확장현실(XR) 기기가 메타버스 트렌드 속에서 5G/6G 통신 시대의 킬러 애플리케이션이 될 가능성이 높다. 카운터포인트리서치에 따르면, XR 기기 시장은 지난해 1,122만대(YoY 66%)를 기록했고, 올해 1,785만대(YoY 59%), 내년 3,563만대(YoY 100%)를 거쳐 2025년 7,955만대로 성장할 전망이다. 향후 4년간 연평균 63% 성장률을 예상한다. 내년에는 Apple이 시장에 참여하면서 기폭제가 마련될 것이다.

현재는 VR 단독형(Standalone) 제품이 시장을 이끌고 있다. 올해 XR 기기 시장의 85%를 차지하고, 2025년에도 50%를 유지할 전망이다. Oculus Quest 2가 큰 성공을 거두면서 게임 분야를 중심으로 보급이 확대되고 있다. VR 연결형(Tethered) 제품은 Sony의 PlayStation VR이 대표적인데, PC 등과 유선으로 연동하는 연결형 제품에 대한 수요는 제한적이다.

AR 단독형 제품은 고사양, 고가 제품이다 보니 주로 B2B 시장에서 판매되고 있다. Microsoft의 HoloLens가 완성도 면에서 주목받고 있다. 2025년에는 VR 단독형, AR 단독형, AR 연결형, VR 연결형 제품 순으로 시장이 형성될 전망이다. 단독형 중심 기조가 유지되는 한편, AR 기기 비중이 빠르게 확대될 것이다.

AR 단독형 고성장 전망

Apple이 내년 상반기에 첫번째 XR 기기로서 MR 헤드셋을 출시할 예정인데, 이는 AR 단독형 제품으로 분류된다. 혼합현실(MR)은 현실 세계와 가상 개체의 혼합을 말하며, 가상 개체가 실제 환경과 상호작용을 통해 몰입형 경험을 제공한다. 사용자의 상호작용에 초점을 맞추게 되고 가상현실(VR)보다는 증강현실(AR)에 가까운 개념으로 해석한다

현대차그룹의 부품공급의 3대 시스템 업체는 현대모비스, 현대위아, 현대트랜시스로 구성된다. 현대트랜시스는 과거 현대차그룹의 성장구간에서 설립된 현대다이모스와 현대파워텍이 합병한 회사로, 현재는 자동변속기/DCT/감속기를 집중 양산 중이다. 하이브리드 파워트레인의 경우 엔진-클러치-모터-변속기가 하나의 시스템으로 통합된 형태로, 현대트랜시스가 개발 및 양산을 담당한다. 현대모비스는 과거 하이브리드 등 친환경차 전반에 걸쳐 양산을 해 왔으나, 현재는 전기차 플랫폼인 E-GMP를 전담하며 그룹사 파워트레인 물량을 양분하는 구도가 형성됬다 

- 바이오플라스틱(Bioplastics)은 생물공학 기반 기술을 통해 생산되는 생분해성 또는 바이오베이스 플라스틱을 의미함

- 바이오플라스틱은 원료 및 제품으로서 원료, 분해 메커니즘, 생산방법 등에 따라 생분해성 플라스틱(Biodegradable plastics)과 바이오베이스 플라스틱(Bio-based plastics)로 구분

:: 규격 기준에 따라 생분해성 플라스틱은 표준물질인 셀룰로오스 대비 6개월에 90% 이상 분해되는 경우에 해당하며, 바이오매스 함유 여부와 무관

:: 바이오베이스 플라스틱은 식물체 기반 바이오매스를 20~25% 이상 함유한 플라스틱으로 석유계 플라스틱 대비 온실가스 배출량이 적음

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- 지난 2019년 하락 사이클에서 전방 업체들의 재고 소진 기간은 약 10개월로 계선된다. 4Q18부터 서버 향 반도체 주문이 급감했고, 3Q19 초부터 PC, 스마트폰 향 반도체 주문이 증가했다. 

- 이번 하락 사이클에서 샌산업체들의 공급 증가 부담은 거의 없다. 2023년 DRAM 생산 BIT Growth(10%초반)는 역사상 가장 낮을 전망이다. 

- 다만 매크로 불확실성은 2019년 대비 클 수 있다. 이에 전방업체등의 재고소진 기간은 6~9개월 수준으로 예상된다. 5월부터 서버 향 반도체 주문이 감소하기 시작했다는 점을 감안하면 1Q23 내외부터 전방 수요처들의 주문이 증가할 가능성이 높아 보인다. 

국내 산업동향

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- 2019년 기준 국내 바이오플라스틱 시장은 약 4만톤 규모로 국내 플라스틱 시장의 0.5%를 차지하며, 세계 바이오플라스틱 시장의 1~2% 내외에 불과

- 석유화학 기업 중심으로 바이오플라스틱 생산 중(원료 중합)이나, 리파이너리(원료 추출･가공) 및 단량체 생산은 기술개발 단계로 해외 원료 수입에 의존

- 국내 기업들은 다양한 일회용 플라스틱 제품에 대한 대체원료를 출시하여 일회용 프라스틱 제품을 급속하게 바이오매스 소재로 대체하고 있어, 추후 바이오플라스틱의 국내 시장규모는 최소 5조원 이상 될 것으로 예상

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- 대기업을 중심으로 바이오플라스틱 소재의 국산화를 위한 연구개발 및 상용화가 추진되고 있으나, 빠른 산업생태계 구축에는 한계

- CJ제일제당, LG화학, 대상 등 글로벌 추세를 반영한 생분해성 바이오플라스틱 중심의 상용화에 집중하고 있음