한국 기업 점유율을 모두 합쳐도 세계 5위인 PTI에도 미치지 못한다. 현재 세계 OSAT 점유율 25위 안에 드는 국내 기업은 하나마이크론 SFA반도체 LB세미콘 네패스 등 네 곳에 불과하다.

인력도 부족하다. 국내 패키징 전문 인재는 2020년 기준 500명 수준에 머물고 있다. TSMC의 후공정 연구개발(R&D) 인력이 2010년 2881명에서 2020년 7404명으로 2.6배로 증가한 것에 비하면 초라한 수준이다. 

반도체 패키징은 가공을 마친 웨이퍼를 칩 형태로 자른 뒤 쌓고 묶고 포장하는 대표적인 후공정 작업이다. 선폭이 10㎚(나노미터·1㎚=10억분의 1m) 아래로 접어든 미세공정이 기술적 난관에 부딪히면서 반도체 성능과 효율을 높일 첨단 패키징 수요가 증가하는 추세다. 

모디 총리는 2021년 핵심 운송수단인 도로, 철도, 항공, 대중교통, 해운, 물류에 2024~25년까지 약 100조 루피(1조 2500억 달러)규모의 투자가 예상되는 ‘총리 인프라 부흥계획(PM Gati Shakti)’을 발표한 바 있으며, 자동차·부품, 특수철강, 반도체, 전자기기 등 총 14개 품목에 대한 현지 생산 장려 제도인 인도 생산연계 인센티브(PLI-Product Linked Incentive)제도를 발표하였다. 

2022년 1월 인도 건설 장비 제조업체 협회의 발표한 바에 따르면 인도 건설 산업은 2021-22 회계연도 2분기에 47%의 성장을 기록했다. 도로공사장비, 콘크리트장비, 자재처리장비 등 나머지 3개 부문은 각각 35%, 31%, 17% 성장했다.

정부의 집중적인 인프라 구축에 대한 의지와 이를 뒷받침하는 정책들로 인도 건설 시장은 앞으로 크게 성장을 예고하고 있으며 그에 따라 건설장비 시장 또한 크게 활성화되며 큰 수출 기회의 시장으로 발전할 것으로 전망한다. 

독일 건설기계산업 트렌드

 여타 다른 산업과 마찬가지로 건설기계산업 트렌드의 테마는 “지속가능성과 디지털화“다. 이는 크게 아래와 같이 나눠 볼 수 있다.

 1. 미래의 시공 방법과 자재 : 건설기계산업은 지속가능성에 있어 수많은 도전을 마주하고 있다. 그 중 하나는 건설의 대표 시공 자재인 시멘트 생산에서 배출되는 이산화탄소를 줄이는 것이다. 또한 철거 시 발생하는 폐자재의 효과적인 처리방법과 재사용법 및 신소재 등이 앞으로의 도전과제이다. 현재 이와 관련해서 3D 프린팅을 이용한 시공 방법과 모듈식 설계 및 신소재 개발에 집중하고 있다.

2. 자율/자동화 기계 : 건설과 광산 분야에 있어서 완전자동화를 위한 건설기계의 개발은 아직 더디지만 점점 나아지고 있다.  건설 과정과 기계를 자동화하고 디지털화 함으로써 온실가스 배출을 줄일 수 있고, 전문가 부족 문제를 해결하는 동시에 생산성을 보장할 수 있다.

3. 건설의 디지털화 : 효율성 외에 디지털 계획과 건설과정은 환경보호, 안전 특히 경제성을 보장해야 한다. 이를 위한 기본 요구사항은 제조업체 표준인 M2M(Machine-to-Machine Communication)이다. 또한 디지털화를 통해 건설현장 제어를 위한 모듈의 연결, 기계에 부착되는 새로운 인터페이스 시스템 역시 건설기계와 결합 가능한 분야이다. 그 외에도 데이터 관리, BIM(Building Information Modeling), 가상현실 및 증강현실, 디지털 트윈은 건설과 광산업의 성공적인 디지털화를 위해 그 중요성이 점점 커지고 있다.

 * 디지털 트윈(digital twin)은 컴퓨터에 현실 속 사물의 쌍둥이를 만들고, 현실에서 발생할 수 있는 상황을 컴퓨터로 시뮬레이션함으로써 결과를 미리 예측하는 기술이다.

4. 탄소배출 제로 : 건설 및 건설기계산업에서 온실가스 배출의 제로화를 위한 해결방안을 찾고 있으며, 건설기계 구동계의 하이브리드 및 완전 전기화와 CO2 저감 자재 개발 등에 힘쓰고 있다.

- DRAM고정 가격은 2021 년 11 월 이후 지속 하락 중 . 초기 낙폭은 시장 우려대비 양호한 수준이었으나 , 러시아 우크라이나 전쟁 및 금리인상 등 경기 침체 우려 커지며 2022 년 하반기 들어 수요 전망 하락과 더불어 고정 가격 하락 폭 확대 중

- 업황둔화 대응 위해 DRAM 제조사들은 신규 Capex 계획의 하향 조정 미래 공급 물량 관점 에 이어 8 월 초 2H22 후공정 생산계획 하향 현재 물량 관점 으로 대응 시작 . 이후 마이크론 , 키옥시아 등 감산 발표 업체들 출현 중

- 수요모멘텀이 부재한 상황에서 증가하는 재고에 대한 부담은 재고 소진 및 공급 하향에 대한 적극성을 급증 시키는 중

- 현재 반도체 업황은 반도체 산업 순환 사이클 아래 그림 의 ⑦번 구간에 위치해 있다고 판단

 

현재 국내 배터리 3사의 25년 북미 예상 배터리 캐파 및 세액공제(셀 기준) 혜택 규모는 LGES 230GWh(80억달러), SKOn 97GWh(34억달러), SDI 23GWh(8억달러) 수준으로 추정된다

그동안 유럽과 중국에 비해 높은 원가구조를 보유해 수익성이 높지 못하다는 평가를 받았던 북미 지역 중심으로 향후 투자지역이 집중될 가능성이 있다.

향후 북미 시장 내 완성차 업체의 배터리 발주 -> 배터리 업체 수주 및 증설 -> 배터리 업체의 소재 발주 -> 소재 업체 수주 및 증설로 이어지는 선순환 싸이클 지속될 것으로 전망한다.

이에 따라 국내 배터리 셀 업체들은 22~23년, 소재 업체들은 24~25년 북미 내 양산 및 매출 본격화될 것으로 예상한다.

25~26년이면 배터리 셀 업체들의 매출 중 40% 가까이 북미 매출이 될 것이며, 소재는 20~30% 비중을 차지할 것으로 전망한다. 25년 예상 배터리 셀 캐파 기준 북미 차지 비중은 LGES(43%), SDI(15%), SKOn(43%) 수준으로 추정한다. 소재는 26년 캐파 기준 북미 차지 비중 포스코케미칼(26%), 에코프로비엠(33%), 엘앤에프(25%), SKC(20%), 솔루스첨단소재(13%) 수준으로 추정한다.

 

 

전체($7,500) 세액공제 중 절반($3,750)에 해당하는 배터리 소재 및 부품 관련 충족요건은 다음과 같다. 배터리의 주요 부품(양극재, 음극재, 전해액 등)은 북미 내 제조 및 생산되어야 하고 북미에서 제조되는 비율은 23년 50%부터 매년 10% 상향되어 29년 100% 달성이 필요하다.

나머지 절반($3,750)은 배터리 광물(리튬, 니켈, 코발트, 망간, 흑연 등) 관련 요건 충족이 필요하다. 미국 또는 미국과 FTA를 체결한 국가에서 채굴 또는 가공되거나, 북미 역내 리사이클링 광물을 사용해야 한다. 요건 충족 비율은 23년 40%부터 매년 10% 상향되어 27년 80% 달성이 필요하다. 참고 차원에서 현재 미국과 FTA를 체결 중인 주요 국가는 호주, 칠레, 캐나다, 멕시코, 한국 등이 있다.