• 테슬라판매량22년145만대, 25년414만대예상

• 배터리용량기준22년63Gwh, 25sus 331Gwh

• 25년기준배터리업체별점유율: LGES 27%, Panasonic 23%, CATL 23%, Tesla 22% 전망

• 25년까지중저가EV 향LFP 배터리점유율급증할것으로전망(25년30% 수준)

• LFP 점유율확대속도점진적둔화전망:4680 배터리셀대량양산

BNEF는 글로벌 배터리 시장에서 LFP 침투율을 2026년 14%, 2030년 15%로 전망하고 있다. 세부적으로 살펴보면, 2026년 전망치는 삼원계 비중 86%에서 NCM 계열52%,NCA 계열 12%, NCMA 13%를 전망하고 있다.

현재 BNEF를 포함한 글로벌 시장 조사기관들은 LFP의 침투율 상승속도가 가파르게 높아지기 어렵다고 전망하고 있으나 가격 경쟁력 및 충전 인프라 구축 추이 감안, LFP 침투율이 20%~30% 수준까지 높아질 가능성을 열어두고 향후 삼원계 시장의 규모를 전망하는 것이 적절하다고 판단한다.

유럽에서는 한국 업체들의 합산 시장 점유율이 72%로 압도적으로 높은 반면, 중국에서는 15%에 불과하다. 미국의 경우 현재 한국 3사 합산 시장 점유율이 33% 수준인데, 2025년 USMCA 시행을 앞두고 북미 공장 설립이 필수적인 상황에서 한국 업체들의 공격적인 선제투자와 미중 분쟁 심화에 따른 중국 업체들의 미국 투자 제한, Panasonic의 보수적인 증설 스탠스 감안할 때 향후 미국 내 한국 업체들의 시장점유율은 2025년을 전후로 70% 수준까지 가파르게 상승할 가능성이 높다.

바이든 정부의 의지가 불러올 나비효과

미국 전기차 시장은 중국 2차전지 업체들의 진출이 어렵기 때문에 사실상 한국, 일본 2차전지 업체들의 무대다. 하지만 일본 업체들의 소극적인 증설 대응을 감안하면 미국 시장 내 기회는 한국업체들에게 더 크게 열려 있다. 미국 시장은 2022~2023년부터 국내 업체들의 중요한 성장 동력이 될 전망이다

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배터리가 전기차 원가의 약 30~40%를 차지한다는 점을 감안하면 미국 내 배터리 공장 확보는 필수다. 핵심 부품인 배터리에도 관련 규정이 적용되기 때문에 2차전지 주요 소재업체들 역시도 미국 내 증설이 필요하다

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소재 업체들의 미국 진출 시 중요한 점은 탈중국화다. 2차전지 4대소재 중 하나인 양극재와 음극재의 경우 원재료(전구체, 흑연)를 대부분 중국에 의지하고 있다. 하지만 미국 역내로 중국 소재를 수입하게 될 경우 관세가 부과돼 원가 경쟁력이 저하되고, 미중 관계 악화 시 공급망 안정성까지 흔들릴 수 있어 탈중국화가 필요하다.

전기차 시장 성장이 2차전지 수요 증가로 이어진다는 점은 자명하다. 하지만 그 수혜가 배터리 셀과 4대 소재(양극재, 음극재, 전해액, 분리막)에만 집중되는 것은 아니다. 이들 못지않게 성장 잠재력을 가졌으나 시장의 관심이 덜 집중된 업체들이 있다. 

1) 알루미늄박, 2) 전해질염 첨가제, 3) 파우치 필름, 4) 모듈/팩 조립, 5) 소재임가공, 6) 황화리튬 분야에서 묵묵히 상용화를 준비하고 있는 신규 업체들이 있다.

상용화 시기는 업체별로 상이하지만 빠르면 2021년 하반기부터 상용화가 시작돼 가시적인 성과가 나타나기 시작할 전망이다.