삼성전자 NAND투자 수혜

소재
동진쎄미켐 -6.43 -9.89 10.33 0.99 20.54
솔브레인 -2.25 -2.74 7.94 -12.69 -2.19
장비
와이아이케이 1.63 -1.67 5.94 -1.87 -17.1
원익IPS -3.74 -6.22 3.8 -10.27 -9.71
테스 -0.72 -6.11 19.32 -3.49 21.35
피에스케이 1.59 -0.69 11.26 5.81 -2.26
파츠
티씨케이 1.18 -3.92 10 3.13 17.37
하나머티리얼즈 -1.05 -0.88 8.64 -2.92 7.81
소재
ND 동진쎄미켐 (005290) : 삼성전자향 3D NAND 용 Krf PR 점유율 삼성전자 내에서 가장높은 것으로 추정
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-6.43 -9.89 10.33 0.99 20.54 3330 3554 3594 3603 3681 10.5% 2.2% 471 14.1% 500 14.1% 619 17.2% 493 13.7% 585 15.9% 24.2% 18.7% 14,408억
ND 솔브레인 (357780) : 3D 고단화에 따른 NAND Etchant 수요의 구조적 증가. 불산계인산액 (HF, BOE)과 인산계 식각액(H3PO4)의 수요 급증 예상
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-2.25 -2.74 7.94 -12.69 -2.19 2107 2162 2199 2164 460 21.8% 457 21.1% 397 18.1% 364 16.8% 13,534억
장비
ND 와이아이케이 (232140) : NAND향 Wafer Tester
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
1.63 -1.67 5.94 -1.87 -17.1 339 650 483 639 0.3% 99 15.2% -5 0% 10 1.6% 8,196억
ND 원익IPS (240810) : NAND 향으로는 PECVD 장비만 진입
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-3.74 -6.22 3.8 -10.27 -9.71 1138 1549 1846 2948 1242 -24.3% -49.5% -267 0% -31 0% 145 7.9% 259 8.8% -74 0% 적자 적전 10,724억
ND 테스 (095610) : 대표적인 NAND 수혜 업체로 하드마스크인 ACL와 반사방지막 ARC 증착 장비를 생산
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-0.72 -6.11 19.32 -3.49 21.35 421 605 507 865 16% 62.5% 23 5.5% 100 16.5% 41 8.1% 220 25.4% 흑전 흑전 4,101억
ND 피에스케이 (319660) : New Hard Mask Strip과 Wafer Edge Cleaning, 기존 장비(Asher, Dry Cleaning)
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
1.59 -0.69 11.26 5.81 -2.26 777 971 1180 1052 213 27.4% 227 23.4% 291 24.7% 107 10.2% 5,382억
파츠
ND 티씨케이 (064760) : . NAND 기술변화에 있어 SiC Ring 수요 증가는 가장 우선적으로 동반되는 부분.
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
1.18 -3.92 10 3.13 17.37 589 683 756 728 784 -7.4% -4.8% 173 29.4% 203 29.7% 226 29.9% 205 28.2% 235 30% -21.7% 3.6% 10,017억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 시기마다 다르지만, DRAM/NAND 매출 비중이 7:3, 6:4 정도로 DRAM이 소폭 많은 것으로 추정. TEL장비의 흐름에 따라 실적의 매출 경향성이 변동
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-1.05 -0.88 8.64 -2.92 7.81 577 613 634 692 -15.8% 23.6% 65 11.3% 95 15.5% 119 18.8% 152 22% -58.6% 30% 5,597억