반도체공정 변화에 따른 업체 분류

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
장비
증착
원익IPS 0 7.78 9.44 24.29 9.23
유진테크 -2.44 7.42 14.29 15.86 -1.98
주성엔지니어링 -1.47 -5.35 -5.94 -14.37 -11.08
절단/패키징
한미반도체 1.17 -7.29 8.41 17.78 8.66
검사장비
넥스틴 -2.2 -3.16 -9.09 -10.58 -14.34
파크시스템스 3.62 6.37 12.13 27.6 49.88
어닐링장비
HPSP -3.14 -8.38 -7.89 10.06 -6.08
이오테크닉스 17.58 26.63 44.2 63.86 58.05
스트립장비
피에스케이 4.54 1.96 -0.05 2.01 3.12
CMP장비
케이씨텍 -2.27 2.76 2.76 0.36 -25.47
세정장비
제우스 0.7 -1 -7.32 -7.79 -19.41
부품
블랭크마스크/펠리클
에스앤에스텍 3.93 17.22 16.92 28.25 37.8
에프에스티 -1.77 9.84 9.29 6.05 -6.59
실리콘부품
월덱스 8.93 15.47 21.65 33.19 30.07
티씨케이 -5.08 -2.7 2.13 7.34 10.64
하나머티리얼즈 -3.28 -4.21 -3.47 -18.67 -28.73
쿼츠부품
비씨엔씨 2.25 0.78 -3.7 10.3 -13.42
원익QnC -2.05 0 0.95 2.02 -10.59
패키징부품
덕산하이메탈 0.12 0.6 -1.76 -2.34 0
테스트소켓
ISC 0.33 2.36 10.34 8.96 -1.46
소재
전구체/식각액/세정액
디엔에프 17.81 20.87 9.91 31.09 40.96
레이크머티리얼즈 -3.02 -4.8 -4.26 -9.51 -24.2
메카로 11.2 25.22 10.24 16.86 40.85
솔브레인 5.36 9.38 14.94 6.63 -7.29
티이엠씨 -1.37 3.3 7.95 6.19 -3.87
한솔케미칼 8.92 7.49 17.47 54.48 30.55
PR
동진쎄미켐 -3.44 -5.51 0.33 0.49 0.49
파운드리
디자인
가온칩스 -2.71 -0.99 -0.22 4.54 -9.02
테스트
두산테스나 -1.08 -2.83 -4.36 8.07 -9.41
장비
ND 원익IPS (240810) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0 7.78 9.44 24.29 9.23 1138 1549 1846 2948 1242 -24.3% -49.5% -267 0% -31 0% 145 7.9% 259 8.8% -74 0% 적자 적전 13,939억
ND 유진테크 (084370) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-2.44 7.42 14.29 15.86 -1.98 684 777 774 1145 831 -11.7% -3.1% 39 5.7% 99 12.7% 157 20.3% 314 27.4% 92 11.1% -59.8% -27.8% 9,624억
ND 주성엔지니어링 (036930) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-1.47 -5.35 -5.94 -14.37 -11.08 566 973 1472 1082 1208 -17.6% -42.4% 70 12.4% 361 37.1% 522 35.5% 18 1.7% 339 28.1% -39.7% -64.6% 14,227억
ND 한미반도체 (042700) : AI, 자율주행 등 고성능 반도체에 사용되는 메모리 반도체 패키징 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
1.17 -7.29 8.41 17.78 8.66 773 1235 2085 1496 1473 90.6% -1.5% 287 37.1% 554 44.9% 993 47.6% 719 48.1% 696 47.3% 142.5% -3.2% 92,170억
ND 넥스틴 (348210) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 3D 검사 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-2.2 -3.16 -9.09 -10.58 -14.34 341 147 347 301 170 84.3% 79.5% 189 55.4% 4 2.7% 143 41.2% 132 43.9% 34 20% 125% 225.9% 5,114억
ND 파크시스템스 (140860) : 반도체 공정 미세화 됨에 따른 원자현미경 수요 증가, EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 마스크 리페어 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
3.62 6.37 12.13 27.6 49.88 257 447 414 632 509 98.1% -19.5% 5 1.9% 127 28.4% 87 21% 165 26.1% 132 25.9% 2540% -20% 20,997억
ND HPSP (403870) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-3.14 -8.38 -7.89 10.06 -6.08 377 273 497 666 368 -2.4% -44.7% 199 52.8% 120 44% 261 52.5% 356 53.5% 187 50.8% -6% -47.5% 21,843억
ND 이오테크닉스 (039030) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 드릴링 장비 수요 증가, 웨이퍼 두께 감소 및 회로 미세화에 따른 레이저 어닐링 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
17.58 26.63 44.2 63.86 58.05 728 744 829 907 848 16.5% -6.5% 55 7.6% 65 8.7% 104 12.5% 87 9.6% 144 17% 161.8% 65.5% 26,363억
ND 피에스케이 (319660) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 하드마스크 스트립 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
4.54 1.96 -0.05 2.01 3.12 777 971 1180 1052 1019 31.1% -3.1% 213 27.4% 227 23.4% 291 24.7% 107 10.2% 226 22.2% 6.1% 111.2% 5,738억
ND 케이씨텍 (281820) : 반도체 Step 수 증가로 인한 CMP 적용 레이어 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-2.27 2.76 2.76 0.36 -25.47 916 720 769 1449 776 -15.3% -46.4% 100 10.9% 53 7.4% 90 11.7% 254 17.5% 78 10.1% -22% -69.3% 5,830억
ND 제우스 (079370) : 반도체 Step 수 증가로 인한 세정 레이어 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.7 -1 -7.32 -7.79 -19.41 882 1307 1250 1467 815 -9.1% -19.3% 75 8.5% 92 7% 165 13.2% 157 10.7% -3 0% 2400% 141.9% 4,004억
부품
ND 에스앤에스텍 (101490) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클, 블랭크마스크 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
3.93 17.22 16.92 28.25 37.8 418 424 465 452 579 38.5% 28.1% 74 17.7% 85 20% 95 20.4% 39 8.6% 119 20.6% 60.8% 205.1% 9,932억
ND 에프에스티 (036810) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-1.77 9.84 9.29 6.05 -6.59 496 512 584 780 684 37.9% -12.3% -29 0% 6 1.2% 2 0.3% 42 5.4% 27 3.9% 흑전 -35.7% 4,349억
ND 월덱스 (101160) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
8.93 15.47 21.65 33.19 30.07 664 817 794 791 740 -15.6% 9.6% 143 21.5% 218 26.7% 184 23.2% 156 19.7% 147 19.9% -19.7% 45.9% 4,127억
ND 티씨케이 (064760) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-5.08 -2.7 2.13 7.34 10.64 589 683 756 728 784 -7.4% -4.8% 173 29.4% 203 29.7% 226 29.9% 205 28.2% 235 30% -21.7% 3.6% 11,780억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-3.28 -4.21 -3.47 -18.67 -28.73 577 613 634 692 586 -15.8% 23.6% 65 11.3% 95 15.5% 119 18.8% 152 22% 87 14.8% -58.6% 30% 4,954억
ND 비씨엔씨 (146320) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 합성쿼츠 부품 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
2.25 0.78 -3.7 10.3 -13.42 177 195 192 208 198 1.7% -0.6% 4 2.3% -2 0% 1 0.5% -20 0% 0 0% 흑전 -20% 1,164억
ND 원익QnC (074600) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 부품 교체 주기 단축
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-2.05 0 0.95 2.02 -10.59 2164 2330 2251 2171 2314 -2.5% 7% 325 15% 363 15.6% 299 13.3% -81 0% 191 8.3% -2.1% 286.9% 4,771억
ND 덕산하이메탈 (077360) : 반도체 회로 미세화됨에 따른 고성능 솔더볼 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.12 0.6 -1.76 -2.34 0 608 606 575 568 441 65.2% 82.6% 39 6.4% 70 11.6% 24 4.2% 51 9% -13 0% 875% 흑전 1,899억
ND ISC (095340) : BGA/FCBGA 침투율 높아지면서 접촉면 손상을 유발하지 않는 러버형 소켓 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.33 2.36 10.34 8.96 -1.46 351 498 504 391 317 -9.7% -18.9% 86 24.5% 149 29.9% 138 27.4% 74 18.9% 70 22.1% -18.6% -5.4% 12,887억
소재
ND 디엔에프 (092070) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
17.81 20.87 9.91 31.09 40.96 194 202 176 165 172 -11.3% 4.2% 12 6.2% -3 0% -13 0% -6 0% -5 0% 적전 적자 1,668억
ND 레이크머티리얼즈 (281740) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-3.02 -4.8 -4.26 -9.51 -24.2 308 307 324 447 319 3.6% -28.6% 49 15.9% 51 16.6% 40 12.3% 82 18.3% 27 8.5% -44.9% -67.1% 7,821억
ND 메카로 (241770) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
11.2 25.22 10.24 16.86 40.85 128 141 160 197 215 68% 9.1% -12 0% 2 1.4% 7 4.4% 44 22.3% 33 15.3% 흑전 -25% 1,426억
ND 솔브레인 (357780) : GAAFET 도입에 따른 SiGe 층 식각액 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
5.36 9.38 14.94 6.63 -7.29 2107 2162 2199 2164 2094 -0.6% -3.2% 460 21.8% 457 21.1% 397 18.1% 364 16.8% 360 17.2% -21.7% -1.1% 15,144억
ND 티이엠씨 (425040) : 디보란 국산화 및 희귀가스 원재료 국내 조달
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-1.37 3.3 7.95 6.19 -3.87 1086 654 503 857 630 -42% -26.5% 86 7.9% 29 4.4% 58 11.5% 22 2.6% 67 10.6% -22.1% 204.5% 1,534억
ND 한솔케미칼 (014680) : 반도체 공정 Step 수 증가에 따른 세정액 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
8.92 7.49 17.47 54.48 30.55 1978 1990 1906 1887 2095 5.9% 11% 341 17.2% 351 17.6% 370 19.4% 225 11.9% 416 19.9% 22% 84.9% 20,346억
ND 동진쎄미켐 (005290) : EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 용 PR 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-3.44 -5.51 0.33 0.49 0.49 3330 3554 3594 3603 3681 10.5% 2.2% 471 14.1% 500 14.1% 619 17.2% 493 13.7% 585 15.9% 24.2% 18.7% 15,861억
파운드리
ND 가온칩스 (399720) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 디자인 업체 매출 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-2.71 -0.99 -0.22 4.54 -9.02 179 232 289 263 152 -15.1% -42.2% -6 0% 0 0% 22 7.6% 18 6.8% -64 0% 적자 적전 5,207억
ND 두산테스나 (131970) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 테스트 업체 매출 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-1.08 -2.83 -4.36 8.07 -9.41 917 998 987 828 592 -35.4% -28.5% 112 12.2% 167 16.7% 110 11.1% -11 0% -191 0% 적전 적자 5,305억