실리콘음극재/CNT도전재

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
실리콘음극재
BTR 0( )
SKC 111,900( -4.36) -1.76 1.08 -12.37 3.32 35.47
SK스페셜티 0( )
대주전자재료 94,000( -2.69) -0.53 -2.08 9.43 -1.98 13.25
엠케이전자 11,710( -1.93) 0.34 -0.59 -2.5 -15.88 -2.98
원준 15,540( 0.71) -1.83 -2.39 -2.39 -21.12 -17.99
일진전기 24,650( 9.31) 18.51 10.04 20.54 82.32 124.09
포스코퓨처엠 280,500( -0.71) 0 -1.92 4.66 -16.14 -10.67
한솔케미칼 186,500( -3.72) -1.84 -3.82 -2.61 -2.61 -12.03
CNT도전재
나노신소재 111,800( -0.27) -4.28 -6.05 -2.27 -20.03 -4.03
도요잉크 0( )
동진쎄미켐 46,650( -2.41) 3.21 5.54 -0.64 17.36 11.6
씨나노 0( )
재원산업 0( )
CNT파우더
LG화학 397,000( 0.13) -1.61 0.38 1.02 -11.78 -11.58
금호석유 139,500( -3.06) 0.65 0.87 16.35 2.05 14.72
제이오 23,150( 0.43) -7.03 -9.75 -1.49 -20.72 -10.44
코본 0( )
첨가제
천보 78,100( 1.56) -0.38 2.36 0.9 -11.15 -21.11
실리콘음극재
CNBTR : SiOx등 실리콘 음극재 글로벌 생산 MS 1위. 2010년대 삼성 종합기술원으로부터 기술이전 받아 삼성SDI에 납품
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
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ND SKC (011790) : Nexeon에 지분 투자. 음극 소재 라이센싱 계약 체결. SI-C(실리콘카본) 방식
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111,900( -4.36) -1.76 1.08 -12.37 3.32 35.47 6691 6309 5506 -2798 4152 -37.9% 흑전 -217 0% -369 0% -447 0% -1130 0% -762 0% 적자 적자 42,374억
비상장SK스페셜티 : 그룹포틴 JV 원재료 공급 위한 2504억원 시설투자. Si-C 실리콘 음극 제조용 실란가스 SiH4
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
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ND 대주전자재료 (078600) : 2019년 포르쉐 타이칸 적용. SiOx 음극재 양산 개시. 실리콘음극재 MS 3위 추정. 2025년까지 2만톤 이상 Capa확보
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94,000( -2.69) -0.53 -2.08 9.43 -1.98 13.25 375 457 538 479 462 23.2% -3.5% 2 0.5% 18 3.9% 14 2.6% 27 5.6% 50 10.8% 2400% 85.2% 14,551억
ND 엠케이전자 (033160) : Si/Alloy, Si/C 방식 투 트랙 진행.- Si/Alloy는 초기효율 높다는 장점. 유지율 높이기 위한 개선 작업 중
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11,710( -1.93) 0.34 -0.59 -2.5 -15.88 -2.98 2284 2707 2741 3437 75 3.3% 197 7.3% 53 1.9% 139 4% 2,583억
ND 원준 (382840) : 소성로 - Eisenmann Thermal System 기술 이전으로 음극 소성 기술 확보,- 양/음극 계열 상관없이 소성로 모두 제작 가능
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
15,540( 0.71) -1.83 -2.39 -2.39 -21.12 -17.99 306 374 146 546 42 13.7% -73 0% -24 0% 101 18.5% 2,373억
ND 일진전기 (103590) : Si/Alloy 타입(Si-Ti-Fe-Al 등)으로 음극활물질 연구 활발, 2010년대부터 음극활물질 관련 특허 10개 이상 보유
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
24,650( 9.31) 18.51 10.04 20.54 82.32 124.09 3007 3040 2855 3565 4.8% -2.7% 171 5.7% 130 4.3% 158 5.5% 148 4.2% 74.5% 80% 9,140억
ND 포스코퓨처엠 (003670) : 포스코실리콘술루션과 별도로 Si/C, SiOx 타입 음극재 개발 및 상용화 목표, 향후 퓨어실리콘까지 연구 방향 가닥
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
280,500( -0.71) 0 -1.92 4.66 -16.14 -10.67 11352 11930 12858 11458 11384 0.3% -0.6% 203 1.8% 521 4.4% 371 2.9% -737 0% 379 3.3% 86.7% 흑전 217,284억
ND 한솔케미칼 (014680) : 삼성SDI 개발 요청으로 Si/C 음극재 양산 준비 중, 바인더, CNT도전재 등 2차전지 소재 포트폴리오 확보
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
186,500( -3.72) -1.84 -3.82 -2.61 -2.61 -12.03 1973 1946 1882 1913 349 17.7% 326 16.8% 355 18.9% 210 11% 21,140억
CNT도전재
ND 나노신소재 (121600) : SWCNT, MWCNT 고농도 분산액 제조 가능, 미국, 폴란드, 일본 등 해외 생산 시설 증설 중
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
111,800( -0.27) -4.28 -6.05 -2.27 -20.03 -4.03 177 234 205 214 20 11.3% 45 19.2% 16 7.8% 37 17.3% 12,128억
JP도요잉크 : 분산 기술 적용한 PVdF 바인더-카본 슬러리 혼합 제공, 2021년 SK온과 유럽, 북미 2023년 CATL과 CNT 분산액 공급 파트너십 체결
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
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ND 동진쎄미켐 (005290) : 포토레지스트 등 반도체, 디스플레이 핵심 소재 제조 업체, 노스볼트 대응 스웨덴 셸레프테오 공장 세팅 완료(부지면적 36,000m2)
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
46,650( -2.41) 3.21 5.54 -0.64 17.36 11.6 3450 3313 3111 3225 3330 -3.5% 3.3% 512 14.8% 455 13.7% 428 13.8% 366 11.3% 471 14.1% -8% 28.7% 23,984억
CN씨나노 : 중국 CNT 파우더 및 분산액 제조사. 최근 SWCNT 생산 성공 추정, 중국 내 점유율 1위. CATL, ATL, BYD 등 고객사 확보
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
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비상장재원산업 : 반도체/디스플레이 특수 소재 국산화 선도. 2차전지 분야로 확장, MWCNT, SWCNT 분산 가능. 폐NMP 리사이클링 영위
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
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CNT파우더
ND LG화학 (051910) : LG 배터리 밸류체인 통합 핵심 기업. 양극재, 바인더, 도전재 제조, 여수 공장, 대산 공장 등 2025년 목표 Capa 6,100톤/연 이상
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
397,000( 0.13) -1.61 0.38 1.02 -11.78 -11.58 144863 145415 134948 131348 7910 5.5% 6155 4.2% 8604 6.4% 2474 1.9% 28조
ND 금호석유 (011780) : MWCNT 파우더 신사업 진출. 삼성SDI 등에 납품, 아산 공장 120톤/연, 여수 공장 240톤/연 등 증설 진행 중
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
139,500( -3.06) 0.65 0.87 16.35 2.05 14.72 17213 15781 15070 15161 16675 -3.1% 10% 1302 7.6% 1079 6.8% 842 5.6% 366 2.4% 786 4.7% -39.6% 114.8% 40,893억
ND 제이오 (418550) : 플랜트 엔지니어링과 MWCNT 파우더 사업 영위, 음극재 적용 위한 TWCNT(Thin walled CNT) 상용화
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
23,150( 0.43) -7.03 -9.75 -1.49 -20.72 -10.44 226 299 303 316 33 14.6% 18 6% 48 15.8% 20 6.3% 7,254억
비상장코본 : 액상 촉매 분무 방식 생산 모듈 통해 제조원가 경쟁력 확보 목표, 2025년까지 150톤/연 Capa 확보, 향후 북미 진출 계획
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
0( )
첨가제
ND 천보 (278280) : FEC첨가제
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
78,100( 1.56) -0.38 2.36 0.9 -11.15 -21.11 470 472 493 389 16 3.4% 10 2.1% 8 1.6% -114 0% 7,810억