반도체 후공정 밸류체인

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
Wafer Test(EDS)
장비
디아이 31,150( -12.25) -4.3 -14.54 -16.26 8.92 36.92
와이아이케이 19,990( -9.55) -0.05 -6.15 -8.93 26.92 52.48
프로브카드
마이크로투나노 14,810( 4.81) INF INF INF 65.29 41.72
에이엠에스티 0( )
코리아인스트루먼트 0( )
티에스이 97,500( -8.11) 10.54 3.72 8.7 63.04 81.23
피엠티 3,420( -1.16) INF INF INF INF INF
프로브카드용부품
샘씨엔에스 9,690( -11.26) -8.5 -20.57 -12.39 54.79 36.86
화인세라믹 0( )
OSAT
LB세미콘 4,255( -12.27) -10.33 -17.06 -1.96 5.19 -12.99
네패스아크 17,000( -11.73) -8.65 -18.85 -24.44 2.41 -12.19
두산테스나 63,100( -8.02) -0.16 -5.26 -2.02 25.95 33.54
Packaging & Assembly
OSAT
LB세미콘 4,255( -12.27) -10.33 -17.06 -1.96 5.19 -12.99
SFA반도체 6,780( -9.6) -5.04 -7.38 -9.24 23.5 54.97
네패스 15,550( -10.01) -10.68 -12.3 -18.16 -4.72 -6.04
두산테스나 63,100( -8.02) -0.16 -5.26 -2.02 25.95 33.54
하나마이크론 31,950( -11.62) -6.17 -10.25 -8.97 18.33 31.21
기판
LG이노텍 250,500( -7.22) -12.11 -9.4 6.37 -4.21 0.8
대덕전자 60,200( -9.75) 2.56 -7.38 -1.15 43.33 27.27
삼성전기 382,000( -5.56) -6.6 -14.35 25.66 43.61 70.54
심텍 51,800( -9.12) 0.97 -3 -4.78 20.19 -3.54
코리아써키트 48,700( -11.78) -8.11 -19.37 -15.6 4.39 123.39
해성디에스 50,700( -13.04) -15.36 -22.6 -22 6.96 -4.88
재료
덕산하이메탈 10,900( -8.02) -2.94 -21.53 -0.91 87.93 62.69
엠케이전자 8,800( -8.71) -8.81 -15.63 -16.19 3.53 -2.44
장비
이오테크닉스 413,000( -8.83) -2.02 6.86 -1.2 33.44 47.76
한미반도체 305,000( -8.55) 8.16 45.24 54.2 73 135.34
Packaging Test
OSAT
SFA반도체 6,780( -9.6) -5.04 -7.38 -9.24 23.5 54.97
네패스 15,550( -10.01) -10.68 -12.3 -18.16 -4.72 -6.04
하나마이크론 31,950( -11.62) -6.17 -10.25 -8.97 18.33 31.21
장비
고영 29,500( -10.88) -3.91 -6.2 -12.72 15.46 44.96
네오셈 17,040( -7.44) 6.7 -3.18 -2.01 47.79 46.39
디아이 31,150( -12.25) -4.3 -14.54 -16.26 8.92 36.92
엑시콘 27,300( -11.51) -5.86 -17.52 -3.53 66.77 83.96
유니테스트 0( )
테크윙 68,500( -3.66) 33.53 49.73 49.08 42.71 12.85
소켓
ISC 191,500( -9.46) 6.09 4.93 8.93 74.89 140.28
리노공업 118,200( -6.93) 6.01 21.6 19.39 88.52 107.73
마이크로컨텍솔 27,700( -10.65) -4.48 -9.33 27.36 70.88 4.33
오킨스전자 15,590( -8.94) 5.34 -6.65 -3.77 54.97 73.22
티에스이 97,500( -8.11) 10.54 3.72 8.7 63.04 81.23
티에프이 40,550( -9.99) -3.45 -7.53 -5.81 6.43 2.92
Wafer Test(EDS)
ND 디아이 (003160)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
31,150( -12.25) -4.3 -14.54 -16.26 8.92 36.92 788 1100 1192 1091 938 19% -14% 57 7.2% 99 9% 122 10.2% 100 9.2% 44 4.7% -22.8% -56% 8,815억
ND 와이아이케이 (232140)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
19,990( -9.55) -0.05 -6.15 -8.93 26.92 52.48 639 389 804 666 866 35.5% 30% 10 1.6% -15 0% 43 5.3% 49 7.4% 91 10.5% 810% 85.7% 16,400억
ND 마이크로투나노 (424980)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
14,810( 4.81) INF INF INF 65.29 41.72 43 55 53 69 39 90.7% 5 9.1% -11 0% -8 0% 876억
비상장에이엠에스티
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
0( )
비상장코리아인스트루먼트
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
0( )
ND 티에스이 (131290)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
97,500( -8.11) 10.54 3.72 8.7 63.04 81.23 1031 830 1176 1044 46.7% -6.8% 136 13.2% 31 3.7% 148 12.6% 115 11% 1411.1% -33.7% 10,784억
ND 피엠티 (147760)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
3,420( -1.16) INF INF INF INF INF 370억
ND 샘씨엔에스 (252990)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
9,690( -11.26) -8.5 -20.57 -12.39 54.79 36.86 132 158 187 208 226 65% -15.9% -15 0% 14 8.9% 35 18.7% 54 26% 43 19% 적자 적전 5,657억
비상장화인세라믹
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
0( )
ND LB세미콘 (061970)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
4,255( -12.27) -10.33 -17.06 -1.96 5.19 -12.99 1054 1168 1156 1256 1217 15.5% -3.1% -104 0% -40 0% -33 0% -63 0% -262 0% 적자 적자 1,863억
ND 네패스아크 (330860)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
17,000( -11.73) -8.65 -18.85 -24.44 2.41 -12.19 256 289 325 277 37 14.5% -8 0% 45 13.8% 11 4% 2,071억
ND 두산테스나 (131970)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
63,100( -8.02) -0.16 -5.26 -2.02 25.95 33.54 828 592 759 832 854 3.1% 2.6% -11 0% -191 0% -21 0% 53 6.4% 150 17.6% 흑전 183% 12,195억
Packaging & Assembly
ND LB세미콘 (061970)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
4,255( -12.27) -10.33 -17.06 -1.96 5.19 -12.99 1054 1168 1156 1256 1217 15.5% -3.1% -104 0% -40 0% -33 0% -63 0% -262 0% 적자 적자 1,863억
ND SFA반도체 (036540)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
6,780( -9.6) -5.04 -7.38 -9.24 23.5 54.97 814 752 761 965 1194 46.7% 23.7% -56 0% -60 0% -67 0% -63 0% -6 0% 적자 적자 11,150억
ND 네패스 (033640)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
15,550( -10.01) -10.68 -12.3 -18.16 -4.72 -6.04 1052 1293 1309 1375 297 28.2% 36 2.8% 79 6% 108 7.9% 3,585억
ND 두산테스나 (131970)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
63,100( -8.02) -0.16 -5.26 -2.02 25.95 33.54 828 592 759 832 854 3.1% 2.6% -11 0% -191 0% -21 0% 53 6.4% 150 17.6% 흑전 183% 12,195억
ND 하나마이크론 (067310)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
31,950( -11.62) -6.17 -10.25 -8.97 18.33 31.21 3837 3117 3402 4324 599 15.6% 117 3.8% 302 8.9% 384 8.9% 21,173억
ND LG이노텍 (011070)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
250,500( -7.22) -12.11 -9.4 6.37 -4.21 0.8 66286 49828 39345 53694 76098 14.8% 41.7% 2479 3.7% 1251 2.5% 113 0.3% 2037 3.8% 3248 4.3% 31% 59.5% 59,286억
ND 대덕전자 (353200)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
60,200( -9.75) 2.56 -7.38 -1.15 43.33 27.27 2064 2154 2459 2862 3177 -11.9% -11.3% -60 0% -62 0% 19 0.8% 224 7.8% 290 9.1% 적전 적전 29,748억
ND 삼성전기 (009150)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
382,000( -5.56) -6.6 -14.35 25.66 43.61 70.54 24923 27386 27846 28890 29022 16.4% 0.5% 1150 4.6% 2006 7.3% 2130 7.6% 2603 9% 2394 8.2% 108.2% -8% 285,329억
ND 심텍 (222800)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
51,800( -9.12) 0.97 -3 -4.78 20.19 -3.54 3031 3036 3408 3728 3933 2.1% -6.7% -361 0% -163 0% 55 1.6% 124 3.3% 110 2.8% 적자 적전 16,500억
ND 코리아써키트 (007810)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
48,700( -11.78) -8.11 -19.37 -15.6 4.39 123.39 3352 3545 3313 3757 4481 7.3% -1.8% -98 0% -16 0% 61 1.8% 133 3.5% 360 8% 적자 적자 11,503억
ND 해성디에스 (195870)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
50,700( -13.04) -15.36 -22.6 -22 6.96 -4.88 1451 1375 1574 1786 1798 0% -2.9% 62 4.3% 4 0.3% 82 5.2% 161 9% 217 12.1% -62% -47% 8,619억
ND 덕산하이메탈 (077360)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
10,900( -8.02) -2.94 -21.53 -0.91 87.93 62.69 568 441 574 615 733 70.6% -1.2% 51 9% -13 0% 25 4.4% 16 2.6% 0 0% 흑전 112.5% 4,952억
ND 엠케이전자 (033160)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
8,800( -8.71) -8.81 -15.63 -16.19 3.53 -2.44 3356 2836 3361 3769 4075 21.4% 8.1% 211 6.3% -11 0% 117 3.5% -64 0% 101 2.5% -52.1% 흑전 1,941억
ND 이오테크닉스 (039030)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
413,000( -8.83) -2.02 6.86 -1.2 33.44 47.76 907 848 942 1005 87 9.6% 144 17% 258 27.4% 260 25.9% 50,879억
ND 한미반도체 (042700)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
305,000( -8.55) 8.16 45.24 54.2 73 135.34 1496 1473 1800 1662 830 -44.5% -50.1% 719 48.1% 696 47.3% 863 47.9% 678 40.8% 277 33.4% -61.5% -59.1% 294,673억
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ND SFA반도체 (036540)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
6,780( -9.6) -5.04 -7.38 -9.24 23.5 54.97 814 752 761 965 1194 46.7% 23.7% -56 0% -60 0% -67 0% -63 0% -6 0% 적자 적자 11,150억
ND 네패스 (033640)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
15,550( -10.01) -10.68 -12.3 -18.16 -4.72 -6.04 1052 1293 1309 1375 297 28.2% 36 2.8% 79 6% 108 7.9% 3,585억
ND 하나마이크론 (067310)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
31,950( -11.62) -6.17 -10.25 -8.97 18.33 31.21 3837 3117 3402 4324 599 15.6% 117 3.8% 302 8.9% 384 8.9% 21,173억
ND 고영 (098460)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
29,500( -10.88) -3.91 -6.2 -12.72 15.46 44.96 507 511 521 603 691 36.3% 14.6% -27 0% 32 6.3% 25 4.8% 47 7.8% 69 10% 흑전 46.8% 20,253억
ND 네오셈 (253590)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
17,040( -7.44) 6.7 -3.18 -2.01 47.79 46.39 331 148 163 102 225 32.9% -0.3% 49 14.8% 15 10.1% 5 3.1% -5 0% 25 11.1% 145% -52.9% 7,475억
ND 디아이 (003160)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
31,150( -12.25) -4.3 -14.54 -16.26 8.92 36.92 788 1100 1192 1091 938 19% -14% 57 7.2% 99 9% 122 10.2% 100 9.2% 44 4.7% -22.8% -56% 8,815억
ND 엑시콘 (092870)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
27,300( -11.51) -5.86 -17.52 -3.53 66.77 83.96 129 19 75 114 451 249.6% 295.6% -11 0% -57 0% -29 0% -20 0% 106 23.5% 흑전 흑전 3,562억
ND 유니테스트 (086390)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
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ND 테크윙 (089030)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
68,500( -3.66) 33.53 49.73 49.08 42.71 12.85 477 346 489 418 338 15.8% 2.1% 44 9.2% 18 5.2% 62 12.7% 71 17% 11 3.3% 46.7% -29% 25,587억
ND ISC (095340)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
191,500( -9.46) 6.09 4.93 8.93 74.89 140.28 391 317 517 645 722 84.7% 11.9% 74 18.9% 70 22.1% 137 26.5% 174 27% 219 30.3% 195.9% 25.9% 40,592억
ND 리노공업 (058470)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
118,200( -6.93) 6.01 21.6 19.39 88.52 107.73 834 784 1125 968 848 44% 21% 370 44.4% 349 44.5% 534 47.5% 483 49.9% 403 47.5% 22.9% 20.9% 90,082억
ND 마이크로컨텍솔 (098120)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
27,700( -10.65) -4.48 -9.33 27.36 70.88 4.33 217 253 223 254 272 25.3% 7.1% 41 18.9% 49 19.4% 36 16.1% 39 15.4% 51 18.8% 24.4% 30.8% 2,302억
ND 오킨스전자 (080580)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
15,590( -8.94) 5.34 -6.65 -3.77 54.97 73.22 178 188 270 233 250 40.4% 7.3% 9 5.1% 16 8.5% 31 11.5% 37 15.9% 35 14% 288.9% -5.4% 2,756억
ND 티에스이 (131290)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
97,500( -8.11) 10.54 3.72 8.7 63.04 81.23 1031 830 1176 1044 46.7% -6.8% 136 13.2% 31 3.7% 148 12.6% 115 11% 1411.1% -33.7% 10,784억
ND 티에프이 (425420)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
40,550( -9.99) -3.45 -7.53 -5.81 6.43 2.92 206 220 250 272 374 81.6% 37.5% 12 5.8% 29 13.2% 39 15.6% 48 17.6% 73 19.5% 508.3% 52.1% 4,614억