AMR/스마트팩토리

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
러셀 1,849( 1.15) 0 3.01 -8.92 -18.9 -32.76
브이원텍 4,605( -0.75) -3.05 -0.97 -16.12 -24.63 -46.33
에스피시스템스 5,500( 0.36) 0.36 3.77 -16.79 -22.32 -37.14
엠투아이 5,840( -0.17) -1.68 2.64 -9.32 -10.02 -18.55
이삭엔지니어링 8,830( 1.15) 0.11 -2.11 -14.27 -28.15 -50.59
코닉오토메이션 2,165( 0.23) -1.14 0.46 -7.68 -11.09 -29.71
코윈테크 13,780(0) -1.22 2.07 -9.82 -17.09 -36.79
티라유텍 5,200( 1.76) 1.36 1.76 -4.41 -38.53 7.66
티로보틱스 8,490( 0.83) 1.43 6.79 -11.65 -20.65 -42.56
포스코DX 28,650( -1.38) -2.39 11.05 -1.38 -10.89 -23.19
현대무벡스 2,975( 0.17) 1.02 4.75 -0.34 0.34 3.84
AMR / 스마트팩토리
ND 러셀 (217500) : 러셀은 반도체 장비 리퍼비시 전문기업이며, 2020년에는 러셀로보틱스(AGV,자동화설비)를 자회사로 편입하여 무인자동화 시스템 사업을 영위
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
1,849( 1.15) 0 3.01 -8.92 -18.9 -32.76 132 109 70 44 78 -40.9% 77.3% 2 1.5% 7 6.4% -2 0% -3 0% 10 12.8% 400% 흑전 588억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2
반도체장비 Refurbish 139 189 133 75 60 130 209 223 195 117 57 106 84 85
ND 브이원텍 (251630) : AMR로봇을 활용한 공장자동화 SI경험,물류시스템,IT솔루션 기술력 보유 / 브이원텍의 AMR은 2019년 현대모비스, 2021년 현대위아에 AMR 공급계약 이력있음
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
4,605( -0.75) -3.05 -0.97 -16.12 -24.63 -46.33 153 158 384 181 153 0% -15.5% -6 0% 16 10.1% 38 9.9% -4 0% -15 0% 적자 적자 734억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2
전체 301 278 241 297 339 408 369 402 677 784 817 561 606 625
LCD/OLED 압흔검사기 92 88 82 89 123 96 146 60 79 109 97 89 94 52
2차전지 검사시스템 207 148 110 171 174 269 182 254 436 439 411 246 324 324
AMR, AGV, 운반기계 0 35 40 13 15 20 23 70 149 219 309 225 182 245
Factory Automation 0 5 7 21 25 21 16 17 12 15 0 0 4 4
ND 에스피시스템스 (317830) : 산업용 갠트리 로봇 및 공장 자동화 시스템, 스마트 팩토리 솔루션을 전문으로 하는 기업(로보틱스 사업 부 52%, ICT 사업부 42%, 배터리사업부 6%)
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
5,500( 0.36) 0.36 3.77 -16.79 -22.32 -37.14 154 171 164 170 167 8.4% -1.8% 2 1.3% 5 2.9% -12 0% -5 0% -14 0% 적전 적자 592억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2
전체 61 145 129 210 214 244 216 202 214 295 256 311 367 301
자동화시스템 61 74 85 156 110 137 118 125 110 174 160 232 230 186
스마트팩토리솔루션 71 43 53 104 107 97 76 104 121 96 79 137 115
ND 엠투아이 (347890) : 스마트팩토리 핵심 기자재인 스마트HMI(산업용 표시 조작기)와 스마트SCADA(감시 제어 데이터 수집시스템), 스마트팩토리 구축 솔루션을 제조 판매
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
5,840( -0.17) -1.68 2.64 -9.32 -10.02 -18.55 85 94 70 93 95 11.8% 2.2% 17 20% 21 22.3% 3 4.3% 12 12.9% 16 16.8% -5.9% 33.3% 987억
ND 이삭엔지니어링 (351330) : 산업자동화솔루션(52.62%), 디지털팩토리솔루션(7.81%)을 결합하여 스마트팩토리 사업을 영위
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
8,830( 1.15) 0.11 -2.11 -14.27 -28.15 -50.59 208 293 319 134 119 -42.8% -11.2% -2 0% 6 2% 1 0.3% -10 0% -14 0% 적자 적자 731억
ND 코닉오토메이션 (391710) : 물류 자동화 솔루션인 K-MAS와 2차전지 검사 자동화 솔루션인 K-LAS로 구성됨(스마트팩토리 솔루션)
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
2,165( 0.23) -1.14 0.46 -7.68 -11.09 -29.71 40 50 152 20 285 612.5% 1325% -13 0% 9 18% 36 23.7% -14 0% 1 0.4% 흑전 흑전 898억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2
스마트팩토리 60 52 88 183 280 284 350 122
ND 코윈테크 (282880) : 자체 개발을 통해 개발, 설계, 제조 및 설치, 유지보수까지 자동화설비 전과정을 시스템화하여 Turn-key(일괄수주계약)로 공급 / SLAM AGV(AMR이라고 부름)를 삼성SDI 통해서 개발
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
13,780(0) -1.22 2.07 -9.82 -17.09 -36.79 957 811 896 534 694 136.3% 37.9% 126 13.2% 48 5.9% -17 0% -5 0% 92 13.3% 404% 75% 1,535억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2
전체 227 491 808 1161 800 1866 1874 2493 3482 3485 3955 4102 3870 3480
자동화시스템 0 0 0 0 0 0 0 1963 1984 2091 2856 3215 3118 2493
2차전지 시스템엔지니어링 0 0 0 0 0 0 0 529 1498 1394 1098 886 751 986
ND 티라유텍 (322180) : 스마트팩토리 MES(51.1%) / 자회사 티라로보틱스(22.01)는 티라봇 시리즈를 자체 설계, 생산하며 AMR등 자율주행 물류 로봇과 다양한 기구물(Feeder)을 제작
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
5,200( 1.76) 1.36 1.76 -4.41 -38.53 7.66 128 172 152 144 149 16.4% 3.5% 4 3.1% -14 0% -16 0% -23 0% -12 0% 적전 적자 859억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2
IT서비스 및 SW매출 79 145 98 52 91 94 66 39 94 92 79 101 170 162
티라로보틱스 0 0 0 0 0 6 9 13 29 20 25 28 17 21
ND 티로보틱스 (117730) : AMR 및 AGV 물류이송로봇의 원천기술을 통해 GTP운영 방식( SKon의 미국 CAPA 증설이 지속적으로 늘어남에 따라 AMR 로봇 수주가 증가)
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
8,490( 0.83) 1.43 6.79 -11.65 -20.65 -42.56 77 126 376 154 121 57.1% -21.4% -21 0% -29 0% -5 0% -23 0% -35 0% 적자 적자 1,514억
ND 포스코DX (022100) : MES, ERP 구축 및 운영/ 네트워크 및 보안시스테 구축, 자체 개발한 업무 자동화 솔루션 RPA 공급
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
28,650( -1.38) -2.39 11.05 -1.38 -10.89 -23.19 3691 3545 3556 4401 3530 -4.4% -19.8% 343 9.3% 322 9.1% 141 4% 352 8% 243 6.9% -29.2% -31% 43,557억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2
전체 8320 8345 7605 10168 9373 9625 10775 13256 12586 11541 11887 12830 11724 10577
ND 현대무벡스 (319400) : 물류 자동화 토털 솔루션 제공 기업. 국내 주요 유통, 제조업의 물류 자동화 설비구축 사업 영위(지하철 자동문 부문 국내 Top 티어)
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
2,975( 0.17) 1.02 4.75 -0.34 0.34 3.84 554 770 932 608 726 31% 19.4% -34 0% 52 6.8% 56 6% 41 6.7% 48 6.6% 흑전 17.1% 3,502억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2
물류자동화/승강장안전문 등 1962 2293 2415 2047 2364 2236 1930 2167 2131 2684 2398 3567 3816 5404