1) 산업용 로봇

• 산업용 로봇은 제조 현장 에서 제품 의 생산 및 출하 까지 공정 내 작업을 수행 하기 위한 로봇이다 생산 공정을 자동화하기 위해 정의된 패턴으로 용접 조립 및 분해 분배 처리 검사와 같은 다양한 작업을 수행하도록 설계된다.

• 산업용 로봇은 다시 기존 산업용 로봇과 협동 로봇 으로 구분 한다

• 기존 산업용 로봇은 안전 울타리 내에서 사용되는 반면 협동 로봇 코봇 은 안전 기능을 갖춰 인간과 동일 공간에서 함께 작업하는 협동운용 (Collaborative Operation)이 가능 하다.

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2) 서비스 로봇

• 서비스 로봇은 가정 교육 , 의료 국방 등 제조업 이외의 분야에서 복지나 전문적인 작업을 위해 인간을 대신해 유용한 서비스를 제공 하는 로봇이다.

• 개인 서비스 로봇과 전문 서비스 로봇으로 구분한다

• 개인 서비스 로봇은 삶의 질 향상 , 노인 및 장애인 복지 등 을 위해 실생활의 보조 수단으로서 이용되는 로봇 이다. 대표적으로 가사 용 인 로봇 청소기 , 주방용 로봇 로봇 집사 , 반려 로봇 , 돌봄 로봇 , 교육 용 인 학습 로봇 , 취미용 인 스포츠 및 악기 로봇 등이 해당한다

• 전문 서비스 로봇은 극한 작업이나 인명 구조와 같 이 전문화된 작업을 수행하거나 불특정 다수를 위해 서비스를 제공하는 로봇이다.

• 4 대 응용 분야는 의료 물류 국방 필드 농업 가 꼽힌다 . 의료 용인 수술로봇 , 진료 로봇 , 웨어러블 로봇 , 물 류용인 물류창고 로봇 , 물류운송 로봇 , 치안 용인 감시 로봇 , 국방용인 지뢰 제거 로봇 방제용인 소독 로봇 등이 해당한다

테슬라는 4680 배터리 자체 생산을 추진하면서 필요한 원자재 공급 계약을 체결하고 있다 2021 년 11 월에는 글로벌 최대 리튬 공급 업체인 Ganfeng Lithium 과 3 년 구매 계약을 체결하였고 2022년 5월에는 광산 업체 Vale 와 니켈 장기 구매 계약을 체결하였다 2022 년 5 월 초에 발간된 I mpact R eport’ 에서는 배터리 의 주요 원재료인 리튬 니켈 코발트의 구매처를 각각 4 개씩 공개하였다. VW은 배터리 조달을 위해 2 차전지 업체와 JV 를 설립 하였으며 자체 생산도 추진 중이다 2019년에는 Gang f eng Lithium 과 장기구매 계약을 체결하였다 미국 업체인 G M, Ford, S tellantis 도 한국 2 차전지 업체와 JV를 설립하였으며 GM의 경우 양극재 조달을 위해 포스코케미칼과 별도의 JV를 설립하였다

합성쿼츠의 국산화 소재 QD9+의 경우 고객사 퀄을 완료한 상태이며 만족할만한 수율을 도달하면 2023년초부터는 본격 양산에 돌입할 수 있을 것으로 전망(수입에 의존하는 QD9소재를 국산화, 개선시킨 제품이 QD9+) 

- 고객사 : SK하이닉스, 유진테크, 세메스, 삼성전자, 인텔

- 주요제품 및 비중 : 합성쿼츠 72%, 천연쿼츠 12%, SI 7%, 세라믹 5%, 기타 4%

- 고객사별 매출비중 : 반도체 제조회사 69%, 반도체 장비회사 30%

- 하이디바이스 시장에서 QD9으로 천연쿼츠 시장을 합성쿼츠로 바꿔나갈 예정이며 CD9으로 SiC시장을 대체할 예정

면세점은 지난 2020년 코로나19 영향으로 큰 폭의 매출 감소를 겪었고, 지난해 따이공 위주의 매출 견인으로 전년비 16.0% 성장하면서 회복세를 보였다. 올해도 전년의 회복세에 이어 성장세는 유지될 것이다. 다만, 해외입출국이 아직까지는 자유로운 상황이 아니고, 각국간 입국 제한 해제도 좀 더 지켜봐야 하는 상황이라 회복 속도는 더딜 전망이다. 공항면세점은 부진하겠지만, 시내면세점에 대한 기대감은 유효하다. 국내 면세점의 바잉파워나 할인율 등 높은 경쟁력을 바탕으로 올해도 따이공들의 활약으로 시내면세점의 강세는 유지될 전망이다. 아직까지는 입출국자수가 크게 증가하지 못하고 있지만 향후 코로나19 상황의 진전에 따라 큰 폭의 증가가능성은 열려 있기 때문에 주목할만하다.

• 에스피지는 1991 년 설립된 정밀 제어용 모터 및 감속기 제조업체다.

• 기어드 모터는 정밀 제어용 모터에 기어 박스를 결합한 형태로, 힘과 속도 조절을 통해 무거운 것을 운반하거나 들어 올릴 수 있는 힘을 제공하는 기능을 한다.

• 제품군별 매출액 비중은 가전부품 67%, 산업자동화 33% 이다.

• 해외 매출 비중은 약 65~70%이며 2022년 1분기 기준 지역별 매출 비중은 국내 24%, 중국 40%, 미국 26%, 기타 10%이다.

• 가전부품향 마진은 약 5% 내외인 반면 산업자동화향 마진은 약 10% 내외의 고마진으로 추정된다.

• 에스피지의 주력 제품은 여전히 모터이다. 동사의 모터는 크게 가전용 모터와 산업용 모터로 나뉘는데, 산업용 모터는 다품종 소량생산에 적합한 고부가가치 제품으로 가전용 대비 수익성이 높다. 현재 가전용과 산업용 매출 비중은 7:3 수준이지만, 향후 산업용 제품 판매가 확대될 것으로 전망한다

• 미국 시장에서도 산업용 모터의 고객사 확장을 기대한다. 동사는 주요 고객사인 GE/월풀 등 과 같은 가전 업체 향으로 가전용 모터를 공급하는데 현재 물류 자동화/의료기기/밸브개폐기/공작기계 등 미국 제조사 7~8곳과 납품 논의 및 테스트 중으로 산업용 모터 판매가 본격화될 전망이다

워낙에 FC-BGA의 CAPA 증설이 많았기 때문에 일각에서는 공급 과잉에 대해 우려하기도 한다. 다만, 기존대비 반도체의 성능이 상향되고, 면적도 커지고 있어 FC-BGA도 해당 반도체를 커버하기 위해 고다층화, 대면적화가 불가피하다. 이로 인해 기존대비 많은 CAPA가 필요해졌기 때문에 많은 업체들이 증설을 결정한 것이다. 1) FC-BGA의 고다층화는 공정횟수 증가로 인해 공정 시간이 늘어나면서 CAPA를 잠식한다. 2) 보다 많은 입출력 단자에 대응하기 위한 대면적화는 시트 단위로 생산되는 패키지기판의 CAPA를 축소시킨다. 3) 아울러 기판의 면적이 커지거나 공정이 복잡해지면서 수율 저하가 불가피해진다.

FC-BGA의 수요를 견인하는 주요 전방 산업인 서버/데이터센터용 기판은 CAPA에 걸리는 부하가 크다. 2021년 PC용 패키지기판에 필요한 층수와 면적을 1로 해서 공정에 걸리는 부하를 1로 보면, 서버용 패키지기판이 PC대비 층수는 2.5배, 면적은 2.6배로 부하가 6.5배가 된다. 2025년에는 PC용 패키지기판에서 면적을 동일하지만, 층수가 1.3배가 되면서 부하는 1.3배로 가중된다. 서버용 패키지기판은 층수는 2.5배로 유지되고, 면적은 3.6배로 부하가 9배에 달하게 된다. 이를 기준으로 2025년에 PC와 서버에 필요한 면적 기준 CAPA는 2019년대비 2.27배에 달할 것으로 추정된다

FC-BGA 시장 내에서는 Ibiden, Shinko, Unimicron의 점유율이 높다. Nanya PCB는 상대적으로 저부가 FC-BGA에 주력하고 있지만, 점유율 자체는 10%를 상회하는 것으로 추정된다. 삼성전기도 10% 내외의 점유율을 차지하고 있는데, 최근에 대규모 증설을 결정해 향후 점유율 확대가 가능할지 지켜봐야 한다.

FC-CSP 및 메모리용 패키지기판에서는 삼성전기와 LG이노텍의 점유율이 상대적으로 높다. 심텍과 대덕전자는 메모리용, Unimicron과 Kinsus는 FC-CSP에 치중되어 있다.

2019년부터 2021년까지 패키지기판 시장은 초고성장세를 시현했다. 고부가 패키지기판인 FC-BGA를 필두로 2020년에 25%, 2021년에 39%의 높은 성장률을 기록했다. 2021년 성장을 견인한 전방산업은 서버(58%), 자동차(47%), PC(44%) 순이다. 서버 및 데이터센터,PC에 탑재되는 CPU는 FC-BGA 기판이 탑재되고 있어 동기간 FC-BGA는 52% 증가했다. 2022년에도 패키지기판 시장은 전년대비 12% 증가할 것으로 전망되어, 어려운 수요 환경 안에서도 양호한 성장률을 시현하는 부품이 될 것으로 판단된다. 장기적으로 2026년까지 패키지기판 시장은 연평균 9%의 성장률이 전망되는데, 시장을 견인하는 전방 산업은 서버/데이터센터(16%), 유선 통신인프라(12%), 자동차(11%)로 예상된다. 차량용 반도체의 경우 온도 및 습도, 진동에 강한 리드프레임을 채택하는 경우가 많은데, 최근에 MCU 중심으로 FC-BGA 채택률이 확대되고 있어 향후 성장성이 유효할 것으로 기대된다.