삼성전자 NAND투자 수혜

소재
동진쎄미켐 -5.67 -4.45 -6.21 -12.46 5.57
솔브레인 -3.81 -6.05 -0.33 0.33 10.18
장비
와이아이케이 0.36 11.07 22.9 103.7 220.1
원익IPS -5.03 -5.16 2.95 -6.3 14.78
테스 -3.16 0.44 -0.65 -22.69 20.29
피에스케이 -1.48 4.87 7.23 0.15 50.9
파츠
티씨케이 10.46 13.7 18.14 2.5 44.31
하나머티리얼즈 10.45 19.84 9.43 4.96 24.89
소재
ND 동진쎄미켐 (005290) : 삼성전자향 3D NAND 용 Krf PR 점유율 삼성전자 내에서 가장높은 것으로 추정
7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
-5.67 -4.45 -6.21 -12.46 5.57 3450 3313 3111 3225 3330 -3.5% 3.3% 512 14.8% 455 13.7% 428 13.8% 366 11.3% 471 14.1% -8% 28.7% 20,951억
ND 솔브레인 (357780) : 3D 고단화에 따른 NAND Etchant 수요의 구조적 증가. 불산계인산액 (HF, BOE)과 인산계 식각액(H3PO4)의 수요 급증 예상
7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
-3.81 -6.05 -0.33 0.33 10.18 2430 2186 1873 1949 2107 -13.3% 8.1% 491 20.2% 330 15.1% 285 15.2% 226 11.6% 460 21.8% -6.3% 103.5% 23,569억
장비
ND 와이아이케이 (232140) : NAND향 Wafer Tester
7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
0.36 11.07 22.9 103.7 220.1 678 774 547 551 339 -50% -38.5% 25 3.7% 0% 0.9% 56 10.2% 0.3% -96% -98.2% 15,810억
ND 원익IPS (240810) : NAND 향으로는 PECVD 장비만 진입
7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
-5.03 -5.16 2.95 -6.3 14.78 1504 1346 1799 2254 1138 -27.9% -53% -107 0% -182 0% -11 0% 120 5.3% -267 0% 적전 적전 17,154억
ND 테스 (095610) : 대표적인 NAND 수혜 업체로 하드마스크인 ACL와 반사방지막 ARC 증착 장비를 생산
7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
-3.16 0.44 -0.65 -22.69 20.29 363 569 277 259 421 -64.6% -51.9% -23 0% 94 16.5% -53 0% -76 0% 23 5.5% 적전 적전 4,546억
ND 피에스케이 (319660) : New Hard Mask Strip과 Wafer Edge Cleaning, 기존 장비(Asher, Dry Cleaning)
7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
-1.48 4.87 7.23 0.15 50.9 837 655 939 1086 777 -7.2% -28.5% 113 13.5% 14 2.1% 254 27.1% 158 14.5% 213 27.4% 88.5% 34.8% 9,660억
파츠
ND 티씨케이 (064760) : . NAND 기술변화에 있어 SiC Ring 수요 증가는 가장 우선적으로 동반되는 부분.
7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
10.46 13.7 18.14 2.5 44.31 636 474 537 619 589 -18.3% -14.9% 221 34.7% 129 27.2% 149 27.7% 167 27% 173 29.4% -23.8% -24.6% 16,274억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 시기마다 다르지만, DRAM/NAND 매출 비중이 7:3, 6:4 정도로 DRAM이 소폭 많은 것으로 추정. TEL장비의 흐름에 따라 실적의 매출 경향성이 변동
7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
10.45 19.84 9.43 4.96 24.89 685 651 530 467 577 -14.8% -8.9% 157 22.9% 129 19.8% 76 14.3% 50 10.7% 65 11.3% -35.7% -30.5% 11,693억