유럽 주요 국가 EV 침투율 전년 같은 기간 대비 하락 추세 

영국 역시 상황은 동일하다. 영국의 23년 1~7월 누적 판매 기준 EV 침투율은 16.1%로 22년 대비 -0.8%p 감소했다. 같은 기간 HEV 침투율은 15%로 전년 대비 6%p 증가했다. 스위스, 오스트리아, 이탈리아 등의 국가 모두 전년 대비 EV 침투율이 모두 하락했다. EV 판매가 하반기에 집중되는 점을 감안해 전년 같은 기간과 비교하면 침투율 하락은 더 심각해진다. 독일, 프랑스, 네덜란드, 이탈리아 및 스페인 등 전 국가의 침투율이 1%p 이상 하락했다 

​여전히 값비싼 EV 

미국 AP와 시카코대 NORC의 설문조사를 살펴보면 미국인들 중 적극적으로 EV 구매 의사를 드러낸소비자들은 19%에 불과하다. 약 47%의 소비자들은 EV 구매 의향이 없다고 응답했다. 조사에 응답한 소비자들은 EV를 구매하고 싶지 않은 이유로 높은 비용 부담과 충전소 부족 등을 뽑고 있다. 2Q23 기준 미국 내 판매 중인 EV들의 ATP(Average Transation Price, 평균 거래 가격)는 $55,436으로 내연 기관 포함 전체 ATP 평균 $48,554 대비 14% 높다. EV와 동급의 내연기관 차량 가격을 비교하면 가격 차이는 더 극명해진다. Ford F-150 Ligthning은 F-150 내연기관 모델 대비 베이스 트림 기준 +48% 높다. 부족한 충전소와 같은 EV 구매 걸림돌은 시간이 지날수록 자연스럽게 해결될 수 있는 점들이다. 하지만 각국의 EV 보조금이 점차 낮아지고, 사라지는 점들을 고려하면 높은 EV 구매 비용은 앞으로 더욱 더 EV 판매에 걸림돌로 작용할 수밖에 없다. 

IT OLED 기술 변화 

- Two Stack Tandem

- Hybrid OLED

IT OLED 기술 변화로 1) Two Stack Tandem, 2) Hybrid OLED를 꼽을 수 있다. IT OLED는 디스플레이의 밝기와 수명 확보를 위해 Two Stack Tandem(OLED Layer가 2개인 구조)을 적용할 것으로 판단된다. 이는 같은 면적 대비 OLED 발광 소재가 1.5배 많이 요구되는 효과를 가져올 수 있다. 또한 태블릿은 스마트폰 대비 출하량은 적지만 한 개의 제품에 요구되는 면적이 크다. iPad의 연간 출하량은 4,000~5,000만대 수준으로 2.2억대인 iPhone 대비 적지만, iPad 면적 및 OLED Layer를 고려하면 OLED 소재의 증가 폭은 클 것으로 전망한다.

Macbook OLED 

Apple 또한 노트북 OLED 전환에 동참할 것으로 전망한다. 스마트폰 및 태블릿과 다르게 노트북 시장에서 Apple의 시장점유율은 상대적으로 낮다. 2020년 자체 SoC M1 칩을 탑재한 Macbook을 출시하며 시장점유율을 9%(2019년)에서 11%(2022년)까지 2%p 상승시켰다. 여전히 Lenovo, HP, Dell 대비 낮은 수준이다. Apple은 새로운 요소를 통해 시장점유율 확대를 원할 수밖에 없다. 이에 26~27년 MacBook OLED 전환을 통해 다시 한번 시장점유율 확대를 도모하고 있을 것으로 예상된다.

노트북 OLED 스토리: Macbook OLED →경쟁사 OLED 탑재

Apple의 OLED 노트북 전환은 경쟁사들의 OLED 채용을 더욱 가속화시키는 배경이 될 것으로 보인다. 이에 26~27년 노트북 세트업체들은 제품 경쟁력 강화를 위해 OLED 채택 경쟁을 본격화할 것으로 전망한다. Apple을 시작으로 노트북시장 전반적으로 OLED 기술 전환 흐름을 전망하며, 한국 디스플레이 업체의 수혜 강도가 높을 것으로 기대한다.

폴더블폰 시장의 약진 

글로벌 폴더블폰 출하량은 2021년 1,200만대, 2022년 1,400만대였으며, 2023년에는 1,800~2,000만대 수준으로 전망된다. 폴더블폰이 출시한 이후 2021년을 제외하면 폴더블폰 판매량은 매년 연초 추정치 대비 부진했다. 다만 폴더블폰의 패널 가격이 1Q21이후로 꾸준히 감소하고 있는 점은 수요에 긍정적이다.

폴더블폰 성장 긍정적 - 약 2.5배의 면적 요구

폴더블, 롤러블, 양면폰과 같은 신규 폼팩터의 확대는 디스플레이 시장에서 긍정적일 수밖에 없다. 폴더블폰의 한 대당 출하 면적이 일반 스마트폰보다 더 커지기 때문이다. 폴더블 스마트폰은 일반 스마트폰 대비 최대 2.5배 많은 면적이 요구되며, 시장 확대에 따라 디스플레이 출하 면적 증가에 기여할 것이다.

2023년 스마트폰 출하량 11.5억대 전망 

2022년 스마트폰 출하량은 12억대다. 2017년 스마트폰 출하량은 15억대로 역대 최고 수준을 기록한 이후, 스마트폰 교체주기가 증가하며 시장이 정체되거나 일부 축소하는 흐름을 보이고 있다. 2023년 모바일 수요 부진에 따라 출하량은 11.5억대 수준으로 전년보다 소폭 감소할 것으로 전망된다. 특히 상반기 수요 부진 강도가 강했다. 2022년 삼성전자가 출하 비중은 22%로 시장점유율 1위를 기록하고 있다. 플래그십 시장은 Apple이 주도하고 있다.