삼성전자 NAND투자 수혜

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
소재
동진쎄미켐 35,200( 0.57) -6.38 -8.09 -12.22 -20.63 -27.05
솔브레인 258,000( 1.18) -8.19 -10.42 -11.49 -24.89 -17.44
장비
와이아이케이 15,210( -2.62) -5.65 6.36 -16.24 0.73 107.22
원익IPS 34,200( 3.01) -6.94 -5.26 -2.84 -5.39 -17.59
테스 19,970( 0.76) -9.23 -15.2 -26.85 -13.92 -8.6
피에스케이 29,250( -2.17) -9.44 -18.18 -15.09 -8.31 -3.15
파츠
티씨케이 110,700( -1.16) -7.67 -15.95 -13.92 -5.22 -14.91
하나머티리얼즈 47,400( -1.96) -11.73 -18.28 -25.47 -12.87 -13.66
소재
ND 동진쎄미켐 (005290) : 삼성전자향 3D NAND 용 Krf PR 점유율 삼성전자 내에서 가장높은 것으로 추정
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
35,200( 0.57) -6.38 -8.09 -12.22 -20.63 -27.05 3450 3313 3111 3225 3330 -3.5% 3.3% 512 14.8% 455 13.7% 428 13.8% 366 11.3% 471 14.1% -8% 28.7% 18,097억
ND 솔브레인 (357780) : 3D 고단화에 따른 NAND Etchant 수요의 구조적 증가. 불산계인산액 (HF, BOE)과 인산계 식각액(H3PO4)의 수요 급증 예상
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
258,000( 1.18) -8.19 -10.42 -11.49 -24.89 -17.44 2430 2186 1873 1949 2107 -13.3% 8.1% 491 20.2% 330 15.1% 285 15.2% 226 11.6% 460 21.8% -6.3% 103.5% 20,068억
장비
ND 와이아이케이 (232140) : NAND향 Wafer Tester
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
15,210( -2.62) -5.65 6.36 -16.24 0.73 107.22 678 774 547 551 339 -50% -38.5% 25 3.7% 0 0% 5 0.9% 56 10.2% 1 0.3% -96% -98.2% 12,479억
ND 원익IPS (240810) : NAND 향으로는 PECVD 장비만 진입
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
34,200( 3.01) -6.94 -5.26 -2.84 -5.39 -17.59 1504 1346 1799 2254 1138 -27.9% -53% -107 0% -182 0% -11 0% 120 5.3% -267 0% 적전 적전 16,786억
ND 테스 (095610) : 대표적인 NAND 수혜 업체로 하드마스크인 ACL와 반사방지막 ARC 증착 장비를 생산
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
19,970( 0.76) -9.23 -15.2 -26.85 -13.92 -8.6 363 569 277 259 421 -64.6% -51.9% -23 0% 94 16.5% -53 0% -76 0% 23 5.5% 적전 적전 3,947억
ND 피에스케이 (319660) : New Hard Mask Strip과 Wafer Edge Cleaning, 기존 장비(Asher, Dry Cleaning)
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
29,250( -2.17) -9.44 -18.18 -15.09 -8.31 -3.15 837 655 939 1086 777 -7.2% -28.5% 113 13.5% 14 2.1% 254 27.1% 158 14.5% 213 27.4% 88.5% 34.8% 8,472억
파츠
ND 티씨케이 (064760) : . NAND 기술변화에 있어 SiC Ring 수요 증가는 가장 우선적으로 동반되는 부분.
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
110,700( -1.16) -7.67 -15.95 -13.92 -5.22 -14.91 636 474 537 619 589 -18.3% -14.9% 221 34.7% 129 27.2% 149 27.7% 167 27% 173 29.4% -23.8% -24.6% 12,924억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 시기마다 다르지만, DRAM/NAND 매출 비중이 7:3, 6:4 정도로 DRAM이 소폭 많은 것으로 추정. TEL장비의 흐름에 따라 실적의 매출 경향성이 변동
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
47,400( -1.96) -11.73 -18.28 -25.47 -12.87 -13.66 685 651 530 467 577 -14.8% -8.9% 157 22.9% 129 19.8% 76 14.3% 50 10.7% 65 11.3% -35.7% -30.5% 9,362억