반도체공정 변화에 따른 업체 분류

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
장비
증착
원익IPS 34,200( 3.01) -6.94 -5.26 -2.84 -5.39 -17.59
유진테크 42,400( 0.12) -9.21 -14.17 -18.77 -24.96 -3.64
주성엔지니어링 28,550( 2.15) -9.51 -18.43 -17.72 -14.78 -22.1
절단/패키징
한미반도체 137,500( 1.48) -8.94 -14.33 -20.84 -15.64 2.84
검사장비
넥스틴 57,000( 2.52) -3.88 -10.66 -14.03 -18.8 -20.28
파크시스템스 173,000( -1.14) 5.68 -1.7 -7.54 -0.75 3.16
어닐링장비
HPSP 32,000( -1.69) -11.85 -24.44 -18.26 -29.2 -39.74
이오테크닉스 171,200( -2.28) -15.25 -16.28 -7.96 -21.47 -17.89
스트립장비
피에스케이 29,250( -2.17) -9.44 -18.18 -15.09 -8.31 -3.15
CMP장비
케이씨텍 40,700( 1.5) -5.57 -22.77 -11.14 7.25 -10.25
세정장비
제우스 13,910( 1.31) -9.5 -18.18 -19.83 -22.98 -28.48
부품
블랭크마스크/펠리클
에스앤에스텍 33,550( -1.47) -5.76 -7.7 -4.28 -21.06 -26.51
에프에스티 28,500( -2.73) -7.32 -16.3 -25.88 -19.61 25.83
실리콘부품
월덱스 22,150( 1.37) -5.54 -3.49 -2.21 -4.53 -10.51
티씨케이 110,700( -1.16) -7.67 -15.95 -13.92 -5.22 -14.91
하나머티리얼즈 47,400( -1.96) -11.73 -18.28 -25.47 -12.87 -13.66
쿼츠부품
비씨엔씨 15,600( -1.27) -5.57 -12.65 -13.04 -12.51 -32.03
원익QnC 29,600( -2.47) -12.43 -15.06 -21.07 -13.7 -11.9
패키징부품
덕산하이메탈 5,800( -1.69) -9.38 -11.99 -20 -29.1 -15.2
테스트소켓
ISC 50,100( -0.2) -9.24 -16.78 -21.35 -33.91 -48.88
소재
전구체/식각액/세정액
디엔에프 15,420( -1.97) -7.39 -12.83 -16.87 -27.09 -34.52
레이크머티리얼즈 16,330( -1.57) -3.6 -15.17 -13.64 -13.78 -33.35
메카로 7,950( -1.24) -4.68 -9.66 -12.25 -20.74 -10.87
솔브레인 258,000( 1.18) -8.19 -10.42 -11.49 -24.89 -17.44
티이엠씨 13,700( 0.29) -7.06 -12.96 -15.48 -31.5 -34.13
한솔케미칼 163,200( -0.31) -9.83 -12.02 -8.06 -10.23 -20.2
PR
동진쎄미켐 35,200( 0.57) -6.38 -8.09 -12.22 -20.63 -27.05
파운드리
디자인
가온칩스 53,000( -2.03) -9.25 -20.54 -21.48 -36.9 -53.1
테스트
두산테스나 39,100( -0.51) -2.74 -5.9 4.83 -13.01 -22.11
장비
ND 원익IPS (240810) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
34,200( 3.01) -6.94 -5.26 -2.84 -5.39 -17.59 1504 1346 1799 2254 1138 -27.9% -53% -107 0% -182 0% -11 0% 120 5.3% -267 0% 적전 적전 16,786억
ND 유진테크 (084370) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
42,400( 0.12) -9.21 -14.17 -18.77 -24.96 -3.64 775 780 503 706 684 -32.4% 35% 97 12.5% 85 10.9% 7 1.4% 54 7.6% 39 5.7% -70.2% 546.7% 9,716억
ND 주성엔지니어링 (036930) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
28,550( 2.15) -9.51 -18.43 -17.72 -14.78 -22.1 687 316 861 982 566 -35.8% -35.7% 116 16.9% -87 0% 62 7.2% 198 20.2% 70 12.4% -62.1% -58.6% 13,775억
ND 한미반도체 (042700) : AI, 자율주행 등 고성능 반도체에 사용되는 메모리 반도체 패키징 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
137,500( 1.48) -8.94 -14.33 -20.84 -15.64 2.84 265 490 312 522 773 191.7% 48.1% 21 7.9% 111 22.7% 29 9.3% 184 35.2% 287 37.1% 1266.7% 56% 133,841억
ND 넥스틴 (348210) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 3D 검사 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
57,000( 2.52) -3.88 -10.66 -14.03 -18.8 -20.28 185 360 144 190 341 13.5% -10.6% 84 45.4% 166 46.1% 52 36.1% 58 30.5% 189 55.4% 31.3% 6.3% 5,675억
ND 파크시스템스 (140860) : 반도체 공정 미세화 됨에 따른 원자현미경 수요 증가, EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 마스크 리페어 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
173,000( -1.14) 5.68 -1.7 -7.54 -0.75 3.16 275 394 324 455 257 -6.5% -43.5% 22 8% 101 25.6% 55 17% 97 21.3% 5 1.9% -77.3% -94.8% 12,024억
ND HPSP (403870) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
32,000( -1.69) -11.85 -24.44 -18.26 -29.2 -39.74 588 478 419 305 377 -35.9% 23.6% 349 59.4% 265 55.4% 215 51.3% 121 39.7% 199 52.8% -43% 64.5% 25,970억
ND 이오테크닉스 (039030) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 드릴링 장비 수요 증가, 웨이퍼 두께 감소 및 회로 미세화에 따른 레이저 어닐링 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
171,200( -2.28) -15.25 -16.28 -7.96 -21.47 -17.89 839 868 739 715 728 -13.2% 1.8% 96 11.4% 109 12.6% 29 3.9% 48 6.7% 55 7.6% -42.7% 14.6% 21,091억
ND 피에스케이 (319660) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 하드마스크 스트립 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
29,250( -2.17) -9.44 -18.18 -15.09 -8.31 -3.15 837 655 939 1086 777 -7.2% -28.5% 113 13.5% 14 2.1% 254 27.1% 158 14.5% 213 27.4% 88.5% 34.8% 8,472억
ND 케이씨텍 (281820) : 반도체 Step 수 증가로 인한 CMP 적용 레이어 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
40,700( 1.5) -5.57 -22.77 -11.14 7.25 -10.25 625 687 842 714 916 46.6% 28.3% 3 0.5% 83 12.1% 131 15.6% 109 15.3% 100 10.9% 3233.3% -8.3% 8,490억
ND 제우스 (079370) : 반도체 Step 수 증가로 인한 세정 레이어 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
13,910( 1.31) -9.5 -18.18 -19.83 -22.98 -28.48 970 951 1013 1093 882 -9.1% -19.3% 3 0.3% -1 0% 38 3.8% 31 2.8% 75 8.5% 2400% 141.9% 1,444억
부품
ND 에스앤에스텍 (101490) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클, 블랭크마스크 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
33,550( -1.47) -5.76 -7.7 -4.28 -21.06 -26.51 356 357 385 404 418 17.4% 3.5% 70 19.7% 61 17.1% 57 14.8% 61 15.1% 74 17.7% 5.7% 21.3% 7,196억
ND 에프에스티 (036810) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
28,500( -2.73) -7.32 -16.3 -25.88 -19.61 25.83 470 542 552 420 496 5.5% 18.1% -21 0% 12 2.2% 16 2.9% -115 0% -29 0% 적자 적자 6,200억
ND 월덱스 (101160) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
22,150( 1.37) -5.54 -3.49 -2.21 -4.53 -10.51 787 805 681 606 664 42.6% 2.9% 178 22.6% 196 24.3% 174 25.6% 98 16.2% 143 21.5% 61.8% 34.8% 3,657억
ND 티씨케이 (064760) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
110,700( -1.16) -7.67 -15.95 -13.92 -5.22 -14.91 636 474 537 619 589 -18.3% -14.9% 221 34.7% 129 27.2% 149 27.7% 167 27% 173 29.4% -23.8% -24.6% 12,924억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
47,400( -1.96) -11.73 -18.28 -25.47 -12.87 -13.66 685 651 530 467 577 -14.8% -8.9% 157 22.9% 129 19.8% 76 14.3% 50 10.7% 65 11.3% -35.7% -30.5% 9,362억
ND 비씨엔씨 (146320) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 합성쿼츠 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
15,600( -1.27) -5.57 -12.65 -13.04 -12.51 -32.03 174 144 155 178 177 -5.4% -19.1% -7 0% 1 0.7% 1 0.6% 5 2.8% 4 2.3% 적전 적전 1,990억
ND 원익QnC (074600) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 부품 교체 주기 단축
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
29,600( -2.47) -12.43 -15.06 -21.07 -13.7 -11.9 2219 2026 1791 2022 2164 22.1% 8.1% 332 15% 279 13.8% 133 7.4% 84 4.2% 325 15% -2.4% 309.9% 7,781억
ND 덕산하이메탈 (077360) : 반도체 회로 미세화됨에 따른 고성능 솔더볼 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
5,800( -1.69) -9.38 -11.99 -20 -29.1 -15.2 368 352 389 333 608 -1.3% -23.8% 4 1.1% -22 0% -8 0% -82 0% 39 6.4% -92.6% 흑전 2,635억
ND ISC (095340) : BGA/FCBGA 침투율 높아지면서 접촉면 손상을 유발하지 않는 러버형 소켓 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
50,100( -0.2) -9.24 -16.78 -21.35 -33.91 -48.88 464 359 329 249 351 -24.4% 41% 98 21.1% 64 17.8% -79 0% 24 9.6% 86 24.5% -12.2% 258.3% 8,717억
소재
ND 디엔에프 (092070) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
15,420( -1.97) -7.39 -12.83 -16.87 -27.09 -34.52 288 262 216 74 194 -32.6% 162.2% 5 1.7% -10 0% -21 0% 0 0% 12 6.2% 140% - 1,784억
ND 레이크머티리얼즈 (281740) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
16,330( -1.57) -3.6 -15.17 -13.64 -13.78 -33.35 302 290 268 315 308 2% -2.2% 83 27.5% 79 27.2% 40 14.9% 91 28.9% 49 15.9% -41% -46.2% 10,733억
ND 메카로 (241770) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
7,950( -1.24) -4.68 -9.66 -12.25 -20.74 -10.87 108 91 81 127 128 18.5% 0.8% -4 0% -33 0% -31 0% -14 0% -12 0% 적자 적자 810억
ND 솔브레인 (357780) : GAAFET 도입에 따른 SiGe 층 식각액 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
258,000( 1.18) -8.19 -10.42 -11.49 -24.89 -17.44 2430 2186 1873 1949 2107 -13.3% 8.1% 491 20.2% 330 15.1% 285 15.2% 226 11.6% 460 21.8% -6.3% 103.5% 20,068억
ND 티이엠씨 (425040) : 디보란 국산화 및 희귀가스 원재료 국내 조달
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
13,700( 0.29) -7.06 -12.96 -15.48 -31.5 -34.13 847 357 241 560 1086 28.2% 93.9% 126 14.9% 63 17.6% 36 14.9% -15 0% 86 7.9% -31.7% 흑전 1,455억
ND 한솔케미칼 (014680) : 반도체 공정 Step 수 증가에 따른 세정액 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
163,200( -0.31) -9.83 -12.02 -8.06 -10.23 -20.2 1973 1946 1882 1913 1978 0.3% 3.4% 349 17.7% 326 16.8% 355 18.9% 210 11% 341 17.2% -2.3% 62.4% 18,499억
ND 동진쎄미켐 (005290) : EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 용 PR 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
35,200( 0.57) -6.38 -8.09 -12.22 -20.63 -27.05 3450 3313 3111 3225 3330 -3.5% 3.3% 512 14.8% 455 13.7% 428 13.8% 366 11.3% 471 14.1% -8% 28.7% 18,097억
파운드리
ND 가온칩스 (399720) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 디자인 업체 매출 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
53,000( -2.03) -9.25 -20.54 -21.48 -36.9 -53.1 127 143 156 207 179 40.9% -13.5% -6 0% 14 9.8% 11 7.1% 22 10.6% -6 0% 적자 적전 6,088억
ND 두산테스나 (131970) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 테스트 업체 매출 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
39,100( -0.51) -2.74 -5.9 4.83 -13.01 -22.11 746 889 893 857 917 22.9% 7% 119 16% 181 20.4% 173 19.4% 132 15.4% 112 12.2% -5.9% -15.2% 5,770억