2025.1Q 실적(단위 : 억) 

목표가상향수주잔고수출데이터밸류체인반등강도
전체 반도체 2차전지 자동차/자율주행 디스플레이 전기전자/로봇/통신 철강/건설 조선/기계/우주/방산 음식료/비료/종이 정유/화학/원전/전력 엔터/미디어/게임/IT서비스 유통/여행/화장품/의류 미용/의료/제약 금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)

[  7월 목표주가 상향 종목 :   LG디스플레이, 덕산네오룩스 ]

[  2025.1Q 수주잔고 YOY, QOQ 증가 기업 :   선익시스템 {yoy : 432.9 qoq : 0.9}, 신도기연 {yoy : 441.9 qoq : 18.7}, 아바코 {yoy : 34.4 qoq : 0.4}, 힘스 {yoy : 53.2 qoq : 86.7} ]

[48]    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
ND일진디스플 26.6 4.12
63.92 		-6.29
-23.21		 -8.83 28.39
30.23		 16.99 229 253 207 202 218 -4.8% 7.9% 6 2.6 7 2.8 1 0.5 0 0 -7 0 적전 - 468억
ND아바텍  14.7 3.3
108.76 		-0.59
-18.82		 3.94 -1.4
23.18		 0.72 232 248 209 156 180 -22.4% 15.4% 38 16.4 48 19.4 7 3.3 -35 0 -12 0 적전 적자 1,318억

이전의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 16,500 16,000 2025-02-19 ][  ]
ND선익시스템  21.2 5.61
86.42 		3.05
-23.21		 12.19 8.58
30.23		 2.14 173 426 128 401 158 -8.7% -60.6% -11 0 74 17.4 -15 0 33 8.2 -17 0 적자 적전 3,845억

이전의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 65,000 68,000 2025-03-18 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 60,000 65,000 2025-01-20 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 68,000 65,000 2025-05-23 ][  ]
ND와이엠씨 36.4 4.9
41.79 		6.09
-23.9		 4.03 9.5
31.4		 11.79 366 436 415 459 410 12% -10.7% 18 4.9 27 6.2 18 4.3 6 1.3 0 0 - - 729억
ND야스 29.8 3.32
49.38 		2.53
-20.99		 20.36 22.54
26.56		 20 68 74 71 71 40 -41.2% -43.7% -35 0 -40 0 -15 0 -6 0 -47 0 적자 적자 1,057억
ND서울반도체  26.4 3.72
49.93 		0.83
-17.93		 3.57 10.35
21.85		 18.08 2416 2824 3008 2656 2392 -1% -9.9% -36 0 40 1.4 38 1.3 -35 0 -206 0 적자 적자 4,227억

이전의견
[ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 12,000 10,000 2025-02-17 ][  ]
ND켐트로닉스  45.1 1.85
48.75 		1.61
-40.05		 -3.29 0
66.79		 -2.86 1474 1600 1509 1168 1492 1.2% 27.7% 124 8.4 149 9.3 77 5.1 21 1.8 71 4.8 -42.7% 238.1% 3,381억

이전의견
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 40,000 36,000 2025-02-21 ][  ]
ND핌스 6.5 2.79
136.91 		0.26
-9.5		 4.03 -3.91
10.5		 2.79 141 168 130 168 157 11.3% -6.5% -13 0 -7 0 -23 0 -5 0 -12 0 적자 적자 353억
NDHB솔루션 3.5 1.08
348.72 		-0.43
-12.61		 -2.3 -1.68
14.43		 0.86 116 477 323 396 201 73.3% -49.2% -6 0 98 20.5 44 13.6 57 14.4 28 13.9 흑전 -50.9% 1,711억
ND힘스 18.4 5.84
69.31 		3.19
-15.61		 9.75 11.56
18.5		 9.59 235 82 216 79 12 -94.9% -84.8% 28 11.9 -24 0 30 13.9 -32 0 -40 0 적전 적자 420억
ND우리이앤엘 22.6 0.86
51.78 		0
-15.12		 -3.84 6.86
17.82		 5.1 344 405 376 345 321 -6.7% -7% 13 3.8 53 13.1 9 2.4 1 0.3 6 1.9 -53.8% 500% 360억
ND제이스텍 3.8 0.27
116.16 		-1.18
-4.64		 2.86 -1.69
4.86		 -8.15 174 90 133 237 26 -85.1% -89% -3 0 -39 0 -25 0 12 5.1 -56 0 적자 적전 659억
ND덕산네오룩스  78.1 1.74
13.1 		0
-46.63		 16.22 9.52
87.39		 53.28 524 527 548 521 379 -27.7% -27.3% 102 19.5 100 19 125 22.8 196 37.6 98 25.9 -3.9% -50% 10,143억
상향의견
[ 키움 김소원 / 목표가 : 53,000 63,000 2025-07-18 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 43,000 48,000 2025-07-15 ][  ]

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 47,000 53,500 2025-05-22 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 50,000 53,000 2025-02-13 ][  ]
[ iM 정원석,손우성 / 목표가 : 40,000 50,000 2025-02-13 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 51,000 47,000 2025-05-16 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 37,000 46,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 40,000 44,000 2025-05-19 ][  ]
[ BNK투자 이민희 / 목표가 : 36,000 44,000 2025-02-14 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 39,000 43,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 36,000 40,000 2025-02-14 ][  ]
ND덕산테코피아 4.9 -0.76
237.09 		9.68
-12.09		 10.69 -5.01
13.75		 -20.19 297 235 261 202 242 -18.5% 19.8% -49 0 -59 0 -60 0 -133 0 -97 0 적자 적자 3,453억
NDLG디스플레이  54.4 14.1
26.81 		14.22
-32.03		 14.97 26.59
47.13		 27.67 52530 67082 68213 78329 60653 15.5% -22.6% -4694 0 -937 0 -806 0 831 1.1 -334 0 적자 적전 52,600억
상향의견
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 11,000 13,000 2025-07-10 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 11,000 13,000 2025-07-24 ][  ]

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 13,500 2025-04-01 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 15,000 13,000 2025-01-13 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 13,500 12,500 2025-04-25 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,500 12,000 2025-05-22 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 10,000 11,000 2025-04-25 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-01-23 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-04-18 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 11,000 10,000 2025-04-16 ][  ]
ND미래컴퍼니 17.7 -0.94
71.41 		-3.01
-15.31		 -5.61 -6.84
18.07		 -11.68 70 192 212 196 126 80% -35.7% -84 0 -28 0 -21 0 -34 0 -66 0 적자 적자 1,394억
ND오성첨단소재 11.5 -1.17
103.28 		-5.66
-13.46		 -8.43 1.7
15.55		 1.34 348 359 381 375 413 18.7% 10.1% 53 15.2 53 14.8 54 14.2 61 16.3 84 20.3 58.5% 37.7% 1,219억
NDHB테크놀러지 9.2 0.11
155.06 		-1.62
-15.65		 -4.09 -2.97
18.56		 -5.43 291 607 435 290 300 3.1% 3.4% -28 0 8 1.3 -55 0 -89 0 -30 0 적자 적자 1,693억
ND피엔에이치테크  4.3 1.27
253.57 		0.36
-11.52		 6.46 6.87
13.02		 0.18 105 79 84 67 70 -33.3% 4.5% 18 17.1 3 3.8 7 8.3 2 3 5 7.1 -72.2% 150% 556억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 5,500 2025-05-28 ][  ]
ND한솔테크닉스 80.1 2.03
10.78 		-2.43
-43.37		 -3.21 22.56
76.57		 57.65 2681 2824 3245 3243 3378 26% 4.2% 125 4.7 99 3.5 98 3 10 0.3 193 5.7 54.4% 1830% 1,936억
ND아바코 24.5 -0.15
60.3 		4.13
-19.55		 10.33 2.46
24.3		 -0.74 463 579 975 1036 260 -43.8% -74.9% 30 6.5 26 4.5 74 7.6 73 7 -33 0 적전 적전 1,990억
ND동아엘텍 15.4 -2.9
79.25 		-3.93
-14.47		 7.98 5.47
16.91		 8.9 339 669 248 527 265 -21.8% -49.7% -12 0 124 18.5 -1 0 36 6.8 -31 0 적자 적전 339억
ND삼진엘앤디 20.6 0.73
105.21 		7.83
-27.36		 5.22 6.72
37.67		 18.17 565 379 516 380 397 -29.7% 4.5% -12 0 -22 0 -3 0 -46 0 -30 0 적자 적자 206억
ND아나패스 8.2 -3.57
87.94 		2.47
-7.88		 3.61 4.48
8.56		 -2.76 369 406 560 485 222 -39.8% -54.2% 17 4.6 32 7.9 76 13.6 73 15.1 35 15.8 105.9% -52.1% 2,261억
ND엘엠에스 27.5 -0.45
38.03 		-4.21
-14.39		 7.32 4.93
16.81		 9.82 235 158 147 136 147 -37.4% 8.1% 48 20.4 -17 0 -27 0 -40 0 -14 0 적전 적자 587억
[48]    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
ND토비스  20.4 -2.56
51.13 		-2.02
-13.08		 2.57 7.61
15.05		 -6.77 1392 1627 1631 1587 1538 10.5% -3.1% 101 7.3 160 9.8 177 10.9 145 9.1 121 7.9 19.8% -16.6% 2,583억

이전의견
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 30,000 28,000 2025-02-26 ][  ]
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 28,000 23,000 2025-05-09 ][  ]
ND풍원정밀 38.3 -3.57
58.45 		3.18
-36.36		 11.37 7.37
57.12		 -5.73 128 191 84 88 45 -64.8% -48.9% -36 0 -43 0 -34 0 -69 0 -50 0 적자 적자 2,390억
ND루멘스 14 0.92
76.74 		-0.68
-12.54		 -0.11 -3.2
14.34		 2.93 392 417 479 454 479 22.2% 5.5% 12 3.1 9 2.2 8 1.7 -46 0 8 1.7 -33.3% 흑전 421억
ND신화인터텍 63.7 0.15
17.57 		0.82
-30.88		 2.87 0
44.67		 19.7 573 589 711 601 661 15.4% 10% 8 1.4 20 3.4 13 1.8 16 2.7 44 6.7 450% 175% 573억
ND인지디스플레 20.5 -2.16
43.86 		-2.65
-11.33		 0.52 2.18
12.78		 8.03 1787 1788 2046 1704 1930 8% 13.3% 24 1.3 27 1.5 32 1.6 12 0.7 60 3.1 150% 400% 596억
ND코텍 74.5 -0.1
11.74 		-3.67
-34.29		 5.77 0.73
52.19		 6.82 719 718 853 789 843 17.2% 6.8% 35 4.9 59 8.2 76 8.9 65 8.2 107 12.7 205.7% 64.6% 1,512억
ND디티씨 33.6 0.93
47.85 		-0.76
-24.23		 2.52 5.5
31.98		 14.79 26 26 36 31 510 1861.5% 1545.2% 7 26.9 4 15.4 7 19.4 6 19.4 18 3.5 157.1% 200% 609억
ND비아트론 92.4 0.57
2.59 		-0.67
-31.38		 4.59 9.62
45.74		 29.4 16 104 284 176 261 1531.3% 48.3% -24 0 18 17.3 59 20.8 12 6.8 83 31.8 흑전 591.7% 1,076억
ND이녹스첨단소재  38.2 -6.72
52.87 		7.77
-32.72		 18.64 24.94
48.63		 22.4 1022 1157 1007 1042 1131 10.7% 8.5% 158 15.5 276 23.9 184 18.3 250 24 264 23.3 67.1% 5.6% 5,471억

이전의견
[ 키움 김소원 / 목표가 : 35,000 40,000 2025-02-06 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 33,000 39,000 2025-02-06 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 27,000 34,000 2025-02-06 ][  ]
ND이엘씨 64.8 -7.31
24.17 		-18.66
-44.57		 -18.57 3.71
80.42		 24.77 58 40 92 102 79 36.2% -22.5% -20 0 -25 0 -5 0 4 3.9 -8 0 적자 적전 988억
ND디아이티 20.2 -0.67
106.33 		-5.82
-26.96		 -0.08 8.32
36.91		 -10.81 201 307 164 492 216 7.5% -56.1% 33 16.4 68 22.1 31 18.9 106 21.5 52 24.1 57.6% -50.9% 2,509억
ND아이씨디 0.1 -3.91
152.04 		-5.7
-0.13		 -4.76 -8.53
0.13		 -9.4 169 364 319 622 174 3% -72% -67 0 -76 0 -31 0 -90 0 -69 0 적자 적자 706억
ND영우디에스피 19.7 -0.48
60 		-0.79
-14.72		 1.79 6.29
17.26		 5.75 56 248 74 212 81 44.6% -61.8% -15 0 -1 0 -19 0 -14 0 -2 0 적자 적자 278억
ND한국컴퓨터 49.3 -1.36
21.7 		-5.06
-21.1		 -1.36 7.76
26.75		 14.58 759 1237 1142 1071 678 -10.7% -36.7% -3 0 72 5.8 42 3.7 10 0.9 10 1.5 흑전 0% 814억
ND브이원텍 29.3 0.7
77.64 		-4.75
-32.14		 -2.53 -3.65
47.35		 27.64 181 153 200 192 52 -71.3% -72.9% -4 0 -15 0 1 0.5 -24 0 -36 0 적자 적자 798억
ND와이투솔루션 64.1 -2.22
25.61 		-2.94
-45.76		 -7.43 0.15
84.36		 55.66 406 389 395 354 380 -6.4% 7.3% 9 2.2 16 4.1 6 1.5 -3 0 9 2.4 0% 흑전 1,206억
ND상보 9.2 -0.3
80.06 		6.47
-8.1		 7.39 -5.9
8.81		 -9.61 132 155 145 106 121 -8.3% 14.2% -18 0 6 3.9 1 0.7 -68 0 -17 0 적자 적자 584억
ND제이엠티 9.7 -1.17
178.9 		-2.5
-19.13		 10.94 11.67
23.66		 9.5 306 586 422 325 384 25.5% 18.2% -7 0 47 8 38 9 -25 0 -14 0 적자 적자 424억
ND신도기연 9.9 -5.3
92.31 		-21.28
-10.2		 1.66 -5.35
11.36		 -6.79 20 31 25 29 6 -70% -79.3% -14 0 -11 0 9 36 -25 0 -11 0 적자 적자 273억
ND엘티씨 55.1 -1.17
28.32 		2.16
-34.74		 -5.36 21.96
53.24		 31.44 497 577 770 926 758 52.5% -18.1% 17 3.4 36 6.2 81 10.5 108 11.7 94 12.4 452.9% -13% 1,160억
ND케이피에스 52.2 -5.24
63.47 		-19.87
-69.3		 -25.55 -17.33
225.72		 36.18 317 315 315 328 406 28.1% 23.8% 34 10.7 30 9.5 10 3.2 -13 0 1 0.2 -97.1% 흑전 2,540억
ND소룩스 25.6 4.25
161.11 		21.35
-55.46		 14.53 23.57
124.53		 45.36 104 141 161 98 51 -51% -48% -16 0 -22 0 -8 0 -18 0 -18 0 적자 적자 2,460억
ND에프엔에스테크 66.1 3.29
24.6 		-7.19
-47.99		 14.03 47.65
92.26		 40.11 56 130 324 374 130 132.1% -65.2% -3 0 4 3.1 38 11.7 49 13.1 11 8.5 흑전 -77.6% 1,129억
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