로봇 최대 생산국이 일본이라면 중국은 로봇 최대 수요 국가로 부상하고 있다. 2019년 미•중 무역분쟁 여파와 코로나19로 인해 일시적으로 로봇 설치 대수가 전년대비 8.4% 감소한 14.1만대를 기록했으나 2020년 16.8만대로 재차 회복하며 전세계 로봇 수요의 43.9%를 차지하고 있다. 중국을 비롯하여 일본과 미국, 한국, 독일 등 제조업 전통 강국 5개국이 전체 로봇 수요의 75.7%를 담당한다.

중국의 로봇 밀도(로봇 대수 / 인구 1만명 당)는 2017년 97대 → 2020년 246대를 기록하며 큰 폭으로 증가했다. 이는 적극적인 정부의 보조금 정책에 힘입어 설치량이 증가했기 때문이다. 전세계 평균 126명보다는 높은 밀도를 나타내지만, 한국(932명), 싱가폴(605명), 일본(390명), 독일(371명) 대비 낮아 중국의 로봇 시장은 아직도 높은 성장 잠재력을 지닌 시장으로 판단된다. 한국의 로봇밀도가 높게 집계되는 이유는 자동차, 반도체, 전기•전자 산업 등 특정 제조업 분야에 로봇 보급이 밀집된 영향으로 판단된다.

로봇 시장의 중장기 성장성이 기대되는 가운데 첨단산업의 집약체인 로봇은 일본, 독일, 스위스 등 소수의 전통 제조업 강국이 차지하고 있다. 특히 산업용 로봇 분야에서는 제조업 강국 일본 기업이 강세를 나타내고 있다. 화낙 (Fanuc), 야스카와 (Yaskawa), 가와사키 (Kawasaki), 나찌 (Nachi) 등 상위 4개 기업이 전세계 산업용 로봇 시장점유율 63%를 차지하고 있으며, 하위 업체까지 포함할 경우에는 72%까지 확대된다. 감속기, 센서, 액츄에이터 등 로봇 제조에 필요한 핵심부품 또한 80~90%에 가까운 시장점유율을 나타내며 로봇 생산 강대국으로 자리잡고 있다.
 

협동 로봇은 미국의 유니버셜 로봇이 전세계 시장의 약 50%를 장악하고 있다. 2015년 미국 IT업체인 ‘테라다인 (Teradyne, 티커: TER)이 덴마크의 유니버셜 로봇을 2억 8,500만 달러에 인수했다. 2021년에는 국방, 드론, 무인지상차량 (UGC: Unmanned Ground Vehicle) 분야 전문기업인 ‘플리어 시스템즈 (FLIR Systems)를 80억 달러 (원화 약 8조 7,000억원)에 인수하며 로봇산업에 영향력을 극대화 하고 있다.

(1) 산업용 로봇

IFR (International Federation of Robotics, 국제로봇연맹)은 제조용 로봇을 산업 자동화 분야에 사용되며 다목적 축을 가진 자동조정장치로 정의하는데, 제조용 로봇은 사용용도와 사용환경에 따라 ① 산업용 로봇과 ② 협동 로봇으로 분류된다.

산업용 로봇은 소품종 대량생산에 적합하며 자동차, 철강, 조선, 기계 등 구경제 산업이 본격화되기 시작한 1970년대부터 큰 폭의 성장세를 이어오고 있다. 로봇 내에서 가장 오래된 역사를 가진 유형으로 독일, 일본 등 과거 전통 제조업 강국이 현재 고가의 산업용 로봇 시장을 과점하여 높은 진입장벽을 구축하고 있다. 이와 달리 중저가 로봇 시장은 중국이 시장 점유율을 과반수 가까이 장악하며 저변을 확대해 나가고 있는데 이는 정부의 보조금 지원 정책에 힘입어 가격 경쟁력을 갖춘 영향으로 파악된다.

(2) 협동 로봇

최근 생산 패러다임은 ① AI, IoT, 빅데이터, 5G 등 첨단 기술의 발전과 더불어 ② 고객의 개별 기호 확대, ③ 소량 주문생산 요구 증가, ④ 빠른 시장 트렌드 변화 등으로 인해 전통 소품종 대량생산 방식에서 다품종 소량 생산 체제로 전환되고 있는 추세이다. 다품종 변량 생산은 일반적으로 주문 물량 및 사양의 불확실성이 높아 공정 단계가 복잡하고 원재료의 재고 관리 문제에도 어려움이 발생할 수 있다. 그러나 협동 로봇은 사이즈가 작고 간편한 운영 방식으로 조작이 이루어지며, ‘작업자와 상호작용’이 가능한 장점을 지니고 있다. 산업용 로봇 대비 저렴한 가격대를 형성 (대당 평균 가격 2,000만원~4,000만원)하고 있어 중소 기업 및 서비스업종에도 쉽게 적용이 가능하다. 특히 제어, 구동, 감속기, 액츄에이터 등 협동 로봇을 구성하는 주요 부품 또한 기술발전에 따른 고도화로 생산 공정을 더욱 신속하게 처리할 수 있어, 로봇 적용 산업의 다변화와 함께 스마트팩토리 시장의 동반 성장이 나타나고 있다.

출하량 전망치 하향이 지속되고 있다. 코로나 2년 동안의 높았던 IT 수요는 교체 주기를 장기화 시켰다. 세트 판매량의 역성장은 스마트폰, TV, 태블릿에 이어 노트북으로 확대됐고 하반기 들어서는 가전도 Peak-out 동향이 뚜렷하다. 문제는 방향성이 아닌 감소의 폭(증감률)이다. IT 세트의 출하량은 코로나 동안 이전 대비 20~50% 늘었었다. 세트 출하량이 코로나 이전으로 회귀한다고 가정하면 감소폭은 15~30%에 달한다.

각 기업과 전방, 후방 업체들의 재고 상황 확인이 요구된다. 선제적으로 재고조정에 돌입했었던 기업들은 오히려 하반기 또는 2023년 상반기의 수요가 나아질 수 있다. 1~3분기에 오더컷(주문취소)이 극심했던 제품군은 TV와 모바일이다. 예외적으로 일부 기판, 폴더블 관련 기업들은 적정 재고를 보유 중으로 확인된다.

유럽 전기차 시장의 주체는 크게 3 개로 볼 수 있다 국내 배터리 3 사 유럽의 신생업체 중국 배터리 업체들이다 유럽도 JV 가 활발하게 이루어지고 있다 대표적인 유럽 OEM 인 Volks wagen 도 Northvolt 와 Umicore 등과 JV 를 체결하며 배터리 공장 투자를 가속화하고 있다 신생업체들의 투자 확대를 비롯하여 현재 발표된 기준으로는 2035 년까지 약 35 개 이상의 Gigafactories 가 건설될 예정이다

국내 배터리 업체들의 경우 폴란드와 헝가리에 공장이 위치해 있다. LG에너지솔루션은 지난 2016 년폴란드 브로츠와프시에 공장을 건설하여 2018 년 상반기부터 본격적으로 배터리를 생산하고 있다. 지난해말 기준 연산 70GWh 를 가동 중에 있으며, 25년까지 100GWh 이상으로 증설할 계획이다.

SK온은 헝가리 코마롬에 1, 2공장을 운영 중에 있으며 각각 7.5GWh, 10GWh 규모로 가동 중에 있다 코마롬 2 공장의 경우 1Q22에 가동을 시작한 만큼 하반기에 수율 안정화를 통해 가동률을 올려 나갈 전망이다. 현재 헝가리 이반차에 세 번째 공장 (30GWh)을 건설하고 있으며 24년 1분기에 본격 가동될 전망이다. 또한 Ford(미국), 코치(터키)와 터키 앙카라 인근에 25 년까지 연 30~45GWh 규모의 합작공장을 건설 할 계획이다. 

한편 삼성SDI의 경우 헝가리 괴드에 24GWh 공장이 위치해 있다. 현재 2 공장을 증설 중에 있으며 올 하반기 본격 양산에 돌입할 예정이다 공장 가동 후 향후 연간 50~60GWh 수준까지 생산능력이 확대될 것으로 추정된다 삼성SDI는 BMW와 폭스바겐 재규어 등 유럽 고객사의 비중이 큰 만큼 헝가리 공장 증설에 속도를 내고 있다

IRA 법안과 관련하여, 현재 1) 광물/부품 현지화 비중, 2) 20만 대 상한선 제외, 3) 보조금 가능 차량/소득 조건은 시장에 공개됐지만, 아직 세부내용들이 구체화가 되지 않은 상태이다. 특히 불명확하거나 언급이 안된부품/기준점들도 많기 때문에 이차전지 서플라이 체인에 미치는 영향은 정확하게 예단하기에는 어렵다. 그러나 결국 Upstream 투자를 통해 원재료-소재-리사이클링의 ‘Closed Loop’ 시스템을 가지거나, 미국에 공장을 보유하고 있어 현지 생산이 가능한 업체에 주목해야 할 것으로 판단한다