3D 센싱모듈

• 3D 센싱모듈 중 ToF Time of Flight) 는 XR 구현 시 생체인식 , 얼굴인식 , 동작인식 등에 활용 사용자 몰입감 확대를 위해 필수적

• ToF 모듈은 피사체에 광원을 쏜 후 되돌아오는 시간이나 변형 정도를 측정해서 입체감을 파악

마이크로디스플레이 

• XR 몰입감을 높이기 위해서는 최소 3000PPI 의 화소 밀도가 필요

• 해상도가 낮으면 화소 간 경계선이 보여 몰입감 감소

• 마이크로디스플레이 : OLEDoS (OLED on Silicon ), LEDoS (LED on Silicon ), LCoS (LCD on Silicon)

• 이 중 업계는 현재 OLEDoS 에 가장 주목 장기적으로 LEDoS 도 개발 방향

• OLEDoS 는 실리콘 웨이퍼를 사용해 유리기판 대비 동일면적에서 화소수 8 배 이상

메모리반도체

• XR 콘텐츠 구현 위해서는 고성능 컴퓨팅과 클라우드 데이터센터 구축이 필수 → 데이터센터 투자 본격화 시 메모리반도체 수요 증가 전망

• XR 기기는 8K 이상 해상도 , 120Hz 이상 주사율 등 구현 위해 칩 성능향상 요구 → 3D 패키징 추세

• 퀄컴의 스냅드래곤 XR 은 50 종 이상의 VR 및 AR 기기에 탑재, 현재 XR 탑재 메모리는 퀄컴 스냅드래곤이 전체 91% 점유하고 있으며 , 2022 년 11 월 스냅드래곤 AR2 Gen1 플랫폼 출시

XR이란?

- VR(가상현실): 현실을 완전히 새로운 가상 공간으로 대체 현실 세계의 방해 없이 가상 공간에 완전한 몰입이 가능

- AR(증강현실, MR): 현실 세계 위에 가상 이미지를 겹쳐 보이는 기술 실시간 정보 손실 없이 사용자의 눈으로 전달하므로 현실과의 상호작용에 유리

- XR(AR/VR) 기술은 메타버스 구현에 필수적

• XR 기기 시장은 Meta를 중심으로 초기 성장 →이후 구글, MS, 소니, 스팀, ASUS 등 업체들이 진출 시도

• Meta 퀘스트는 독립형 기기의 형태와 합리적인 가격(399~499달러)으로 시장 성장에 기여, 특히 퀘스트2는 연간 판매량 1,000만대를 상회

• 예상보다 더딘 시장 성장에 구글, MS 등이 철수, 현재 Meta와 VIVE, 밸브 등 주도

• 2023년 2월 소니 플레이스테이션 VR2(전용 칩셋 탑재 모델) 출시 전망

- XR 구현을 위해서는 실제와 유사한 영상을 제공하며 , 가볍고 , 자체적으로 컴퓨팅 파워를 구비한 하드웨어가 필요 

- 애플향 OIS(손떨림) 매출 규모는 2023년 약 6~7천억원에서 2024년 1.5조원, 2025년 1.8조원으로 성장 추정

- 삼성전자와 애플향 OIS(손떨림보정부품)는 볼타입(엔코드) 구조, 한국 기업이 독자적인 기술 및 특허를 보유한 것으로 분석. 중국 스마트폰 업체가 프리미엄 영역에서 폴디드 줌 카메라를 적극 채택할 경우, 중국향 추가적인 매출 가능성도 상존

- 한국에서 볼타입(엔코드)의 OIS(손떨림보정부품) 관련한 기술, 매출을 보유한 기업은 삼성전기, 자화전자, 엠씨넥스이며 2023년에 추가로 LG이노텍이 시장에 참여

2023년 삼성전자와 애플은 고배율 줌 적용한 폴디드 줌 카메라의 확대, 신규로 채택 

- 2023년 글로벌 스마트폰 시장의 특징은 고배율 줌(zoom : 피사체를 확대) 성능을 강화한 폴디드(Folded) 줌 카메라의 채택, 확대로 판단

- 이미 삼성전자는 2020년 갤럭시S시리즈 중 울트라 모델에 처음으로 적용, 애플은 2023년 하반기 출시 예정인 아이폰15 (프로맥스)에 처음으로 폴디드 줌 카메라를 채택할 전망

- 스마트폰의 카메라 사양 및 성능 확대는 디지털 카메라의 프리미엄 영역인 DSLR 시장을 점차 대체하는 과정으로 해석. 폴디드 줌 카메라는 1) 원거리(멀리 있는) 사물을 당겨 찍는 역할인 망원렌즈를 기존에 세로가 아닌 가로로 설계, 잠망경처럼 빛의 굴절을 이용한 카메라를 의미 2) 고배율(광학 기준) 줌을 구현하면 카툭튀(카메라가 툭 튀어나옴) 현상이 발생, 이것을 최소화하는 구조의 카메라로 평가 3) 2022년 기준으로 삼성전자, 오포가 채택 중

- 2023년 삼성전자는 갤럭시S23 울트라 모델에 2억화소를 지원, 고배율 줌이 이전대비 확대된 폴디드 줌 카메라를 예상. 애플은 2022년 아이폰14에 메인 카메라 화소 수가 4,800만(종전 1200만)으로 상향 이후에 2023년 카메라 성능을 고배율 줌으로 확대 적용 추정. 폴디드줌 카메라는 이전 모델의 카메라 구조대비 새로운 형태, 기술을 필요로 하여 국내 부품업체에 의존할 것으로 분석

- 고배율 줌(폴디드 줌 카메라)은 OIS(액츄에이터, 손떨림부정부품)의 정밀성(신뢰성) 요구하는데 한국 부품업체가 중추척인 역할, 수혜을 예상. LG이노텍과 자화전자의 공급 가능성이 유력하다고 추정

- LG이노텍은 트리플 및 48M급 메인 카메라를 주력으로 공급 동시에 2023년 폴디드 줌 카메라를 공급 예상, 또한 OIS를 내재화하여 추가적인 매출과 수익성 개선을 기대

지스타에서 관찰된 두번째 확장성은 콘솔로의 기기 확장이다. 지스타에서는 한동안 보기 힘들었던 PC/콘솔 게임들의 시연 모습을 볼 수 있었다. 이는 그간 콘솔 시장을 외면하던 국내 게임사들이 콘솔 기기에도 눈길을 돌리기 시작했음을 의미한다.

2010년대 중반 이후 국내 게임 시장 성장을 이끈 모바일 게임 시장 성장이 급격히 정체되기 시작함에 따라 공략 대상을 콘솔로 변경하고 있는 것이다. 23년 국내 모바일 게임 시장 성장률은 10%에도 미치지 못하지만 콘솔은 20% 이상의 성장율을 보여줄 전망이다.콘솔 기대작을 들고 이번 지스타에 참여한 기업은 크래프톤과 네오위즈다. 크래프톤은 12/2일 출시 예정인 칼리스토 프로토콜을, 네오위즈는 23년 여름 출시하는 P의 거짓을 시연했다.

# 크래프톤

크래프톤은 지스타에서 칼리스토 프로토콜과 문브레이커를 시연했다. 칼리스토 프로토콜은 일반인 대상 최초 시연이었는데 대기 시간이 1시간 반 이상이 걸릴 정도로 관심도가 높았다. 잔혹함의 수위가 높아 성인만 시연할 수 있던 점을 고려하면 지스타 최대 흥행작으로도 손색이 없었다. 칼리스토 프로토콜은 12/2일 발매될 예정이며 정가는 10만원 이상으로 예상된다. 플레이타임은 12시간 수준이다. 트리플A급 작품에 대한 기대치를 충족 퀄리티를 갖춘 것으로 판단되며 고어물을 즐기는 글로벌 호러 매니아층에 흥행이 기대된다.

# 네오위즈

P의 거짓은 지스타 시연 작품 중 가장 긴 대기시간(2시간 이상)을 보여주며 글로벌뿐만 아니라 국내에도 대기 유저가 많음을 입증했다. 지난 8월 게임스컴에서는 P의 거짓으로 한국 게임사 최초로 3관왕을 수상하며 글로벌 기대감을 끌어올린 바 있다.P의 거짓은 23년 여름 발매될 예정이며 가격은 일반적인 콘솔 작품들보다는 저렴한 5~6만원 수준이 예상된다. 플레이타임은 30시간 수준이며 멀티 엔딩이 존재해 60시간 이상의 플레이 컨텐츠를 갖추었다. 범용적인 IP의 활용, 저렴한 가격대를 생각할 때 일반 유저층에 대한 흥행이 예상된다.

게임사들의 이번 3분기 실적발표에서도 인건비 증가세의 둔화와 비용 효율화 노력에 대한 강력한 의지 표명을 확인할 수 있었다. 인건비에서 엔씨소프트는 3개 분기 연속 QoQ 감소, 카카오게임즈와 펄어비스는 4개 분기만의 QoQ 감소, 위메이드는 9개 분기만의 QoQ 감소를 기록했다. 넷마블은 전분기대비 인건비가 증가하긴 했으나 잼시티 구조조정에 따른 퇴직자 위로금이 집행된 영향이 존재했다. 인건비 효율적 집행에 대한 의지 표명을 볼 때 내년 인건비 상승세는 큰 폭으로 둔화될 전망이다