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수소연료전지차(FCEV) 운전장치 구성품
[유진투자증권 한병화, 이재일] 수소차 산업 [2021.11.10]


수소연료전지차(FCEV) 연료전지스택 구성품
[유진투자증권 한병화, 이재일] 수소차 산업 [2021.11.10]




수소연료전지차(FCEV) 수소저장장치/전장장치 구성품
[유진투자증권 한병화, 이재일] 수소차 산업 [2021.11.10]

국내 수소차 밸류체인

수소차 핵심 연료전지를 제조하는 현대모비스는 1.3조원의 투자를 통해 국내에 약 13만대 수준의 PEM 연료전지 생산 설비를 구축 중이다. 국내에 50 만대 수준의 연간 생산설비를 갖추는 것이 최종 목표이므로 지속적으로 증설이 진행될 것이다. 최근 SK 그룹과 플러그파워도 국내에 PEM 수소연료전지와 수전해 설비 기가 팩토리를 국내에 건설하기로 했다. 국내 수요뿐 아니라 아시아 전역에 PEM 방식의 수소연료전지와 수전해 설비의 수출기지로 대한민국을 택한 것이다. 해외에 수소연료전지 기가 팩토리를 건설 중인 보쉬도 국내업체들을 상대로 핵심 소재 부품을 공급을 타진하고 있는 것으로 전해진다. 현재 수소관련 소재 부품업체들은 10 년전 국내 전기차 관련업체들과 같은 상황이라고 판단된다 .



국내 수소차 밸류체인
[유진투자증권 한병화, 이재일] 수소차 산업 [2021.11.10]




요소수 문제 - 일시적인 문제는 아니다.
[한화투자증권 박영훈] 요소수 문제 [2021.11.10]


자율주행 단계에 따른 카메라 탑재량
[하이투자증권 고의영] IT부품주의 귀환 [2021.11.10]


반도체 후공정관 관련 기업
[2021.11.10]

국내 OSAT 업체들의 동남아 저원가 라인보유 유무

낮은 원가구조와 투자여력을 보유한 패키징 업체 필요


- 외주화의 핵심은 원가 절감 등의 Risk 관리라는 점에서 외주화 고려 시 낮은 원가구조와 투자 여력이 우선시 될 것

- 저수익성의 패키징을 외주화 해야한다는 점에서 소량의 외주화로는 In house 나 외주사 모두 실익이 없어 일정 규모이상의 외주가 필요하기 때문

- 원재료 비용과 설비투자가 높은 패키징 사업 하에서 원가구조를 낮출 수 있는 방법은 낮은 인건비와 규모의 경제 뿐

- 국내 주요 패키징 업체인 하나마이크론 , SFA 반도체 , 시그네틱스 , 네패스 중 저인건비 활용이 가능한 동남아 라인을 보유 한 업체는 하나마이크론 베트남 ), SFA 반도체 필리핀 ), 네패스 필리핀 ) 뿐 . 그 중 네패스는 FO WLP, PLP 등 고부가 패키징 라인이라는 점에서 하나마이크론 , SFA 반도체가 기존 패키징의 외주화 가능성이 있는 업체가 될 수 있음



국내 OSAT 업체들의 동남아 저원가 라인보유 유무
[SK증권 한동희] 한국 OSAT의 현재와 미래, 그리고 역할 [2021.11.10]


글로벌 XR 시장 확대 및 하드웨어 진화에 따른 수혜 업체
[NH투자증권 이규하, 도현우, 임지용, 강경근] 3차원 메타버스의 문, XR로 열린다 [2021.11.10]


메타버스 및 XR기기 관련 센싱 기능 중요성 확대
[NH투자증권 이규하, 도현우, 임지용, 강경근] 3차원 메타버스의 문, XR로 열린다 [2021.11.10]


중장기 XR 디스플레이 Micro LED, Micro OLED
[NH투자증권 이규하, 도현우, 임지용, 강경근] 3차원 메타버스의 문, XR로 열린다 [2021.11.10]


디스플레이 - 4K OLED가 대세, 미래는 Micro LED/OLED
[NH투자증권 이규하, 도현우, 임지용, 강경근] 3차원 메타버스의 문, XR로 열린다 [2021.11.10]






가상환경 구현을 위한 차세대 3D 반도체 패키지 양산
[NH투자증권 이규하, 도현우, 임지용, 강경근] 3차원 메타버스의 문, XR로 열린다 [2021.11.10]


주택, 시멘트, 인테리어 P/Q/C
[현대차증권 김승준] 건설/건자재 [2021.11.10]
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