
NDHB테크놀러지 12 1,914( -3.09)
4,660 / 1,541		 -3.96
143.47 		1.65
-19.49		 -0.88 -3.24
24.21		 -34.23 291 607 435 290 300 3.1% 3.4% -28 0 8 1.3 -55 0 -89 0 -30 0 적자 적자 1,774억
ND토비스  7.1 14,620( -3.31)
24,150 / 13,890		 2.81
65.18 		-1.55
-4.99		 -11.66 -7.59
5.26		 -22.23 1392 1627 1631 1587 1538 10.5% -3.1% 101 7.3 160 9.8 177 10.9 145 9.1 121 7.9 19.8% -16.6% 2,363억

이전의견
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 30,000 28,000 2025-02-26 ][  ]
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 28,000 23,000 2025-05-09 ][  ]
ND피엔에이치테크  1.4 5,170( -3.36)
19,800 / 4,955		 0.39
282.98 		-1.34
-4.16		 -11.62 -11.17
4.34		 -34.14 105 79 84 67 70 -33.3% 4.5% 18 17.1 3 3.8 7 8.3 2 3 5 7.1 -72.2% 150% 513억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 5,500 2025-05-28 ][  ]
ND에프엔에스테크 20.8 8,840( -3.49)
16,410 / 6,850		 -5.05
85.63 		-0.9
-22.51		 -7.82 -1.01
29.05		 -23.06 56 130 324 374 130 132.1% -65.2% -3 0 4 3.1 38 11.7 49 13.1 11 8.5 흑전 -77.6% 758억
ND상보 7.1 1,047( -3.5)
1,896 / 982		 -3.32
81.09 		-0.29
-6.21		 -1.51 -10.51
6.62		 -20.14 132 155 145 106 121 -8.3% 14.2% -18 0 6 3.9 1 0.7 -68 0 -17 0 적자 적자 619억
ND소룩스 25.4 5,380( -3.58)
14,100 / 2,405		 24.68
162.08 		23.11
-55.3		 48.41 66.82
123.7		 60.12 104 141 161 98 51 -51% -48% -16 0 -22 0 -8 0 -18 0 -18 0 적자 적자 2,451억
NDHB솔루션 4.3 2,410( -3.79)
10,500 / 2,045		 -3.98
335.68 		1.26
-15.15		 0.21 -1.63
17.85		 -23.49 116 477 323 396 201 73.3% -49.2% -6 0 98 20.5 44 13.6 57 14.4 28 13.9 흑전 -50.9% 1,762억
ND케이피에스 76.3 15,240( -4.09)
18,690 / 4,160		 -4.45
22.64 		-7.02
-72.7		 8.86 45.84
266.35		 79.29 317 315 315 328 406 28.1% 23.8% 34 10.7 30 9.5 10 3.2 -13 0 1 0.2 -97.1% 흑전 2,857억
ND디아이티 21 13,420( -4.14)
27,400 / 9,700		 0.52
104.17 		9.46
-27.72		 2.99 0.6
38.35		 -23.92 201 307 164 492 216 7.5% -56.1% 33 16.4 68 22.1 31 18.9 106 21.5 52 24.1 57.6% -50.9% 2,536억
ND선익시스템  10 35,550( -4.18)
75,500 / 31,100		 -7.42
112.38 		-4.69
-12.52		 -7.18 -6.57
14.31		 -27.3 173 426 128 401 158 -8.7% -60.6% -11 0 74 17.4 -15 0 33 8.2 -17 0 적자 적전 3,375억

이전의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 65,000 68,000 2025-03-18 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 60,000 65,000 2025-01-20 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 68,000 65,000 2025-05-23 ][  ]
ND미래컴퍼니 17.6 15,800( -4.53)
27,100 / 13,390		 -9.56
71.52 		-6.89
-15.25		 -13.71 -10.94
18		 -32.33 70 192 212 196 126 80% -35.7% -84 0 -28 0 -21 0 -34 0 -66 0 적자 적자 1,393억
ND이녹스첨단소재  17.9 22,350( -4.69)
41,350 / 18,200		 -1.97
85.01 		3.23
-18.57		 -4.28 1.36
22.8		 -25.5 1022 1157 1007 1042 1131 10.7% 8.5% 158 15.5 276 23.9 184 18.3 250 24 264 23.3 67.1% 5.6% 4,520억

이전의견
[ 키움 김소원 / 목표가 : 35,000 40,000 2025-02-06 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 33,000 39,000 2025-02-06 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 27,000 34,000 2025-02-06 ][  ]
ND풍원정밀 31.3 10,600( -4.93)
18,000 / 7,230		 4.02
69.81 		0.19
-31.79		 -4.85 -7.83
46.61		 4.64 128 191 84 88 45 -64.8% -48.9% -36 0 -43 0 -34 0 -69 0 -50 0 적자 적자 2,230억
ND브이원텍 24.5 4,745( -5.1)
8,900 / 3,400		 -6.59
87.57 		-8.75
-28.35		 12.17 12.84
39.56		 -6.41 181 153 200 192 52 -71.3% -72.9% -4 0 -15 0 1 0.5 -24 0 -36 0 적자 적자 756억
ND덕산네오룩스  50.2 34,050( -5.68)
46,200 / 21,800		 -2.16
35.68 		-8.71
-35.98		 1.95 21.82
56.19		 0.74 524 527 548 521 379 -27.7% -27.3% 102 19.5 100 19 125 22.8 196 37.6 98 25.9 -3.9% -50% 8,455억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 47,000 53,500 2025-05-22 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 50,000 53,000 2025-02-13 ][  ]
[ iM 정원석,손우성 / 목표가 : 40,000 50,000 2025-02-13 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 51,000 47,000 2025-05-16 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 37,000 46,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 40,000 44,000 2025-05-19 ][  ]
[ BNK투자 이민희 / 목표가 : 36,000 44,000 2025-02-14 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 39,000 43,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 36,000 40,000 2025-02-14 ][  ]
ND제이스텍 1.8 3,680( -5.76)
8,160 / 3,600		 -6.6
121.74 		-4.17
-2.17		 -9.25 -11.54
2.22		 -31.21 174 90 133 237 26 -85.1% -89% -3 0 -39 0 -25 0 12 5.1 -56 0 적자 적전 643억
ND덕산테코피아 0.6 16,850( -6.18)
67,500 / 16,550		 -13.55
300.59 		-5.18
-1.78		 -12.01 -25.77
1.81		 -51.99 297 235 261 202 242 -18.5% 19.8% -49 0 -59 0 -60 0 -133 0 -97 0 적자 적자 3,447억
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