수출+해외생산판매 규모 합산시, 2021년 한국 화장품 산업 규모 55.1조원

최근 한국 화장품 시장 특징 중 하나는 가파른 수출 증가다. 2021년 화장품 수출은 YoY 19% 증가한 9.6조원(색조+기초+퍼스널케어+마스크팩)에 달할 것으로 추정하는데, 2010년 대비 10배 이상 증가한, 순수 국내 화장품 시장 규모의 28%에 달하는 막대한 수치다. 아울러, LG생활건강과 아모레퍼시픽 등 메이저 브랜드 업체들은 물론, 코스맥스와 한국콜마까지 해외 현지 사업 매출 비중이 커지고 있다. 따라서, 한국 화장품 산업의 역량을 제대로 반영한 수치는 순수출과 해외 현재 생산/판매를 종합한 수치라고 볼 수 있다. 2021년 한국 화장품 산업 규모는 55.1조원(YoY 15.8%)에 이른다. 국내 화장품 시장의 1.5배가 넘는 규모다.

자동차 시장의 패러다임이 내연기관->전기차, 자율주행차로 이동해가는 가운데, 업체들의 자동차 부품시장을 향한 투자의 방향성도 이미 명확해졌다. R&D 지출 비용의 대부분이 ADAS 및 센서와 인포테인먼트, 전기 구동계 등 신기술 관련 부문에 집중되고 있다. (평균 4.6% -> 신기술 7%~14%) 이는 신기술 부문 시장 성장이 전반적으로 정체 돼 있거나 느린 속도를 보이고 있음에도, 장기적 성장 잠재력이 강력함을 시사한다.

이러한 트렌드의 변화로 향후 전장제품 시장의 성장세 또한 가속화될 것으로 예상된다. SA(Strategy Analytics)에서는 전장제품의 매출은 전기차 보급 확대로 구동계를 비롯한 시스템 부문이 2021년~2028년 기준 CAGR 10%, ECU(전자제어장치)는 동 기간 8%로 성장세가 코로나 이전 대비 확대될 것으로 전망하고 있다.

차량용 반도체 시장은 2021년~2028년 까지 연평균 14% 수준의 성장이 예상되는데 이는 주행관련 파워트레인 부분 외에도 안전과 편의사양 관련 제품의 탑재가 증가됨에 따라 ADAS, 인포테인먼트와 같은 부품 및 S/W 구현을 위한 반도체 수요가 급증하는 요인으로 볼 수가 있다. 최근 MCU(Micro Control Unit)를 비롯한 자동용 반도체의 수급 이슈 또한 생산 차질에 따른 공급 이슈 외에도 전기차와 자율주행 관련 기술의 적극적인 도입에 따른 영향을 받고 있음을 알 수 있다.

자율주행 전환 → ① 전장 수요, ② 데이터 송수신량 증가 

자율주행 상용화를 위한 필요조건으로는 차량제어 플랫폼, 하드웨어가 있다. 글로벌 업체들의 카메라, 레이더, 라이다 등 다양한 방식으로 센서를 작동시킨다. 1) 카메라의 경우 비교적 먼 거리를 볼 수 있다는 장점이 있지만 외부 장애물에 대한 제한 조건을 가지고 있다. 2) 레이더는 전자파를 발사해 전파의 소요시간과 주파수로 사물과의 거리 및 속도를 탐지한다. 3) 라이다는 고출력 펄스 레이저를 통해 거리 정보를 획득하는 방식이다. 다만 가격이 높고 기상 변화에 취약하다는 단점을 가지고 있다

자율주행 상용화 시 주변기기의 변화는 필수적이다. 자율주행 기술의 진화에 따라 센서, 제어기 등 전장부품의 탑재량이 크게 증가하면서 전장 산업의 성장 속도는 더욱 가속화 될 전망이다. 

전장 수요 확대에 따른 자동차 컴퓨터도 필수 조건이다. 자동차 1대에서 생산되는 수많은 데이터를 가공하며 전달하는 장치가 필요하기 때문이다. 자동차 컴퓨터의 등장은 차량 내 아키텍쳐 관리, 제어에도 효율적이다. 자율주행 상용화로 자동차 데이터, 인프라 송수신 데이터가 동반 증가할 것으로 보이며 이에 따른 센서, 인프라 확장이 일어날 것으로 전망된다.